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藍寶石行業(yè)市場應用那些領域?藍寶石行業(yè)前景分析

藍寶石是氧化鋁單晶形態(tài)的俗稱,其強度高、硬度大、耐沖刷,集優(yōu)良光學、物理、化學性能于一身,是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎材料。藍寶石的應用領域主要涉及LED襯底材料、消費電子和軍事等應用,其中襯底為藍寶石最主要的應用。

藍寶石作為重要的窗口材料,其在智能手表表鏡及后蓋、智能手機和平板電腦攝像頭保護鏡片、保護蓋板等零組件領域的滲透率正在持續(xù)提升。

受益于LED行業(yè)和消費電子行業(yè)巨大需求,全球藍寶石市場規(guī)模繼續(xù)擴大。2015年全球藍寶石行業(yè)市場規(guī)模僅為16億美元,而2019年藍寶石市場規(guī)模已達到54億美元,預計2024年全球市場規(guī)模將達到107億美元,增長十分迅猛。有機構(gòu)表示,目前LED襯底是藍寶石材料最重要的應用領域,隨著手機蓋板等新的增長點出現(xiàn),藍寶石市場需求有望實現(xiàn)快速增長。

2020年下半年以來,藍寶石行業(yè)迎來拐點,下游LED行業(yè)兩年多的去庫存周期告終,疊加去年四季度逐漸興起的Mini-led的需求成長,藍寶石材料的需求量和單價都迎來了快速反彈。

MiniLED疊加消費電子領域快速崛起,給藍寶石材料帶來了更廣闊的增量空間。2020年四季度起,MiniLED產(chǎn)業(yè)開始爆發(fā),全球主要LED廠商都已相繼進入MiniLED領域。根據(jù)預計,2020年中國MiniLED行業(yè)的市場規(guī)模為37.8億元,2026年有望達到431億元,年均復合增速可達50%。藍寶石作為MiniLED的重要原材料,將直接受益于行業(yè)發(fā)展帶來的紅利。

近些年藍寶石襯底行業(yè)需求快速增長的吸引,藍寶石襯底行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)紛紛迅速擴充產(chǎn)能,行業(yè)外或產(chǎn)業(yè)上下游的部分企業(yè)受到行業(yè)前景的吸引及產(chǎn)業(yè)政策的推動,通過引進技術(shù)、設備等方式加速進入藍寶石襯底生產(chǎn)加工領域。盡管藍寶石襯底生產(chǎn)具有一定的技術(shù)、資金、人才等壁壘,新進投資者在短期內(nèi)掌握全套技術(shù)、實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)和批量產(chǎn)品銷售具有一定的難度,但政策驅(qū)動的影響,依舊加劇了國內(nèi)藍寶石襯底行業(yè)的市場競爭激烈程度。

藍寶石行業(yè)市場應用領域

藍寶石是氧化鋁單晶形態(tài)的俗稱,其強度高、硬度大、耐沖刷,集優(yōu)良光學、物理、化學性能于一身,是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎材料。藍寶石的應用領域主要涉及LED襯底材料、消費電子和軍事等應用,其中襯底為藍寶石最主要的應用。

工業(yè)藍寶石憑借高硬度、耐磨性、高溫穩(wěn)定性等特點,成為新材料領域的一片“新藍?!保侵喂?jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要材料。

藍寶石的上游行業(yè)是氧化鋁、鎢鉬等基礎材料產(chǎn)業(yè)和設備,上游行業(yè)的科技進步將直接影響到藍寶石材料的性能,下游行業(yè)如LED襯底材料的技術(shù)進步。從行業(yè)的價值鏈分布來看,上游長晶占據(jù)行業(yè)價值的50%,其次為切片和拋光,分別占比18%和16%。

氧化鋁是藍寶石關鍵生產(chǎn)材料,從產(chǎn)量上來看,近年全球及中國氧化鋁行業(yè)基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計,2021年全球氧化鋁產(chǎn)量達13812.2萬噸,同比增長3.8%,2015至2021年期間復合增速為2.6%。目前,中國是全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國和消費國。2012年以來,我國氧化鋁產(chǎn)量在持續(xù)增長,2021年國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量達到7748萬噸,同比增長5.95%。

藍寶石晶體結(jié)構(gòu)為六方晶格結(jié)構(gòu),常被應用的切面有A向、C向及R向。藍寶石的長晶過程分為:籽晶—充料—熔化—生長—結(jié)成晶錠,5大步驟,在籽晶生長過程中,溫度的把控對于晶體的質(zhì)量有著重大影響。

藍寶石行業(yè)前景分析

藍寶石晶體生長及切片項目是LED產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),其產(chǎn)品是LED產(chǎn)業(yè)最重要的上游原材料之一,LED是發(fā)光二極管的簡稱,具有發(fā)光效率高、環(huán)保、壽命長、體積小等特點,是目前世界上最先進的照明技術(shù)。藍寶石晶片成為制作白/藍/綠光LED的關鍵材料,在LED應用領域一直處于供不應求的狀況。

在LED的生產(chǎn)制造領域,目前能用于商品化的襯底只有兩種,即藍寶石和碳化硅襯底,但碳化硅襯底價格昂貴。所以全球80%LED企業(yè)采用藍寶石作為制造LED產(chǎn)品的主要原料。由于藍寶石的硬度相當高所以加工困難;尤其切片工序更為困難。普通藍寶石切片機在工作過程中會產(chǎn)生很多問題,引起產(chǎn)品質(zhì)量下降甚至報廢。

在消費電子市場,藍寶石憑借其在透紅外光和抗劃傷等方面的突出優(yōu)勢,早已應用在手機攝像頭、HOME鍵、智能手表屏幕等終端并不斷擴大。

隨著5G高頻通訊時代來臨,消費電子產(chǎn)業(yè)鏈進入一個全新的賽道。首先,屏幕由小變大,規(guī)格類型呈現(xiàn)多元化,手機蓋板、智能穿戴市場作為5G時代的一個關鍵布局,將為未來藍寶石行業(yè)藍海帶來最大的成長動能與空間;其次,消費電子產(chǎn)品外觀防護件的材料革命已悄然開始,5G和無線充電的發(fā)展對信號傳輸提出了更高的要求,“去金屬化”已是大勢所趨,藍寶石擁有高電磁波透過率+高絕緣性+高熱導率+奢侈品等屬性,相較于玻璃、陶瓷,更加契合萬物互聯(lián)時代的高端需求。

作為新材料的藍寶石,并非從自然界開采出來的礦物寶石,而是將氧化鋁粉放在專用設備內(nèi),在高溫真空的環(huán)境下,人工合成出來的透明晶體,這一過程被稱之為“長晶”。目前主流的長晶方法有泡生法和熱交換法兩種,泡生法長出的藍寶石晶錠形狀相對不規(guī)則,產(chǎn)品多用于LED襯底,熱交換法長出的晶體形狀規(guī)則體積大,工藝自動化程度高,產(chǎn)能良率穩(wěn)定,可以制作5英寸以上的手機面板,是最適合手機等消費類電子產(chǎn)業(yè)需求的一種可規(guī)?;慨a(chǎn)的長晶方法。

從行業(yè)競爭格局來看,2015年以來全球藍寶石行業(yè)經(jīng)多輪產(chǎn)能擴張和產(chǎn)能過剩周期后,市場參與者逐漸減少,馬太效應明顯,行業(yè)規(guī)模較大的參與者從20多家減少到4-5家頭部廠商。目前全球藍寶石襯底廠商前二企業(yè)占比超過70%,分別為中圖科技和晶安光電。其次為博藍特和水晶光電,占比分別為13%、5%。

近年來蘋果在藍寶石領域持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)力度,以及下游高端消費電子公司巨大的出貨量,將使得藍寶石生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟,規(guī)模經(jīng)濟將進一步降低藍寶石的生產(chǎn)成本,進而打開藍寶石在多類消費電子產(chǎn)品屏幕上的成長空間。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年藍寶石行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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