陶瓷行業(yè)的現(xiàn)狀與未來分析2023

• 方蔓桃 2023年3月1日 來源：百度 575 32
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近年來我國衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的數(shù)量波動性較小，維持在350家以上，我國2022年的衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量為351家，比2021年減少了12家。

陶瓷行業(yè)市場前景如何?陶瓷作為我國傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),年產(chǎn)量和出口額均居全球首位。目前，中國陶瓷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺匯聚了超1.5萬條陶瓷資源數(shù)據(jù)，已吸引1萬家產(chǎn)業(yè)服務商、300余位陶瓷大師及3000余家全國陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)入駐平臺。未來，平臺將不斷整合、共享行業(yè)生態(tài)及資源，賦能陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系新模式、新業(yè)態(tài)。同時，通過不斷強化平臺賦能價值和能力，服務更多陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，推動平臺從服務景德鎮(zhèn)走向服務全國。

陶瓷行業(yè)市場分析

作為家居建材中最大的細分領域之一，陶瓷行業(yè)的價格變動一直備受市場關。尤其近幾年越來越多行業(yè)龍頭上市或籌備上市，高毛利的陶企更受資本市場青睞。

近年來我國衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的數(shù)量波動性較小，維持在350家以上，我國2022年的衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量為351家，比2021年減少了12家。

不過，在今年房地產(chǎn)行業(yè)面臨調(diào)整的大背景下，陶瓷行業(yè)也受到?jīng)_擊。截止目前，今年已有超過40家陶企破產(chǎn)、清算或重整。同時，天然氣價格的上漲也導致陶瓷生產(chǎn)成本增加，今年行業(yè)內(nèi)已經(jīng)掀起多輪漲價潮。

目前，原材料、土地、能源、勞動力成本、環(huán)保投入等生產(chǎn)要素成本的攀升使得低附加值產(chǎn)品逐步退出市場，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，“中國制造”在國際市場的品牌影響力與產(chǎn)品競爭力顯著提升;從2019-2021年惠達衛(wèi)浴、東鵬控股以及箭牌家居的衛(wèi)生陶瓷營業(yè)收入來看，箭牌家居的衛(wèi)生陶瓷營業(yè)收入始終高于其他兩家企業(yè)。2021年惠達衛(wèi)浴、東鵬控股、箭牌家居各自的衛(wèi)生陶瓷營業(yè)收入分別為19.4億元、6.5億元以及37.3億元;而從近幾年的變化趨勢來看，三家企業(yè)的衛(wèi)生陶瓷業(yè)務的營收都在2020年疫情年出現(xiàn)下降。

去年來，伴隨著房 地 產(chǎn)市場的陣陣“雷聲”，頭部陶企不得不重新審視工程與零售渠道，開始加大對經(jīng)銷商的扶持力度，將部分產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向零售渠道，由此進一步加劇終端市場的競爭。

有行業(yè)人士分析，陶瓷行業(yè)集中度提升是大勢所趨，那些頭部陶企手握現(xiàn)金，有規(guī)模、有實力、有品牌、有產(chǎn)能，增長速度和抗風險能力遠高于行業(yè)平均水平，但隨著頭部陶企工程渠道的變化，給予了腰部及腰部以下的陶瓷企業(yè)更充足的喘息與調(diào)整時間，行業(yè)集中度的提升速度或許將比曾經(jīng)預料中的要慢。

進入21世紀以來，我國的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個穩(wěn)定發(fā)展時期，陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國和出口國。雖然中國是全球第一的陶瓷生產(chǎn)大國，但陶瓷行業(yè)整體效率仍然偏低，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，缺乏品牌意識等問題長期存在。與發(fā)達國家相比，我國陶瓷市場集中度低，較多企業(yè)規(guī)模較小，技術與設備較為落后，以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品還需依靠進口。

中國是全球最大的瓷磚生產(chǎn)國、消費國與出口國。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球陶瓷磚產(chǎn)量183.39億㎡，而中國陶瓷磚產(chǎn)量為88.63億㎡，占比48.3%。盡管有新冠疫情、房地產(chǎn)等多因素影響，行業(yè)對產(chǎn)能擴張的熱情并未因此減弱，在2021年，大型陶企投資、擴產(chǎn)消息不斷。2022年，陶瓷行業(yè)的并購案例只會有增無減。未來的行業(yè)，品牌集中度將加速提升，強者恒強的馬太效應將繼續(xù)增強。

在雙碳、雙控政策目標下，建筑陶瓷行業(yè)往低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢越來越明顯，推進綠色制造、研發(fā)綠色產(chǎn)品、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、合理布局產(chǎn)能等正成為行業(yè)發(fā)展的趨勢，從而加劇了強者愈強的馬太效應，能源、資源將進一步向頭部企業(yè)靠攏，深耕品牌建設的企業(yè)對技術的投入力度持續(xù)加大，持續(xù)加大綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟的比重，增強企業(yè)發(fā)展內(nèi)在動力，進一步推動行業(yè)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度不斷提高。

對比三家企業(yè)衛(wèi)生陶瓷毛利率情況，惠達衛(wèi)浴該業(yè)務的毛利率一直呈現(xiàn)下降的趨勢，而東鵬控股和箭牌家居的毛利率呈現(xiàn)先上漲后下降的趨勢，三家企業(yè)在2021年該業(yè)務的毛利率都差不多在30%左右。2021年，各自該業(yè)務的毛利率分別為28.9%、30.8%以及34.4%。

2021年我國建筑陶瓷出口量為6.01億平方米，同比減少3.4%，出口額40.99億美元，同比下降0.7%。我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿(mào)易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。這一方面是因為疫情影響有所消退，另一方面也受益于各國政府和國際間組織為重振經(jīng)濟推出的一系列激勵措施。

過往數(shù)十年中，中國建陶的發(fā)展呈現(xiàn)出大規(guī)模、低成本、高速度等特征，在世界建陶行業(yè)具有龍頭地位，而佛山更是中國陶瓷行業(yè)的代表地區(qū)。然而在“雙碳”、“雙控”政策背景下，受到房地產(chǎn)下行、內(nèi)需飽和、成本增加等一系列因素疊加，建筑陶瓷和衛(wèi)浴行業(yè)企業(yè)競爭更加激烈，產(chǎn)業(yè)集中化和環(huán)保壓力將加速淘汰落后產(chǎn)能。同時，在后疫情時代，建筑陶瓷和衛(wèi)浴行業(yè)“大行業(yè)、小公司”的局面或?qū)⒈淮蚱?，行業(yè)正在從過去的粗放式發(fā)展向規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展方向良性轉(zhuǎn)變。

近幾年，陶瓷行業(yè)進入洗牌的“深水期”，產(chǎn)能資源日益集中。尤其是在“雙碳雙控”政策背景下，各地收緊了陶瓷生產(chǎn)線的擴張，加快了行業(yè)內(nèi)的收購、并購潮。

生一爐火、燒一壺茶、放兩把干果、烤幾顆橘子，與三五個好友圍爐而坐，喝茶談天烤火……這個冬天，脫胎于我國傳統(tǒng)民俗的“圍爐煮茶”火爆出圈，成為現(xiàn)象級的消費熱點。新的消費方式、消費場景也給陶瓷產(chǎn)業(yè)添了一把火。

陶瓷行業(yè)前景分析

隨著行業(yè)競爭的深入，建筑陶瓷行業(yè)的第一梯隊中出現(xiàn)了以新明珠集團，唯美集團(主要經(jīng)營品牌馬可波羅)、諾貝爾、歐神諾、蒙娜麗莎以及東鵬控股為代表的，重點定位于中高端市場的高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)。高品質(zhì)建筑陶瓷市場的突出特點為追求產(chǎn)品品質(zhì)、注重個性化需求、潮流變化快、產(chǎn)品定價較高，對企業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)能的先進性、新產(chǎn)品推廣能力以及品牌知名度均有著較高的要求。

今年以來，受國際局勢、疫情等因素影響，以外貿(mào)出口為主的德化陶瓷也遭遇了一個“寒冬”。按以往經(jīng)驗，每年第四季度訂單量應處全年低位，但隨著“圍爐煮茶”熱度提升，德化大部分陶瓷企業(yè)今年第四季度內(nèi)銷訂單量大幅上漲。

隨著能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，發(fā)達國家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移技術和產(chǎn)能，世界陶瓷生產(chǎn)中心正在逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。同時，在全球陶瓷市場上，國際陶瓷市場呈現(xiàn)出市場需求多元化、個性化的特點。

2023年，將是行業(yè)的另一個巨變之年。疫情的烏云將逐步消散，冰封的市場正日漸恢復。一系列的利好政策，將讓陶瓷行業(yè)觸底反彈的可能性增大。當然，我們也應該清醒地認識到，行業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾將進一步加劇，市場需求下滑的趨勢將不可逆轉(zhuǎn)。

欲了解更多關于陶瓷行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國陶瓷行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2027年中國陶瓷行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  進入21世紀以來，我國的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個穩(wěn)定發(fā)展時期，陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國和出口國。雖...

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