中國皮鞋產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布格局 皮鞋行業(yè)進(jìn)出口市場情況

• 吳智聰 2023年4月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 559 31
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皮鞋生產(chǎn)商在產(chǎn)業(yè)鏈中位于中游，其上游為天然皮革、橡膠、PVC等原材料，下游通過電商、直營、加盟、代理等渠道銷售至消費(fèi)者。

據(jù)統(tǒng)計，2021年我國男鞋市場規(guī)模為1879億元，由于2020年受疫情影響的低基數(shù)，同比增長達(dá)到18.7%，5年CAGR為6.8%。在千億級市場中，相較于運(yùn)動鞋、休閑鞋，皮鞋多用于正式場合，在商務(wù)、特定社交場景下具有“剛需”屬性。

2020年，我國皮革行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成銷售收入和利潤總額分別為9593.1億元、537.9億元，降幅分別為19%、33%。2021年，皮革市場逐漸從疫情中恢復(fù)。2021年上半年我國皮革行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成銷售收入4781.4億元，同比增長11.03%;利潤總額232.8億元，同比增長10.87%。

從我國皮鞋產(chǎn)量區(qū)域分布來看，其中2021年中國皮鞋產(chǎn)量最多的地區(qū)為華東27.69億雙，占總產(chǎn)量的78.56%;華南地區(qū)皮革鞋靴(皮鞋)產(chǎn)量為3.55億雙，占總產(chǎn)量的10.07%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國皮鞋產(chǎn)量最多地區(qū)為福建，產(chǎn)量20.3億雙，排第二的是浙江省，皮鞋產(chǎn)量5.8億雙，其次是廣東省，皮鞋產(chǎn)量為3.4億雙。

在“十四五”時期，根據(jù)中國皮革協(xié)會于2021年8月發(fā)布的《皮革行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，對皮革行業(yè)的生產(chǎn)效益、科技創(chuàng)新、質(zhì)量品牌、出口結(jié)構(gòu)、綠色制造、產(chǎn)業(yè)集群、數(shù)字化運(yùn)營、人才梯隊方面提出具體建議，尤其是關(guān)于生產(chǎn)效益、科技創(chuàng)新、質(zhì)量品牌和綠色制造的目標(biāo)，奠定了皮革行業(yè)要在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的總基調(diào)。

我國制鞋產(chǎn)業(yè)經(jīng)過快速發(fā)展后，以往傳統(tǒng)追求數(shù)量擴(kuò)張、低價競爭的發(fā)展模式已經(jīng)不能在國際市場上占據(jù)優(yōu)勢，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型大背景下，提升技術(shù)水平和提高產(chǎn)品質(zhì)量將是制鞋產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。

皮鞋市場現(xiàn)狀分析及未來前景

與發(fā)達(dá)國家相比，我國居民的鞋類消費(fèi)還處于較低水平。過去幾年中國人均鞋類消費(fèi)量遠(yuǎn)低于美國和日本的人均消費(fèi)量。2020年我國城鎮(zhèn)居民人均鞋類消費(fèi)370 元，僅為同年美國水平的1/4。隨著未來國民收入的提高以及消費(fèi)者品牌意識增強(qiáng)，我國鞋類市場仍將保持穩(wěn)定的增長趨勢。預(yù)計至2022年我國鞋類消費(fèi)額將達(dá)4,383 億元，行業(yè)未來將以幾倍速度復(fù)合增長。

中國是全球最大的鞋業(yè)制造基地，同時又是全球第一大鞋類產(chǎn)品消費(fèi)市場，隨著消費(fèi)需求的釋放和消費(fèi)升級，中國的皮鞋開始由“量”向“質(zhì)”發(fā)展。2019年中國皮鞋產(chǎn)量為39.5億雙，較2018年增加了3.2億雙;2020年1-11月中國皮鞋產(chǎn)量為32.1億雙。產(chǎn)量方面，2016-2021年我國皮鞋產(chǎn)量整體下降，產(chǎn)量從2016年的46.18億雙下降至2021年的35.24億雙，2021年同比下降0.5%。

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)營業(yè)收入為11861億元，較2018年的12131億元同比下降2.23%。2021年我國男鞋市場規(guī)模為1879億元，由于2020年受疫情影響的低基數(shù)，同比增長達(dá)到18.7%，5年CAGR為6.8%。在千億級市場中，相較于運(yùn)動鞋、休閑鞋，皮鞋多用于正式場合，在商務(wù)、特定社交場景下具有“剛需”屬性。

中國皮鞋產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布格局

福建皮鞋產(chǎn)量居全國第一，2019年福建皮鞋產(chǎn)量為205456.3萬雙，2020年1-11月福建皮鞋產(chǎn)量為187561.8萬雙;其次為浙江地區(qū)，2019年浙江皮鞋產(chǎn)量為64195.64萬雙，2020年1-11月浙江皮鞋產(chǎn)量為 45849.98。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年福建皮鞋產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的52.06%，浙江皮鞋產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的16.27%，廣東皮鞋產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的12.98%;2020年前三季度福建、浙江、廣東皮鞋產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的58.35%，14.26%，8.36%。從我國皮鞋產(chǎn)量區(qū)域分布來看，其中2021年中國皮鞋產(chǎn)量最多的地區(qū)為華東27.69億雙，占總產(chǎn)量的78.56%;華南地區(qū)皮革鞋靴(皮鞋)產(chǎn)量為3.55億雙，占總產(chǎn)量的10.07%。就各地區(qū)同比增長其情況來看，江蘇增速最快，達(dá)55.19%，四川產(chǎn)量下降幅度最大，達(dá)40.83%。占比前三的福建、浙江和廣東產(chǎn)量都有不同程度的上升，分別為4.35%、19.63%和9.83%。

國際知名鞋企紛紛將中國視為全球增長最快的市場，并開始研究中國人腳型、喜好來設(shè)計皮鞋款式，并在國內(nèi)不斷擴(kuò)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，如LV、Dunhill、Hermès等奢侈品品牌，以及Clarks、ECCO、GEOX、VALLEVERDE等高端品牌。國內(nèi)皮鞋市場目前已進(jìn)入品牌競爭階段，國內(nèi)各大品牌逐步進(jìn)軍中高端市場，務(wù)實(shí)創(chuàng)新型國貨逐漸在與國際大牌的競爭中受消費(fèi)者青睞。

從男士皮鞋品牌在男鞋行業(yè)的市場份額來看，市場集中度不斷下降，2017-2021年CR5從6.5%下降為4.8%。奧康連續(xù)多年保持龍頭地位，但市占率呈現(xiàn)下滑趨勢，2021年市占率僅為1.3%。

從皮鞋產(chǎn)品的營業(yè)收入方面看，紅蜻蜓的皮鞋產(chǎn)品更占優(yōu)勢，但2017-2021年紅蜻蜓皮鞋產(chǎn)品的收入逐步下滑，而報喜鳥皮鞋產(chǎn)品的收入整體上趨于穩(wěn)定。資料顯示，2021年紅蜻蜓皮鞋產(chǎn)品的收入為20.03億元，較2020年同比下降3.61%，報喜鳥皮鞋產(chǎn)品的收入為0.62億元，較2020年同比增長24.53%。

皮鞋行業(yè)進(jìn)出口市場情況

皮鞋產(chǎn)業(yè)是我國輕工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，近年來，皮鞋出口創(chuàng)匯大幅增長，為解決勞動力就業(yè)和促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了很大貢獻(xiàn)，美國和歐盟是我國皮鞋出口的主要國家和地區(qū)。我國皮鞋制造競爭激烈地區(qū)主要集中在福建、浙江和廣東地區(qū)，其中，福建省皮鞋產(chǎn)量占全國比重超一半。

進(jìn)出口數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國皮鞋進(jìn)口量為0.72億雙，同比下降1.7%，出口量為6.68億雙，同比增長18.5%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國皮鞋進(jìn)口金額為28.24億美元，同比增長17.6%，出口金額為99.77億美元，同比增長31.2%。

隨著巴西、印度等國皮鞋市場的崛起和國內(nèi)人工成本費(fèi)用增長和原材料價格的影響，國內(nèi)皮鞋未來的增長空間較為有限。故長期看，預(yù)計國內(nèi)皮鞋行業(yè)未來將呈現(xiàn)下降的態(tài)勢，預(yù)計到2026年，國內(nèi)皮鞋行業(yè)將收縮至17億雙，此時最好的出路或是由中低端市場轉(zhuǎn)向高端市場，國內(nèi)企業(yè)需加強(qiáng)技術(shù)水平，對質(zhì)量等要求持續(xù)提升或有望改善局勢。

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