美國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展概況

• 袁靜美 2023年3月28日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1254 82
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根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

1、美國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展概況

即使經(jīng)歷了疫情帶來(lái)的重大短期不利因素，投資者仍對(duì)可再生能源的長(zhǎng)期增長(zhǎng)持樂(lè)觀態(tài)度，他們對(duì)未來(lái)三年可再生能源和儲(chǔ)能的增長(zhǎng)充滿信心;與其他領(lǐng)先國(guó)家相比，美國(guó)仍然是吸引可再生能源投資的場(chǎng)所;在2020年至2023年之間，儲(chǔ)能是最吸引投資的行業(yè)，緊隨其后的是大規(guī)模的住宅和商用太陽(yáng)能。

美國(guó)各州的新能源政策以及電力市場(chǎng)有較大不同，美國(guó)各州新能源政策機(jī)制也有較大差異。德克薩斯州作為美國(guó)新能源發(fā)展典范，風(fēng)電裝機(jī)居美國(guó)首位，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)居美國(guó)第二。重點(diǎn)分析德克薩斯州的新能源政策與市場(chǎng)機(jī)制。

1.新能源激勵(lì)政策

在州層面通過(guò)可再生能源配額制推動(dòng)新能源發(fā)展。德州是全美首批實(shí)施可再生能源配額制(RPS，RenewablePortfolioSystem)的州之一，并且配套采用綠證制度，有力的促進(jìn)了可再生能源的發(fā)展。目前德克薩斯州風(fēng)電裝機(jī)已超過(guò)其配額制目標(biāo)(即2025年前可再生能源裝機(jī)達(dá)到1000萬(wàn)千瓦)。

除配額制外，新能源還享受聯(lián)邦政府出臺(tái)的稅收抵免政策。具體的稅收抵免標(biāo)準(zhǔn)因可再生能源發(fā)電類(lèi)型、投運(yùn)時(shí)間等而異。以風(fēng)電為例，風(fēng)電可享受生產(chǎn)稅抵免，按最新標(biāo)準(zhǔn)，2017年之前建設(shè)的風(fēng)電項(xiàng)目每生產(chǎn)1千瓦時(shí)電量，相應(yīng)的個(gè)人或企業(yè)所得稅抵減2.3美分，2017年開(kāi)始逐年降低，直至2019年完全退出(即2019年之后新建項(xiàng)目不再享受生產(chǎn)稅收抵免)。

2.新能源參與電力市場(chǎng)機(jī)制

(1)電力市場(chǎng)概況

在機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方面，采用調(diào)度與交易一體化(ISO)方式。電網(wǎng)公司投資電網(wǎng)資產(chǎn)，是ISO管理委員會(huì)成員。在市場(chǎng)組織方面，電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期合約以金融性質(zhì)為主，交易量主要在日前、實(shí)時(shí)市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等。在系統(tǒng)平衡方面，主要通過(guò)日前、實(shí)時(shí)市場(chǎng)的雙結(jié)算機(jī)制，促進(jìn)各市場(chǎng)主體保持平衡。輔助服務(wù)市場(chǎng)是重要的調(diào)節(jié)手段。

(2)新能源進(jìn)入電力市場(chǎng)方式

新能源主要采用兩種方式參與電力市場(chǎng)。

一是由售電公司與新能源簽訂長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議，代表新能源發(fā)電參與電力市場(chǎng)。在可再生能源配額制的要求下，作為配額承擔(dān)主體的售電公司有積極性與新能源發(fā)電商簽訂長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議，打捆購(gòu)買(mǎi)新能源電量連同對(duì)應(yīng)的綠證。在電力批發(fā)市場(chǎng)中，由售電公司競(jìng)價(jià)出售新能源發(fā)電。

二是新能源直接參與電力市場(chǎng)，并通過(guò)簽訂金融合約等方式規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。德克薩斯州于2012年就達(dá)到了其2025的可再生能源配額制目標(biāo)，而后新能源依然呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，部分新能源項(xiàng)目很難找到售電公司與其簽訂長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議，只得直接參與電力市場(chǎng)售電。此外，近年來(lái)PPA價(jià)格的連續(xù)下降是新能源直接參與電力市場(chǎng)的主要考慮因素之一。

直接參與電力市場(chǎng)的情況下，新能源為規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，往往采用與金融類(lèi)公司簽訂中長(zhǎng)期金融協(xié)議或者與金融公司、大型科技企業(yè)等非售電公司簽訂虛擬購(gòu)電協(xié)議方式規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)電。即通過(guò)長(zhǎng)期協(xié)議約定新能源電量?jī)r(jià)格，根據(jù)電力市場(chǎng)價(jià)格情況“多退少補(bǔ)”，即當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于合約價(jià)格時(shí)，新能源企業(yè)將多得的收入返還給與其簽訂合約的金融公司或非售電公司;反之，由金融公司或其他公司彌補(bǔ)市場(chǎng)價(jià)格與合約價(jià)格之差。兩種方式下，新能源發(fā)電商以及與新能源簽訂PPA的售電公司不能直接在日前和實(shí)時(shí)市場(chǎng)報(bào)價(jià)，必須通過(guò)授權(quán)計(jì)劃實(shí)體(QSEs)上報(bào)發(fā)電量和競(jìng)價(jià)價(jià)格，由QSEs代表參與競(jìng)價(jià)、交易、結(jié)算。

(3)新能源參與電力市場(chǎng)機(jī)制

新能源以其低邊際成本優(yōu)勢(shì)，獲得優(yōu)先發(fā)電機(jī)會(huì)。市場(chǎng)規(guī)則允許新能源提交負(fù)的報(bào)價(jià)。新能源直接參與電力市場(chǎng)方式下，由于新能源邊際成本較低，加上綠證收益和生產(chǎn)稅抵免優(yōu)惠，一般發(fā)電越多收益越大。為獲得優(yōu)先發(fā)電機(jī)會(huì)，風(fēng)電商在電力市場(chǎng)中會(huì)主動(dòng)報(bào)低價(jià)，極端情況下甚至以負(fù)電價(jià)進(jìn)行競(jìng)價(jià)。售電公司代表新能源參與市場(chǎng)方式下，風(fēng)電發(fā)電商與售電公司簽訂的PPA往往約定棄風(fēng)補(bǔ)償條款。為避免因大量棄風(fēng)帶來(lái)的補(bǔ)償費(fèi)用，售電公司也會(huì)盡可能報(bào)低價(jià)，保證新能源優(yōu)先發(fā)電。

實(shí)時(shí)市場(chǎng)的凈額結(jié)算機(jī)制，促使市場(chǎng)主體重視功率預(yù)測(cè)精度和報(bào)價(jià)策略優(yōu)化。風(fēng)電功率不確定性大，實(shí)際發(fā)電量與中長(zhǎng)期和日前交易電量存在偏差。由于實(shí)時(shí)電價(jià)波動(dòng)比日前劇烈得多且偏差電量以實(shí)時(shí)電價(jià)結(jié)算，新能源十分重視功率預(yù)測(cè)誤差對(duì)其收益的影響。例如某年7月實(shí)時(shí)市場(chǎng)最低/最高節(jié)點(diǎn)電價(jià)分別為2.56$/MWh和2045.92$/MWh，而日前市場(chǎng)最低/最高節(jié)點(diǎn)電價(jià)分別為16.47$/MWh和311.81$/MWh。風(fēng)電預(yù)測(cè)誤差將對(duì)市場(chǎng)主體收益產(chǎn)生明顯影響。當(dāng)新能源實(shí)際功率高于預(yù)測(cè)時(shí)，市場(chǎng)電價(jià)容易走低，其因增加出力而獲得的收益較少;反之，當(dāng)可再生能源功率低于預(yù)測(cè)時(shí)，電價(jià)可能急劇增高，其因出力不足而需要購(gòu)買(mǎi)電量的費(fèi)用較高。因此，結(jié)算機(jī)制使得市場(chǎng)主體重視風(fēng)電預(yù)測(cè)精確性和報(bào)價(jià)策略合理性，有助于提高調(diào)度的準(zhǔn)確性。

2、美國(guó)新能源開(kāi)發(fā)利用情況分析

德克薩斯州75%的地域和90%的負(fù)荷由ERCOT調(diào)度運(yùn)行管理。德克薩斯州電力可靠性委員會(huì)(ElectricReliabilityCouncilofTexas，ERCOT)是美國(guó)德克薩斯州內(nèi)的獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)行商(ISO，Independentsystemoperator)，負(fù)責(zé)北美三大同步交流電網(wǎng)之一-ERCOT電網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)管理。德克薩斯州75%的地域和90%的負(fù)荷由ERCOT調(diào)度運(yùn)行管理，分為西部、北部、南部和休斯頓區(qū)。

ERCOT電網(wǎng)與外界只通過(guò)小功率直流聯(lián)絡(luò)線聯(lián)網(wǎng)。ERCOT電網(wǎng)與美國(guó)東部同步互聯(lián)電網(wǎng)和墨西哥電網(wǎng)通過(guò)4個(gè)直流背靠背換流站和1個(gè)可變頻變壓器站聯(lián)網(wǎng)，輸電容量合計(jì)約100萬(wàn)kW，僅約占最大負(fù)荷的2%。

與2020年相比，美國(guó)的能源生產(chǎn)率、能源供應(yīng)和能源需求在2021年都有所上升，而2020年是新冠肺炎首次沖擊經(jīng)濟(jì)的一年。能源生產(chǎn)力--美國(guó)消耗的能源與經(jīng)濟(jì)整體國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率--提高了1.3%，美國(guó)電力需求中由天然氣和可再生能源滿足的份額增加到59%。

3、美國(guó)新能源市場(chǎng)規(guī)模分析

2018年，美國(guó)可再生能源理事會(huì)設(shè)定了到2030年實(shí)現(xiàn)1萬(wàn)億美元的美國(guó)可再生能源投資目標(biāo)。若成功實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，美國(guó)在可再生能源領(lǐng)域的投資將增加一倍，并使該國(guó)現(xiàn)有的可再生能源能力提高一倍以上。

迄今為止，美國(guó)已達(dá)到1萬(wàn)億美元總目標(biāo)的八分之一。為了在2030年之前實(shí)現(xiàn)剩余投資，到2029年平均每年需要投資875億美元，比2019年的投資水平每年增長(zhǎng)28%。

4、2023-2027年美國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

在過(guò)去的20年里，美國(guó)近50%的風(fēng)能和太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)是由政府指令推動(dòng)的，尤其是新能源投資組合標(biāo)準(zhǔn)(RPS)。有一半的RPS目標(biāo)州準(zhǔn)備在2021年前達(dá)到，一些州正在考慮增加RPS。一些公司甚至將目標(biāo)瞄準(zhǔn)100%的新能源。例如，夏威夷設(shè)定了"到2045年100%"的目標(biāo)，加州也以同樣的目標(biāo)緊隨其后。華盛頓特區(qū)和密歇根最近也在考慮100%的目標(biāo)。與此同時(shí)，其他幾個(gè)州，如佛蒙特州、馬薩諸塞州、康涅狄格州和新澤西州，雖然沒(méi)有達(dá)到100%，卻大幅提高了他們的RPS目標(biāo)。近期的市政舉措也可能促進(jìn)新能源的增長(zhǎng)。例如，截至2018年12月，美國(guó)200多個(gè)社區(qū)的市長(zhǎng)已經(jīng)制定目標(biāo)，要在2035年之前實(shí)現(xiàn)全社區(qū)100%使用新能源。社區(qū)選擇聚合(CCA)等項(xiàng)目將居民、企業(yè)和市政賬戶聚集在一起，以獲取能源，這些項(xiàng)目正日益推動(dòng)新能源的增長(zhǎng)，并與社區(qū)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商合作推出新的商業(yè)模式。簡(jiǎn)單地說(shuō)，州、市和社區(qū)各級(jí)的強(qiáng)勁需求為新能源發(fā)展帶來(lái)了增長(zhǎng)和機(jī)遇，這很可能為聯(lián)邦和貿(mào)易政策對(duì)新能源競(jìng)爭(zhēng)力的任何潛在影響提供強(qiáng)有力的緩沖。

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