大基金二期再有新動作 半導(dǎo)體企業(yè)空間廣闊 晶圓代工行業(yè)市場發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略研究報告

• 李波 2023年3月27日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 457 23
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晶瑞電材24日晚公告，參股子公司湖北晶瑞擬通過增資擴股方式引入戰(zhàn)略投資者，大基金二期、國信億合基金國信閩西南基金擬以現(xiàn)金方式向湖北晶瑞分別增資1.6億元、3000萬元、3000萬元。

晶瑞電材24日晚公告，參股子公司湖北晶瑞擬通過增資擴股方式引入戰(zhàn)略投資者，大基金二期、國信億合基金國信閩西南基金擬以現(xiàn)金方式向湖北晶瑞分別增資1.6億元、3000萬元、3000萬元。

援引業(yè)內(nèi)人士指出，湖北晶瑞的高純硫酸、高純雙氧水及高純氨水等產(chǎn)品品質(zhì)已達全球同行業(yè)第一梯隊水平，產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)可以覆蓋目前主流的先進集成電路技術(shù)節(jié)點的要求。

長江證券馬太表示，晶圓制造材料包括硅片及硅材料、光掩膜、電子氣體光刻膠及配套試劑、CMP拋光材料、工藝化學(xué)品及靶材等，隨著內(nèi)資晶圓廠崛起將帶動國內(nèi)半導(dǎo)體材料需求提升。當(dāng)前的對外高依存度，將為國內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。

公司方面主要包括：南大光電：現(xiàn)已實現(xiàn)高純砷烷、磷烷等特種電子氣體的產(chǎn)業(yè)化純度達6N級別。鼎龍股份：是國內(nèi)唯一全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的供應(yīng)商。

晶圓代工行業(yè)市場投資機會在哪?

數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達5559億美元，同比2020年增長26.2%。中國集成電路銷售額超萬億元，達10458.3億元，同比2020年增長18.2%。

晶圓代工短期波動整體受電子信息產(chǎn)業(yè)需求相關(guān)性較高，2022年來看，PC、智能手機等電子產(chǎn)業(yè)需求增速放緩，預(yù)計整年產(chǎn)業(yè)小幅度增長。

隨著晶圓代工行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對晶圓代工行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

2023晶圓代工行業(yè)報告分析:未來晶圓代工市場投資機會與空間在哪

晶圓代工就是向?qū)I(yè)的集成電路設(shè)計公司或電子廠商提供專門的制造服務(wù)。這種經(jīng)營模式使得集成電路設(shè)計公司不需要自己承擔(dān)造價昂貴的廠房，就能生產(chǎn)。

當(dāng)前，隨著市場波動，各晶圓代工廠面臨著怎樣的起伏?產(chǎn)能格局未來將會有怎樣的調(diào)整?供需關(guān)系反轉(zhuǎn)后，晶圓代工市場將如何變化?

晶圓代工作為半導(dǎo)體中游制造領(lǐng)域，整體需求受半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)景氣度影響較大，隨著全球和中國消費電子和汽車電子市場規(guī)模穩(wěn)步擴張，整體晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)擴張。

以國內(nèi)最大的代工廠中芯國際為例，其12英寸芯片SN1項目的總投資額中生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費占比80.9%。

從臺積電單片晶圓成本來看，主要成本是折舊費用，占比近5成，除此之外專利費用也是較大成本占比?？傮w來看，晶圓生產(chǎn)中設(shè)備及技術(shù)專利等占據(jù)主要成本。

晶圓代工行業(yè)消費需求疲弱，國際局部沖突帶來的全球能源危機、高通脹、貨幣波動等導(dǎo)致全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，給全球產(chǎn)業(yè)鏈和區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈帶來了不同程度的業(yè)態(tài)變化和挑戰(zhàn)。

產(chǎn)業(yè)分工體系和布局正在發(fā)生深刻的調(diào)整，原有的全球產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)受到干擾，甚至被阻斷，區(qū)域化進程在艱難中推進。

半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)模式分為IDM和Fabless +Foundry，IDM集IC設(shè)計、制造與封裝測試為一體,屬于重資產(chǎn)模式，對于企業(yè)的資金要求極高，F(xiàn)abless +Foundry模式將晶圓制造生產(chǎn)部分委任給Foundry可降低Fabless設(shè)計的準(zhǔn)入門檻，降低資金投入，有助于企業(yè)技術(shù)快速突破。

晶圓代工行業(yè)競爭情況分析

全球前 10 大晶圓代工廠2022年第三季度營收增長了 6%，總數(shù)達到 352.1 億美元。根據(jù) TrendForce 的數(shù)據(jù)，由于需求疲軟芯片消費下降和庫存加速增加，全球 10 大晶圓代工廠 2022 年第四季度的收入將下降。疫情因素、全球經(jīng)濟疲軟、高通膨持續(xù)影響消費者信心。

報道稱，臺積電、三星、聯(lián)電、格芯和中芯國際，引領(lǐng)了全球晶圓代工市場2022年第三季度的增長。依照營收來計算，這五家公司的總營收占全球晶圓代工市場的89.6%。

中國臺灣地區(qū) 2021 年半導(dǎo)體產(chǎn)值市場占有率 26%，排名全球第二;IC 設(shè)計及封測產(chǎn)業(yè)分別占全球 27% 及 20%，位列全球第二及第一;晶圓代工市場占有率則以 64% 穩(wěn)居第一。

中國臺灣地區(qū)目前擁有臺積電(TSMC)、聯(lián)電(UMC)、世界先進(Vanguard)、力積電(PSMC)等晶圓廠。預(yù)計，2025 年中國臺灣地區(qū)晶圓代工產(chǎn)能市場占有率將略微下降至 44%。其中，十二寸晶圓產(chǎn)能市場占有率落在 47%;先進制程產(chǎn)能則約為 58%。

從目前各家擴產(chǎn)時程來看，擴產(chǎn)到量產(chǎn)至少要1到2年以上的時間，例如臺積電在南京廠建置28納米制程、月產(chǎn)能4萬片，預(yù)計2022年下半年開始量產(chǎn)，到2023年中才能完成全部產(chǎn)能的建置;聯(lián)電的12A P6廠、2.75萬片月產(chǎn)能，預(yù)計2023年第2季開始投產(chǎn);力積電銅鑼12吋廠總產(chǎn)能10萬片/月，將于2023年分期投產(chǎn)。

晶圓代工行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測

數(shù)據(jù)顯示，晶圓代工行業(yè)產(chǎn)能有望超過2.6億片，七月份各大下游企訂單量砍單背景下，疊加通脹和供應(yīng)鏈緊張等因素整體產(chǎn)能利用率將維持90%左右。亞太地區(qū)已成晶圓代工主要區(qū)域。

2021 Q4 全球前十大晶圓代工廠占據(jù)了全球晶圓代工廠98%的市場份額，其中亞太地區(qū)占8 家，營收總額占前十大晶圓代工廠的90%以上。

晶圓代工行業(yè)市場占比

早期我國純晶圓代工占比全球市場份額達10%以上，隨著國內(nèi)技術(shù)停滯疊加全球晶圓制程技術(shù)難度持續(xù)加深，我國純晶圓代工市場份額持續(xù)下降，隨著國內(nèi)中芯國際和聯(lián)電企業(yè)技術(shù)相繼突破28制程，整體市場份額趨向穩(wěn)定。

晶圓代工行業(yè)就趨勢而言，受限于先進制程技術(shù)先進，尖端產(chǎn)品整體價格和利潤更高，但隨著傳感器、電源管理芯片等成熟制程整體需求在短期仍將保持高位，國產(chǎn)企業(yè)仍存在較大擴張空間，長期來看，中美關(guān)系持續(xù)偏緊背景下，突破技術(shù)封鎖同時提升全球晶圓代工競爭力仍是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級關(guān)鍵因素。

近年來下游需求推動國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能穩(wěn)步上升，但受限于尖端代工技術(shù)差距，同時中芯國際被美國列入實體名單，國內(nèi)尖端晶圓代工差距中短期內(nèi)增長有限。

就規(guī)模而言，目前國內(nèi)整體純晶圓代工規(guī)模表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，2021年國內(nèi)新能源汽車銷量爆發(fā)疊加智能手機需求回暖，國內(nèi)晶圓需求爆發(fā)式增長，產(chǎn)能持續(xù)偏緊，價格高漲下銷售額增長40.9%，以國內(nèi)純晶圓加工占比8成計算，規(guī)模約在75億美元左右。

中研研究院出版的國內(nèi)環(huán)境背景下晶圓代工發(fā)展的swot分析

晶圓代工行業(yè)研究報告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對晶圓代工行業(yè)進行細化分析，重點企業(yè)狀況等。

報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟類型構(gòu)成、晶圓代工行業(yè)規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

晶圓代工市場調(diào)研如何?中研研究院對該行業(yè)作了詳盡深入的分析，更多行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國晶圓代工行業(yè)市場發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》。

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