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工業(yè)硅行業(yè)供需分析及前景展望2023

近年來,隨著光伏、新能源汽車等行業(yè)的發(fā)展,中國工業(yè)硅的消費量在不斷地增加,產(chǎn)量也隨之增加。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)可知,2016-2021年中國工業(yè)硅的產(chǎn)量波動變化,工業(yè)硅的消費量持續(xù)上升。2021年中國工業(yè)硅的產(chǎn)量為261萬噸,同比增長24.3%;2021年工業(yè)硅的消費量為186萬噸,1

一、工業(yè)硅行業(yè)概況

工業(yè)硅是純度比較高的硅,雖是非金屬但外表閃耀著亮麗的金屬光澤,故又稱金屬硅。金屬硅是一種重要的工業(yè)原料,廣泛應(yīng)用于冶金、化工、電子等行業(yè)。在冶金業(yè),硅加入到某些有色金屬中時,能提高基體金屬的強度、硬度和耐磨性,有時還能增強基體的鑄造性能和焊接性能。硅大量應(yīng)用于鋁合金和鋁型材工業(yè)。在我們的日常生活中和工業(yè)應(yīng)用中,金屬硅的作用不可替代。

工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游原料包括硅石和碳質(zhì)還原劑,使用石墨電極將以上原料加熱到2000攝氏度以上,從而將硅石中的二氧化硅還原生成工業(yè)硅液體,經(jīng)過澆鑄、冷卻、破碎等步驟生成硅塊或硅粉。

隨著科技的蓬勃發(fā)展,工業(yè)硅用途越發(fā)廣泛,目前可用于生產(chǎn)硅鋁合金、生產(chǎn)鋼鐵、生產(chǎn)有機硅、半導(dǎo)體材料等化學電子工業(yè)方面。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報告》分析:

按照國家的能源發(fā)展目標,到2030年,我國的非化石能源消費比重,將達到25%左右;屆時,晶硅光伏等清潔能源,將成為發(fā)電的主要構(gòu)成之一。預(yù)計到2025年,全球新增的光伏裝機容量將超過400GW,國內(nèi)裝機容量可達150GW。

工業(yè)硅主要用于生產(chǎn)鋁合金、有機硅和多晶硅。2021年,不含出口,我國有機硅耗硅量90.4萬噸,占工業(yè)硅消費的37%,是我國工業(yè)硅最大的消費領(lǐng)域;而鋁合金、多晶硅領(lǐng)工業(yè)硅消耗量基本相當,約為62.5萬噸,各自占比26%。工業(yè)硅在鋁合金行業(yè)通常作為添加劑,應(yīng)用領(lǐng)域主要為汽車制造和建筑業(yè),需求基數(shù)較大。以多晶硅為原料的光伏、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)正處在蓬勃發(fā)展階段,未來需求增量可觀。而有機硅的下游產(chǎn)品主要包括硅樹脂、硅油、硅橡膠,廣泛應(yīng)用于建筑材料、電子電器和日化紡織等多個行業(yè)。鋁合金、有機硅和多晶硅共同組成了中國工業(yè)硅市場的基本需求生態(tài)。

二、工業(yè)硅行業(yè)供需分析

全球工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量方面,據(jù)統(tǒng)計,2014-2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量增長緩慢,截至2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能為632萬噸,產(chǎn)量為412萬噸,絕大部分的增長來自中國產(chǎn)能產(chǎn)量的擴張。

全球工業(yè)硅供給中我國產(chǎn)能、產(chǎn)量占據(jù)絕對地位,2021年我國產(chǎn)量占比由66%提升至77%,剩下的則少量來源于巴西、美國、挪威等地。

在生產(chǎn)方面,2021年我國工業(yè)硅產(chǎn)能為499萬噸,產(chǎn)量為321萬噸,產(chǎn)量同比增長25.88%。2021年新疆成為我國工業(yè)硅第一大產(chǎn)區(qū),產(chǎn)量占全國總量的44%。云南、四川兩省占比分別為第二、三位,兩個省份的產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的18%和17%。消費方面,廣東為第一大消費地,江蘇、浙江兩地次之,接下來是天津、新疆、山東等地。

相較而言,海外工業(yè)硅發(fā)展早、行業(yè)成熟度高,近年來生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定,行業(yè)集中度高。海外產(chǎn)能分布在巴西、北美、挪威等地,占比分別為5%、4%、3%。由于海外產(chǎn)能相對穩(wěn)定,未來幾年擴產(chǎn)計劃較少、投產(chǎn)節(jié)奏較慢,因此國內(nèi)供給增量情況成為當前影響全球范圍內(nèi)工業(yè)硅供給的主要因素,對于國外產(chǎn)能則更須警惕諸如電力緊缺、工人罷工等因素帶來的減停產(chǎn)風險。

三、工業(yè)硅行業(yè)前景展望

展望未來10~20年,是我國硅產(chǎn)業(yè)新的大發(fā)展時期。根據(jù)硅業(yè)分會的預(yù)測,到2025年,我國的工業(yè)硅需求量,將達到325萬噸,可比2021年增加130萬噸以上;其中多晶硅領(lǐng)域的消費量將激增80萬噸至140萬噸;有機硅領(lǐng)域的消費量將增加40萬噸至120萬噸;鋁合金領(lǐng)域的消費量則小幅增加至50萬噸左右;其它領(lǐng)域的消費量增加至15萬噸左右。

隨著科技的蓬勃發(fā)展,工業(yè)硅用途越發(fā)廣泛,目前可用于生產(chǎn)硅鋁合金、生產(chǎn)鋼鐵、生產(chǎn)有機硅、半導(dǎo)體材料等化學電子工業(yè)方面。同時下游應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)滲透國防軍工、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等相關(guān)行業(yè)中在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中具有特殊的地位,是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料,行業(yè)前景廣闊。

想要了解更多工業(yè)硅行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報告》。本報告對國內(nèi)外工業(yè)硅行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析,對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究,重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況,報告還對工業(yè)硅下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討,是工業(yè)硅及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機構(gòu)準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài),把握工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展方向,為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

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