通信行業(yè)深度分析報告2023

• 陳觀秋 2023年3月15日 來源：百度 602 34
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隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領(lǐng)域擴張和蔓延。工業(yè)4.0、智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等都將給通信行業(yè)的創(chuàng)新帶來機遇。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領(lǐng)域擴張和蔓延。工業(yè)4.0、智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等都將給通信行業(yè)的創(chuàng)新帶來機遇。

2017年到2021年，我國網(wǎng)民規(guī)模從7.72億增長至10.32億，互聯(lián)網(wǎng)普及率提升至73%。預(yù)計到2025年，中國在通信設(shè)備、先進軌道交通裝備、輸變電裝備、紡織技術(shù)與裝備、家用電器五個優(yōu)先發(fā)展方向上，將整體步入世界領(lǐng)先行列，成為技術(shù)創(chuàng)新的引導(dǎo)者。其中，中國通信設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)業(yè)能力2025年目標(biāo)是進入世界強國行列，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和創(chuàng)新體系。

根據(jù)中國信通院估算，5G建設(shè)對整體經(jīng)濟拉動達到萬億級別。除了運營商以及配套的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的直接拉動，消費電子、網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備等設(shè)備制造商將迎來設(shè)備升級的新機遇。隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展，通信系統(tǒng)設(shè)備市場需求得到拓展。

通信行業(yè)發(fā)展機遇

中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》提出到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進展。到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就?！兑?guī)劃》強調(diào)要全面提升數(shù)字中國建設(shè)的整體性、系統(tǒng)性和協(xié)同性，對數(shù)字中國建設(shè)的方向、節(jié)奏、保障措施等進行了細致的規(guī)劃，使得數(shù)字中國建設(shè)的確定性進一步提升，為信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了更加積極有利的政策條件。

可以說，《規(guī)劃》的出臺，讓數(shù)字中國建設(shè)有了明確的目標(biāo)和統(tǒng)一的規(guī)劃。近年來，隨著5G、云計算、全光網(wǎng)絡(luò)、算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，數(shù)字經(jīng)濟浪潮全面爆發(fā)，數(shù)字化建設(shè)被中國各級政府、各行各業(yè)高度關(guān)注并全力推進?！兑?guī)劃》提出“做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟”“發(fā)展高效協(xié)同的數(shù)字政務(wù)”“打造自信繁榮的數(shù)字文化”“構(gòu)建普惠便捷的數(shù)字社會”“建設(shè)綠色智慧的數(shù)字生態(tài)文明”五大要點，隨著數(shù)字技術(shù)在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等重點領(lǐng)域加速落地，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化空間有望進一步打開。在“五位一體”數(shù)字中國建設(shè)新階段，全國掀起了數(shù)實融合的新浪潮。對于信息通信行業(yè)來講，這是一個千載難逢的好機遇。

工業(yè)和信息化部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出，“十四五”時期要力爭建成全球規(guī)模最大的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，力爭每萬人擁有5G基站數(shù)達到26個，實現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點應(yīng)用場景深度覆蓋。按當(dāng)前中國人口約14億人口來推算，完成《規(guī)劃》要求的5G基站覆蓋目標(biāo)，共計需要367萬個基站。截至2022年第一季度我國新建5G基站超13.4萬個，總計建成155.9萬個。

通信行業(yè)深度分析

近年來，中國通信行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，加速推進行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)通信的全國化布局。在經(jīng)濟全球化浪潮下，通訊設(shè)備商積極拓展海外市場，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)并拓寬客戶范圍，才能在激烈競爭中贏得生存發(fā)展的機會。中國通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)把握產(chǎn)業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作的機遇，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，憑借綜合制造優(yōu)勢，在通信設(shè)備、手機、個人電腦、可穿戴設(shè)備等整機領(lǐng)域，形成極強的制造能力和價格競爭優(yōu)勢，帶動了一批企業(yè)躋身全球前列。

2022年1-8月份，通信行業(yè)整體運行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，電信業(yè)務(wù)總量保持較快增長;5G、千兆光網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用不斷取得新進展，行業(yè)發(fā)展新動能不斷增強;云計算等新興業(yè)務(wù)拉動作用明顯，行業(yè)發(fā)展新動能持續(xù)釋放。1-8月份，電信業(yè)務(wù)收入累計完成10721億元，同比增長8.2%。按照2021年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長21.7%。

截至2022年8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5.71億戶，比2021年末凈增3523萬戶。截至8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達16.78億戶，比2021年末凈增3468萬戶。其中，5G移動電話用戶達4.92億戶，比2021年末凈增1.38億戶，占移動電話用戶的29.4%，占比較2021年末提升7.8個百分點。截至8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶16.98億戶，較2021年末凈增3億戶，移動網(wǎng)連接終端中代表“物”連接的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)，首次超出代表“人”連接的移動電話用戶數(shù)，占比已達50.3%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年通信行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

基礎(chǔ)電信運營商作為數(shù)字中國建設(shè)的主力軍，一直處在數(shù)字化建設(shè)的最前沿。目前我國已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。在5G建設(shè)方面，我國已經(jīng)建成全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進的5G網(wǎng)絡(luò)，累計建成開通超過234萬個5G基站，5G移動用戶數(shù)超過5.75億。5G正在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等多個行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮賦能效應(yīng)，已覆蓋國民經(jīng)濟97個大類中的一半以上。全國已有110座城市實現(xiàn)了千兆光網(wǎng)覆蓋，今年還將增加到330座城市。而在算力建設(shè)方面，自從去年實施“東數(shù)西算”戰(zhàn)略以來，運營商更是在算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上全力跟進。三大運營商圍繞國家一體化大數(shù)據(jù)中心布局，聚焦八大樞紐節(jié)點，針對數(shù)據(jù)中心、算力和通信網(wǎng)絡(luò)進行全面規(guī)劃，一張算力“大網(wǎng)”正全力鋪開。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，通信市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，通信企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，通信行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些通信細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細分市場，對通信行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出通信行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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