藍寶石行業(yè)市場應用那些領域？藍寶石行業(yè)前景分析

• 吳智聰 2023年3月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 828 50
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藍寶石是氧化鋁單晶形態(tài)的俗稱，其強度高、硬度大、耐沖刷，集優(yōu)良光學、物理、化學性能于一身，是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎材料。藍寶石的應用領域主要涉及LED襯底材料、消費電子和軍事等應用，其中襯底為藍寶石最主要的應用。

藍寶石作為重要的窗口材料，其在智能手表表鏡及后蓋、智能手機和平板電腦攝像頭保護鏡片、保護蓋板等零組件領域的滲透率正在持續(xù)提升。

受益于LED行業(yè)和消費電子行業(yè)巨大需求，全球藍寶石市場規(guī)模繼續(xù)擴大。2015年全球藍寶石行業(yè)市場規(guī)模僅為16億美元，而2019年藍寶石市場規(guī)模已達到54億美元，預計2024年全球市場規(guī)模將達到107億美元，增長十分迅猛。有機構(gòu)表示，目前LED襯底是藍寶石材料最重要的應用領域，隨著手機蓋板等新的增長點出現(xiàn)，藍寶石市場需求有望實現(xiàn)快速增長。

2020年下半年以來，藍寶石行業(yè)迎來拐點，下游LED行業(yè)兩年多的去庫存周期告終，疊加去年四季度逐漸興起的Mini-led的需求成長，藍寶石材料的需求量和單價都迎來了快速反彈。

MiniLED疊加消費電子領域快速崛起，給藍寶石材料帶來了更廣闊的增量空間。2020年四季度起，MiniLED產(chǎn)業(yè)開始爆發(fā)，全球主要LED廠商都已相繼進入MiniLED領域。根據(jù)預計，2020年中國MiniLED行業(yè)的市場規(guī)模為37.8億元，2026年有望達到431億元，年均復合增速可達50%。藍寶石作為MiniLED的重要原材料，將直接受益于行業(yè)發(fā)展帶來的紅利。

近些年藍寶石襯底行業(yè)需求快速增長的吸引，藍寶石襯底行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)紛紛迅速擴充產(chǎn)能，行業(yè)外或產(chǎn)業(yè)上下游的部分企業(yè)受到行業(yè)前景的吸引及產(chǎn)業(yè)政策的推動，通過引進技術(shù)、設備等方式加速進入藍寶石襯底生產(chǎn)加工領域。盡管藍寶石襯底生產(chǎn)具有一定的技術(shù)、資金、人才等壁壘，新進投資者在短期內(nèi)掌握全套技術(shù)、實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量產(chǎn)品銷售具有一定的難度，但政策驅(qū)動的影響，依舊加劇了國內(nèi)藍寶石襯底行業(yè)的市場競爭激烈程度。

藍寶石行業(yè)市場應用領域

藍寶石是氧化鋁單晶形態(tài)的俗稱，其強度高、硬度大、耐沖刷，集優(yōu)良光學、物理、化學性能于一身，是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎材料。藍寶石的應用領域主要涉及LED襯底材料、消費電子和軍事等應用，其中襯底為藍寶石最主要的應用。

工業(yè)藍寶石憑借高硬度、耐磨性、高溫穩(wěn)定性等特點，成為新材料領域的一片“新藍?！保侵喂?jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要材料。

藍寶石的上游行業(yè)是氧化鋁、鎢鉬等基礎材料產(chǎn)業(yè)和設備，上游行業(yè)的科技進步將直接影響到藍寶石材料的性能，下游行業(yè)如LED襯底材料的技術(shù)進步。從行業(yè)的價值鏈分布來看，上游長晶占據(jù)行業(yè)價值的50%，其次為切片和拋光，分別占比18%和16%。

氧化鋁是藍寶石關鍵生產(chǎn)材料，從產(chǎn)量上來看，近年全球及中國氧化鋁行業(yè)基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球氧化鋁產(chǎn)量達13812.2萬噸，同比增長3.8%，2015至2021年期間復合增速為2.6%。目前，中國是全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國和消費國。2012年以來，我國氧化鋁產(chǎn)量在持續(xù)增長，2021年國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量達到7748萬噸，同比增長5.95%。

藍寶石晶體結(jié)構(gòu)為六方晶格結(jié)構(gòu)，常被應用的切面有A向、C向及R向。藍寶石的長晶過程分為：籽晶—充料—熔化—生長—結(jié)成晶錠，5大步驟，在籽晶生長過程中，溫度的把控對于晶體的質(zhì)量有著重大影響。

藍寶石行業(yè)前景分析

藍寶石晶體生長及切片項目是LED產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，其產(chǎn)品是LED產(chǎn)業(yè)最重要的上游原材料之一，LED是發(fā)光二極管的簡稱，具有發(fā)光效率高、環(huán)保、壽命長、體積小等特點，是目前世界上最先進的照明技術(shù)。藍寶石晶片成為制作白/藍/綠光LED的關鍵材料，在LED應用領域一直處于供不應求的狀況。

在LED的生產(chǎn)制造領域，目前能用于商品化的襯底只有兩種，即藍寶石和碳化硅襯底，但碳化硅襯底價格昂貴。所以全球80%LED企業(yè)采用藍寶石作為制造LED產(chǎn)品的主要原料。由于藍寶石的硬度相當高所以加工困難;尤其切片工序更為困難。普通藍寶石切片機在工作過程中會產(chǎn)生很多問題，引起產(chǎn)品質(zhì)量下降甚至報廢。

在消費電子市場，藍寶石憑借其在透紅外光和抗劃傷等方面的突出優(yōu)勢，早已應用在手機攝像頭、HOME鍵、智能手表屏幕等終端并不斷擴大。

隨著5G高頻通訊時代來臨，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈進入一個全新的賽道。首先，屏幕由小變大，規(guī)格類型呈現(xiàn)多元化，手機蓋板、智能穿戴市場作為5G時代的一個關鍵布局，將為未來藍寶石行業(yè)藍海帶來最大的成長動能與空間;其次，消費電子產(chǎn)品外觀防護件的材料革命已悄然開始，5G和無線充電的發(fā)展對信號傳輸提出了更高的要求，“去金屬化”已是大勢所趨，藍寶石擁有高電磁波透過率+高絕緣性+高熱導率+奢侈品等屬性，相較于玻璃、陶瓷，更加契合萬物互聯(lián)時代的高端需求。

作為新材料的藍寶石，并非從自然界開采出來的礦物寶石，而是將氧化鋁粉放在專用設備內(nèi)，在高溫真空的環(huán)境下，人工合成出來的透明晶體，這一過程被稱之為“長晶”。目前主流的長晶方法有泡生法和熱交換法兩種，泡生法長出的藍寶石晶錠形狀相對不規(guī)則，產(chǎn)品多用于LED襯底，熱交換法長出的晶體形狀規(guī)則體積大，工藝自動化程度高，產(chǎn)能良率穩(wěn)定，可以制作5英寸以上的手機面板，是最適合手機等消費類電子產(chǎn)業(yè)需求的一種可規(guī)?；慨a(chǎn)的長晶方法。

從行業(yè)競爭格局來看，2015年以來全球藍寶石行業(yè)經(jīng)多輪產(chǎn)能擴張和產(chǎn)能過剩周期后，市場參與者逐漸減少，馬太效應明顯，行業(yè)規(guī)模較大的參與者從20多家減少到4-5家頭部廠商。目前全球藍寶石襯底廠商前二企業(yè)占比超過70%，分別為中圖科技和晶安光電。其次為博藍特和水晶光電，占比分別為13%、5%。

近年來蘋果在藍寶石領域持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)力度，以及下游高端消費電子公司巨大的出貨量，將使得藍寶石生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，規(guī)模經(jīng)濟將進一步降低藍寶石的生產(chǎn)成本，進而打開藍寶石在多類消費電子產(chǎn)品屏幕上的成長空間。

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