石油化工行業(yè)報告分析:石油化工市場產(chǎn)量及銷售量分析

• 方蔓桃 2023年3月6日 來源：百度 1215 79
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2022年，國內(nèi)石油和化工行業(yè)整體盈利能力下滑。規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比下降2.8%至1.13萬億元;營收利潤率同比下降1.2個百分點，至6.8%;全行業(yè)虧損面19.4%，同比上升3.9個百分點。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，雖然2022年石化行業(yè)累計營業(yè)收入創(chuàng)歷史新

未來石油化工市場機會在哪?2022年我國石化行業(yè)經(jīng)濟運行超出很多人預(yù)期，其中兩大特點就是經(jīng)營業(yè)績‘兩增一減’和能源產(chǎn)銷‘兩增兩減’?！敝袊秃突瘜W(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升對2022年的石化行業(yè)經(jīng)濟運行特點進行分析。

經(jīng)營業(yè)績“兩增一減”，即營業(yè)收入增、外貿(mào)進出口額增、利潤減少。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年度石化全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入16.56萬億元，同比增長14.4%;進出口總額1.05萬億美元，同比增長21.7%;利潤總額1.13萬億元，同比下降2.8%。

2022年，國內(nèi)石油和化工行業(yè)整體盈利能力下滑。規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比下降2.8%至1.13萬億元;營收利潤率同比下降1.2個百分點，至6.8%;全行業(yè)虧損面19.4%，同比上升3.9個百分點。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，雖然2022年石化行業(yè)累計營業(yè)收入創(chuàng)歷史新高，同比增長14.4%至16.56萬億元，而且利潤總額連續(xù)第二年過億，但盈利性下降。

目前，中國石油化工行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國石油、中國石化。按主營業(yè)務(wù)營收金額來看，2020年，中國石油化工集團以2萬1千多億元的營業(yè)收入位列第一，中國石油的市場份額占全行業(yè)的比重高達19.01%，中國石油天然氣集團排在第二位，營業(yè)沒有超過兩萬億元大關(guān)，以1萬9千億元占局中國石化的市場份額的17.45%。

加上中國海洋石油總公司、中國中化集團有限公司、中國化工集團公司、陜西延長石油(集團)有限公司及榮盛石化五家特大型企業(yè)，銷售收入總額約占全行業(yè)的50%。

石油化工行業(yè)銷售量分析

石油化工產(chǎn)業(yè)上游主要是石油開采與煉制行業(yè)，包括油氣開采和運輸、煉油和石油化工產(chǎn)品加工制造過程，中游為基本有機與高分子行業(yè)，下游行業(yè)為農(nóng)業(yè)、能源、交通、機械、電子、紡織、輕工、建筑、建材等工農(nóng)業(yè)和人民日常生活提供配套和服務(wù)。需要注意的是，在石油化工生產(chǎn)過程中，為了促進煉油和分解過程，會添加化工催化劑以提高加工效率。

隨著汽車行業(yè)的高速發(fā)展和高等級公路建設(shè)的需要，新型的輪胎生產(chǎn)需要的橡膠助劑和改性瀝青生產(chǎn)需要的助劑產(chǎn)量都在高速增長，同時對相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和性能參數(shù)也在大幅度提高;

企業(yè)為了適應(yīng)新的市場經(jīng)濟環(huán)境將不得不加大研發(fā)投入，進行技術(shù)和工藝革新，從低級的簡單的橡膠助劑、瀝青助劑逐步拓展至新材料產(chǎn)品和新工藝開發(fā)，從應(yīng)用到普通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域向高端制造領(lǐng)域拓展。在此背景下，燃料油加工行業(yè)將會有更多科技創(chuàng)新，進一步實現(xiàn)降低成本、提高品質(zhì)，實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化的目標(biāo)。

國際能源署在2020年初時預(yù)計，2020年全球石油需求將減少810萬桶/日。受此影響，2020年石油化工的市場規(guī)模有一定程度的下降，石油化工市場規(guī)模4220億美元，同比下降4.3%。

2022年我國原油進口5.08億噸、同比下降1.0%，對外依存度降至71.2%;天然氣進口量在多年連續(xù)大幅增長的情況下，2022年進口量1520.7億立方米、同比下降10.4%，對外依存度降為40.2%。2022年我國原油加工量6.76億噸、同比下降3.4%，天然氣表觀消費量同比下降1.3%。”中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會信息與市場部副主任范敏公布了上述數(shù)據(jù)。

2022年，我國原油和天然氣進口出現(xiàn)新的變化，即原油進口量在上年度首次下降5.3%的基礎(chǔ)上、再次下降1.0%，而天然氣進口量首次出現(xiàn)下降10.4%。這與新世紀(jì)以來我國石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邁上快速通道，原油和天然氣進口量多年來一直逐年增加，對外依存度不斷攀升的情況發(fā)生了變化。

“這種同步齊降的局面是我國石化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以來首次出現(xiàn)，這與國際市場原油天然氣價格高位、綠色低碳轉(zhuǎn)型以及國內(nèi)宏觀政策的調(diào)整有關(guān)，也與我國原油產(chǎn)量‘四連增’和天然氣連續(xù)6年年增量超100億立方米有關(guān)，這證明了中國石油、中國石化、中國海油以及延長集團等能源公司‘增儲上產(chǎn)七年行動計劃’成效明顯。”

從全球宏觀來看，隨著全球宏觀經(jīng)濟下行和國內(nèi)外疫情影響,國內(nèi)石油化工企業(yè)營收增長放緩,產(chǎn)業(yè)內(nèi)資源環(huán)境約束、成本上升、結(jié)構(gòu)性矛盾等問題日益凸顯,如何實現(xiàn)數(shù)字化和工業(yè)化深度融合,積極利用“互聯(lián)網(wǎng)+”進行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,已成為現(xiàn)如今行業(yè)內(nèi)思考業(yè)務(wù)新增長點的重要發(fā)展方向。

全球原油需求由9767.3千桶╱日減少至90727.2千桶╱日，原油需求下降主要是由于全球代替能源使用量不斷增加及2020年新冠肺炎疫情使得全球?qū)嵤┓怄i，導(dǎo)致運輸相關(guān)需求大幅縮減。數(shù)據(jù)顯示，全球原石油化工需求暴跌約9.3%。預(yù)計2022年全球原油需求將進一步增加，將達93573.8千桶╱日。

據(jù)預(yù)測2021年中國原油行業(yè)消費量為7.81億噸，2026年中國原油行業(yè)消費量為9.83億噸，預(yù)測2021-2026年中國原油行業(yè)消費量復(fù)合增長率為4.7%。

2021全年油氣總的當(dāng)量產(chǎn)量增長5.1%，其中原油產(chǎn)量1.99億噸，同比增長2.4%，這是連續(xù)3年增長;天然氣產(chǎn)量2053億立方米，同比增長8.2%，這是連續(xù)5年增產(chǎn)超過100億立方米。原油天然氣的增產(chǎn)為保障我國能源安全和低碳能源轉(zhuǎn)型作出了重要貢獻。

全年原油加工量突破7億噸，同比增長4.3%，主要化學(xué)品總產(chǎn)量增長5.7%，其中成品油產(chǎn)量增長7.9%(其中汽油增長17.3%、柴油增長2.7%)，燃料油增長22.1%，石腦油增長12.6%，乙烯增長18.3%，合成樹脂增長5.8%(其中聚乙烯增長9.7%、聚丙烯增長10.5%、聚氯乙烯增長2.1%)，合成橡膠增長2.6%，聚酯增長9.3。

從增速看，石油化工行業(yè)營業(yè)收入增長30%、利潤增長127%，增速歷史罕見;從經(jīng)濟總量看，營業(yè)收入14.45萬億元、利潤1.16萬億元，數(shù)量歷史新高。

石油化工行業(yè)市場前景分析

為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)，鋼鐵、電力、石化、煤炭等行業(yè)正加速轉(zhuǎn)型。不少上市公司制定了碳達峰、碳中和路線圖。碳達峰碳中和目標(biāo)給石化企業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型帶來較大壓力，但在轉(zhuǎn)型過程中同時孕育著新的發(fā)展機會，包括發(fā)展新能源、新材料、新業(yè)態(tài)的機遇，推動化石能源主導(dǎo)的能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向由可再生能源主導(dǎo)，這一過程驅(qū)動行業(yè)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈，需要更加依靠技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動，在實現(xiàn)碳減排目標(biāo)過程中從根本上改變石油化工行業(yè)的結(jié)構(gòu)形態(tài)。

保供穩(wěn)價仍是新一年穩(wěn)中求進的重要任務(wù)?！备迪蛏硎荆?023年，石化全行業(yè)和相關(guān)企業(yè)應(yīng)繼續(xù)將保供穩(wěn)價作為首要任務(wù)，石油天然氣等能源企業(yè)繼續(xù)貫徹“穩(wěn)定老油氣田、開拓新油氣資源”“陸相、海相并重”“常規(guī)、非常規(guī)并重”等思路和方針，加大穩(wěn)油控水、稠油熱采、低滲壓裂等措施，深化“增儲上產(chǎn)七年行動計劃”，以深海和頁巖油氣為創(chuàng)新和勘探重點，加大創(chuàng)新和勘探開采新技術(shù)的應(yīng)用，確保原油年產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸以上、天然氣產(chǎn)量力爭突破2300億立方米;化肥農(nóng)藥等農(nóng)化品生產(chǎn)企業(yè)在做好生產(chǎn)穩(wěn)定、市場供應(yīng)穩(wěn)定的前提下，不斷加大創(chuàng)新力度，通過創(chuàng)新和技術(shù)進步持續(xù)提質(zhì)增效。

石油化工行業(yè)報告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預(yù)測，是行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解石油化工行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，做出正確經(jīng)營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份石油化工行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點企業(yè)進行全面系統(tǒng)分析的重量級報告。

石油化工市場調(diào)研如何?中研研究院對該行業(yè)作了詳盡深入的分析，是企業(yè)進行市場研究工作時不可或缺的重要參考資料，同時也可作為相關(guān)機構(gòu)進行潛力分析、發(fā)展分析、投資分析等研究工作時的參考依據(jù)。更多行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國石油化工行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資預(yù)測報告》。

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