中藥飲片市場規(guī)模預(yù)測及中藥飲片行業(yè)格局分析

• 吳智聰 2023年3月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1129 72
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近年來，隨著中醫(yī)藥在疾病的預(yù)防、治療及康復(fù)中的作用愈加凸顯，以及利好政策的頻頻發(fā)布，中藥飲片市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年我國中藥飲片市場規(guī)模已達(dá)到2400億元，預(yù)計(jì)2022年這一規(guī)模將突破2600億元。并且，我國中藥飲片行業(yè)在長期國家政策引導(dǎo)下，市場發(fā)展日趨規(guī)范，2021年12月，《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，鼓勵(lì)交易公開透明，并且嚴(yán)格按照進(jìn)價(jià)順加不超25%銷售。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)到72355個(gè)，同比增長9.95%，占全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)的7.1%，中醫(yī)總診療量達(dá)10.58億人次，同比下降9.1%，占全國總診療量的16.8%。其中：中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)7.9億人次、其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)類臨床科室2.7億人次。由此可見，基層醫(yī)療服務(wù)可及性不斷增強(qiáng)，市場潛力大。未來，隨著中醫(yī)藥教育穩(wěn)步發(fā)展及基層機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量提升，中藥飲片使用終端也將逐漸滲透到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，預(yù)計(jì)行業(yè)將迎來放量契機(jī)。

2017-2020年，國家對實(shí)體藥店終端監(jiān)管力度加大，尤其是零售藥店分級分類管理、中藥飲片專項(xiàng)整治等方面重視程度較高，并且出臺(tái)了一系列政策進(jìn)行規(guī)范，這就導(dǎo)致國內(nèi)部分藥店中藥飲片的經(jīng)營資質(zhì)被取消，再加上中醫(yī)實(shí)體門店市場競爭加劇等因素，我國中藥飲片行業(yè)實(shí)體藥店終端銷售收入持續(xù)下降，2020年已經(jīng)下滑至7.9%。其中，滋補(bǔ)類產(chǎn)品—燕窩、靈芝孢子、冬蟲夏草漲勢較好，增速均超過10%，這主要是由于國內(nèi)老齡化趨勢及保健意識(shí)提升等因素影響。

在中藥飲片市場規(guī)模擴(kuò)大的背景下，飲片機(jī)械行業(yè)的需求也跟著持續(xù)增長。與此同時(shí)，飲片機(jī)械是飲片炮制技術(shù)的重要基礎(chǔ)，近年來在中藥飲片質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、行業(yè)政策監(jiān)管趨嚴(yán)的情況下，飲片機(jī)械作為“發(fā)動(dòng)機(jī)”也跟著不斷創(chuàng)新技術(shù)，搭乘自動(dòng)化、信息化等，持續(xù)更新改進(jìn)設(shè)備，滿足中藥飲片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求。

十年之間，中藥飲片相關(guān)企業(yè)注冊量逐年增長，中藥飲片加工注冊量激增，共3.94萬家，同比增長111%。隨后幾年間中藥飲片加工增速緩慢，2020年受疫情影響，中藥飲片加工企業(yè)注冊量快速增長，共注冊中藥飲片加工企業(yè)6.04萬家，同比增長47.7%。

中藥飲片是我國中藥產(chǎn)業(yè)三大支柱之一，全國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2021年中藥工業(yè)穩(wěn)步增長，全年?duì)I業(yè)收入達(dá)到6919億元人民幣，同比2020年的6156億元增長12.3%。其中，中藥飲片主營業(yè)務(wù)收入2057億元，同比2020年的1809億元增長13.6%。

不過，中藥飲片行業(yè)也存在產(chǎn)業(yè)集中度低、競爭激烈、質(zhì)量良莠不齊等問題。數(shù)據(jù)顯示，我國中藥飲片加工企業(yè)超過1000家，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，生產(chǎn)品種多，行業(yè)市場集中度低。《2021年國家藥品抽檢結(jié)果》顯示，中藥飲片仍存在不少質(zhì)量問題，其中性狀問題占比51.4%，是不合格中藥飲片的主要問題。

就中藥飲片的規(guī)范化采購，今年3月初，三明采購聯(lián)盟(全國)省際中藥(材)采購聯(lián)盟中藥飲片集采報(bào)量正式啟動(dòng)，采購品種包括黃芪、黨參片、金銀花、當(dāng)歸、紅花、天麻、麥冬、黃連片、太子參、白芍、甘草片、地龍、丹參、黃芩片、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗等21種常見的飲片。值得注意的是，可追溯是參與中藥飲片集采的前提條件之一。前述人士向賽柏藍(lán)分析指出，集采體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和不同的質(zhì)量層次，這也正是飲片溯源的主要目的，飲片追溯和后續(xù)集采是相互聯(lián)動(dòng)的。

有業(yè)界人士指出，帶量采購對中藥飲片行業(yè)發(fā)展的影響很大，其以量換價(jià)的規(guī)則下，企業(yè)需要對利潤、成本、可能獲得的市場精打細(xì)算，此外需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，走技術(shù)化路線，提高產(chǎn)品的核心競爭力。在多項(xiàng)政策的合力下，預(yù)計(jì)未來中藥飲片行業(yè)也將面臨洗牌。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，整體來看，目前飲片機(jī)械的技術(shù)與質(zhì)量水平還難以滿足現(xiàn)代飲片生產(chǎn)發(fā)展的需求。這主要是由于我國中藥飲片機(jī)械行業(yè)起步較晚，市場集中度不高，低水平重復(fù)生產(chǎn)情況較多，整個(gè)市場呈現(xiàn)魚龍混雜的情況，很多中藥飲片機(jī)械企業(yè)在經(jīng)營和管理上還面臨著很大的挑戰(zhàn)。

中藥飲片市場規(guī)模預(yù)測

2020年新冠疫情發(fā)生后，中醫(yī)藥受到了廣泛的關(guān)注和市場的重新認(rèn)可，行業(yè)迎來發(fā)展的契機(jī)。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國中藥飲片行業(yè)市場化程度已比較高。

在中藥飲片市場規(guī)模擴(kuò)大的背景下，飲片機(jī)械行業(yè)的需求也跟著持續(xù)增長。與此同時(shí)，飲片機(jī)械是飲片炮制技術(shù)的重要基礎(chǔ)，近年來在中藥飲片質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、行業(yè)政策監(jiān)管趨嚴(yán)的情況下，飲片機(jī)械作為“發(fā)動(dòng)機(jī)”也跟著不斷創(chuàng)新技術(shù)，搭乘自動(dòng)化、信息化等，持續(xù)更新改進(jìn)設(shè)備，滿足中藥飲片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求。

從需求端來看，飲片機(jī)械及設(shè)備主要為中藥飲片行業(yè)服務(wù)，近年來，隨著中醫(yī)藥在疾病的預(yù)防、治療及康復(fù)中的作用愈加凸顯，以及利好政策的頻頻發(fā)布，中藥飲片市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年我國中藥飲片市場規(guī)模已達(dá)到2400億元，預(yù)計(jì)2022年這一規(guī)模將突破2600億元。

中藥飲片行業(yè)格局分析

據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，我國共有關(guān)鍵詞為“中藥飲片”的現(xiàn)存企業(yè)40.15萬家。從地域分布來看，廣東省以5.09萬家奪得魁首，其中廣州有1.71萬家。2011年以來的十年之間，中藥飲片企業(yè)注冊量逐年增長，2020年共注冊6.04萬家，同比增長47.7%;2021年上半年共注冊中藥飲片企業(yè)1.69萬家，同比減少37%。2021年上半年共注冊中藥飲片企業(yè)1.69萬家，同比減少37%。2021年第二季度共注冊中藥飲片企業(yè)8252家，同比減少54%、環(huán)比減少3%，整體呈下降趨勢。

從中藥飲片行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布來看，華東地區(qū)中藥飲片行業(yè)市場規(guī)模相對較大，西南、華中和東北地區(qū)次之，區(qū)域占比在10%-20%之間;華南、西北、華北地區(qū)的市場占比均在10%以下，相對較小。

中藥飲片的品種數(shù)量與中藥材的種類密切相關(guān)，根據(jù)全國中藥材資源普查，我國現(xiàn)有的中藥材資源種類多達(dá)12000多種。中藥飲片產(chǎn)業(yè)一直被納入國家重點(diǎn)保護(hù)的范圍，是中藥行業(yè)的重要組成部分，起到承上啟下的關(guān)鍵性作用，也是我國的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。過去二十年間，中藥飲片產(chǎn)業(yè)規(guī)模突飛猛進(jìn)，取得了長足的發(fā)展。在全國醫(yī)藥工業(yè)各子行業(yè)中，中藥飲片的增速一直是最高的。

中藥飲片行業(yè)機(jī)會(huì)分析

(1)新醫(yī)改的持續(xù)進(jìn)行。扶持中醫(yī)藥發(fā)展是新醫(yī)改的重要內(nèi)容，新醫(yī)改將實(shí)行基本藥物制度，基本藥物目錄里面的藥品將來全部要在基層機(jī)構(gòu)配備使用。而其中里面有一半是中藥品種，并且在報(bào)銷比例上，在中醫(yī)院的住院報(bào)銷比例大于其他醫(yī)院的報(bào)銷比例。這都將刺激對中藥產(chǎn)品的需求，這對中藥來說，是一個(gè)很好的機(jī)遇。中醫(yī)藥地位也將得到大幅提高，我國將逐步產(chǎn)生有綜合競爭力的大型中藥企業(yè)。

(2)保健行業(yè)的需求。隨著居民消費(fèi)水平的提高，越來越多的人開始關(guān)注養(yǎng)生保健，由于中成藥的特性，各類中成藥需求在不斷增大。并且隨著我國進(jìn)入老齡年社會(huì)，我國的老齡人口逐漸的增長，這對中藥的產(chǎn)業(yè)需求也會(huì)隨之增長。城市化進(jìn)程的加快，以及現(xiàn)代生活節(jié)奏的加快，“亞健康”人口的比率越來越大。據(jù)目前廣西的一份調(diào)查顯示，“亞健康”人口約占人口總數(shù)的70%以上，亞健康人群對中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)新的推動(dòng)。

(3)由于新的化學(xué)藥物開發(fā)難度越來越大，從化學(xué)合成物中發(fā)現(xiàn)新藥的成功率越來越低以及近年來化學(xué)藥物的毒副作用日益顯現(xiàn)、藥源性疾病日益增加等不利因素的存在，使人們開始把眼光投向傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域，中藥在國際上的地位不斷提高，國際社會(huì)對天然藥物的需求不斷增加。

我國已加入WTO，根據(jù)自由貿(mào)易協(xié)定，各成員間的關(guān)稅壁壘和人力限制將被取消，我國中藥可以憑借資源優(yōu)勢、勞動(dòng)力優(yōu)勢、價(jià)格優(yōu)勢進(jìn)入各國市場參與公平競爭，這為我國中藥產(chǎn)業(yè)帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。而且，近年來，世界各國對中草藥產(chǎn)品法律法規(guī)的限制均有所松動(dòng)，許多國家表現(xiàn)出對中藥不同程度的接受趨勢。中藥作為治療藥物已引起全世界醫(yī)藥界的重視和關(guān)注，并逐步為國際社會(huì)所接受。我國中藥正面臨著開拓國際市場的重要契機(jī)。

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