水泥行業(yè)錯(cuò)峰限產(chǎn)力度大 水泥設(shè)備區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分析

• 方蔓桃 2023年3月1日 來源：百度 829 50
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國(guó)家發(fā)展改革委報(bào)告顯示，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值由4.5萬億元上升到7.5萬億元左右。伴隨環(huán)保稅、排污許可制度、"碳減排、碳中和"等政策法規(guī)的不斷加碼，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間將持續(xù)擴(kuò)大。

水泥設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?“2023年，水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度加大，水泥供應(yīng)動(dòng)態(tài)收縮;熟料產(chǎn)能穩(wěn)中趨降，部分地區(qū)壓力較大?！苯?，中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院對(duì)行業(yè)做出如是預(yù)測(cè)。

2022年，水泥行業(yè)經(jīng)歷了“需求低迷，貫穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的艱難局面，海螺水泥、天山股份等多家頭部企業(yè)披露的2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，也透出明顯的“寒意”。

2023水泥設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模分析

我國(guó)水泥產(chǎn)量于2014年達(dá)到24.8億噸的高峰，此后總產(chǎn)量進(jìn)入平臺(tái)期，2021年產(chǎn)量23.63億噸，同比下降1.2%，增速持續(xù)放緩。水泥行業(yè)新建產(chǎn)能受限，山西、河南、山東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)已出臺(tái)了有關(guān)規(guī)定，禁止新建水泥項(xiàng)目或禁止新建項(xiàng)目使用省外產(chǎn)能，2021年7月工信部提高水泥項(xiàng)目產(chǎn)能置換比例，在水泥新建產(chǎn)能受限的背景下，預(yù)計(jì)水泥產(chǎn)量的平臺(tái)期或?qū)⒊掷m(xù)。

國(guó)家發(fā)展改革委報(bào)告顯示，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值由4.5萬億元上升到7.5萬億元左右。伴隨環(huán)保稅、排污許可制度、"碳減排、碳中和"等政策法規(guī)的不斷加碼，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間將持續(xù)擴(kuò)大。

水泥設(shè)備行業(yè)具有明顯的周期性，其周期性與固定資產(chǎn)建設(shè)和維護(hù)的周期性緊密相聯(lián)。我國(guó)的交通道路建設(shè)大多以省為單位獨(dú)立進(jìn)行，通常以五年為一個(gè)建設(shè)周期，在這五年內(nèi)的前三年主要進(jìn)行道路的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘探和路基施工，后兩年主要進(jìn)行水泥設(shè)備的攤鋪和路面配套設(shè)施安裝。

近年來，受水泥行業(yè)“去產(chǎn)能化”的影響，水泥專用設(shè)備需求量不斷減少，使得行業(yè)產(chǎn)量也隨之持續(xù)下降。而隨著行業(yè)產(chǎn)能置換的推進(jìn)的持續(xù)，2021年行業(yè)產(chǎn)量有所回升。截至2022年10月，我國(guó)水泥專用設(shè)備產(chǎn)量為33.41萬噸，同比下降1%。

四部門聯(lián)合發(fā)布《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)格控制水泥行業(yè)產(chǎn)能。不難看出，高效、綠色、循環(huán)、低碳已成為水泥行業(yè)未來發(fā)展的目標(biāo)與重要特征，水泥行業(yè)在污染物減排、綠色發(fā)展道路上面臨著新的挑戰(zhàn)。如何加快綠色低碳轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)智能化高質(zhì)量發(fā)展，已經(jīng)成為水泥行業(yè)迫在眉睫且在著手解決的問題。

回首2022年，受新冠疫情反復(fù)及房地產(chǎn)行業(yè)下行等因素影響，水泥需求走弱;疊加受煤炭等主要原燃材料價(jià)格持續(xù)高位，水泥和熟料成本大增，導(dǎo)致水泥廠商盈利普遍出現(xiàn)大幅滑坡。2022年，水泥行業(yè)面臨了巨大的挑戰(zhàn)：能耗雙控、煤價(jià)飆升，電價(jià)改革，水泥企業(yè)成本大增......為進(jìn)一步節(jié)能降耗，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，水泥企業(yè)發(fā)掘替代燃料減煤，布局光伏、風(fēng)機(jī)等降電，更是通過智能化、技改等手段以降本增效。

2023年，廣東、廣西、福建秉持水泥行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展原則，繼續(xù)開展力度較強(qiáng)的錯(cuò)峰生產(chǎn)行動(dòng);同時(shí)，煤炭?jī)r(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有降，對(duì)成本亦會(huì)有積極影響，行業(yè)盈利水平有望迎來復(fù)蘇。”塔牌水泥在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示。

水泥大數(shù)據(jù)研究院認(rèn)為，2023年，錯(cuò)峰生產(chǎn)作為水泥行業(yè)供給側(cè)改革的核心舉措，預(yù)計(jì)實(shí)施力度有望得到進(jìn)一步加大。多省發(fā)布的2023年錯(cuò)峰停窯計(jì)劃顯示，停窯時(shí)間有不同程度延長(zhǎng)，如廣西2023年錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間從去年的120天，調(diào)整為130天。同時(shí)，政策趨嚴(yán)、需求下滑雙重約束下，水泥熟料置換項(xiàng)目亦將進(jìn)一步減少。

需求端則透露出些許回暖信號(hào)。中國(guó)水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)過后，水泥市場(chǎng)緩慢啟動(dòng)，部分地區(qū)推漲水泥價(jià)格。如1月29日至30日起，南寧、崇左、百色、玉林、貴港、桂林等區(qū)域一些廠家通知上調(diào)袋裝水泥價(jià)格20元/噸;2月1日起，河北唐山嘗試推動(dòng)上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸至30元/噸;2月2日至3日，湖南常德地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸等。

目前，我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題十分嚴(yán)重，水泥行業(yè)作為“兩高”產(chǎn)業(yè)，大量落后產(chǎn)能在影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的同時(shí)，也不利于環(huán)保。近年來，在國(guó)家政策的推動(dòng)下，我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能置換項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，也催生了大量綠色環(huán)保的水泥設(shè)備的需求。且國(guó)家政策明確指出要發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快壯大高端裝備等產(chǎn)業(yè)。在此背景下，水泥專用設(shè)備行業(yè)也將迎來新的發(fā)展。

因此，各省份通常每隔三年就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)水泥設(shè)備使用高峰。就全國(guó)范圍來看，國(guó)家發(fā)改委和交通部每年在批準(zhǔn)公路建設(shè)計(jì)劃時(shí)會(huì)劃定重點(diǎn)建設(shè)省份，因此專業(yè)水泥設(shè)備行業(yè)在地域和時(shí)間上均呈現(xiàn)出明顯的周期性特點(diǎn)。

如海螺水泥在做大水泥產(chǎn)業(yè)鏈，一體推進(jìn)產(chǎn)業(yè)減碳、發(fā)展增綠的同時(shí)，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。2022年，海螺水泥建成光伏項(xiàng)目69個(gè)，新增裝機(jī)容量272.3MW，儲(chǔ)能試點(diǎn)等項(xiàng)目建成投產(chǎn)，建成行業(yè)首個(gè)“零外購(gòu)電”“全綠電”水泥工廠，光伏玻璃、風(fēng)電項(xiàng)目前期工作有序推進(jìn)，一批嶄新的產(chǎn)業(yè)集群正在快速形成。

上峰水泥亦在深耕水泥主業(yè)，聚焦環(huán)保業(yè)務(wù)、優(yōu)化延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展光儲(chǔ)新能源板塊等多方面發(fā)力。上峰水泥表示，靈活調(diào)整擴(kuò)張速度和發(fā)展節(jié)奏，將工作重心轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和延伸，提高部分高毛利產(chǎn)品比重，并加大力度發(fā)展光儲(chǔ)新能源板塊。

在骨料布局方面，華新水泥曾透露，公司包含陽新億噸機(jī)制砂項(xiàng)目在內(nèi)的10個(gè)在建骨料項(xiàng)目，預(yù)期今明兩年會(huì)陸續(xù)建成投產(chǎn)，屆時(shí)骨料產(chǎn)能可達(dá)2.7億噸/年。

水泥設(shè)備行業(yè)的潛在市場(chǎng)容量

按照黨中央、國(guó)務(wù)院的決策和部署，未來30年我國(guó)將加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)，其中到2035年，基本建成"人民滿意、保障有力、世界前列"的交通強(qiáng)國(guó)，到2050年全面建成交通強(qiáng)國(guó)，實(shí)現(xiàn)"人享其行、物優(yōu)其流"的美好愿景。我國(guó)未來對(duì)水泥設(shè)備的需求量是巨大的，將長(zhǎng)期引導(dǎo)所在行業(yè)不斷優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展。

中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能50強(qiáng)上榜企業(yè)(實(shí)際有53家企業(yè))合計(jì)產(chǎn)能約為14.23億噸，比2021年上榜的50強(qiáng)總產(chǎn)能增加了1.23%，入圍門檻也由2021年的372萬噸/年增長(zhǎng)4.30%至388萬噸/年。20家企業(yè)的熟料產(chǎn)能超過1000萬噸/年，中國(guó)建材集團(tuán)有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、唐山冀東水泥股份有限公司(含金隅)3家企業(yè)的水泥熟料產(chǎn)能超過1億噸/年。

我國(guó)水泥專用設(shè)備行業(yè)的節(jié)能減排、技術(shù)改造目前已經(jīng)在各地大力開展，各個(gè)企業(yè)也需要加快產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)，當(dāng)下利用電石渣來進(jìn)行水泥熟料的生產(chǎn)、對(duì)整個(gè)水泥生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行節(jié)能減排仍舊是業(yè)內(nèi)比較看好的發(fā)展方向，水泥設(shè)備向砂石業(yè)進(jìn)軍、各種廢棄渣資源在水泥生產(chǎn)過程中的應(yīng)用，也將會(huì)加快專用破碎機(jī)等水泥設(shè)備的興起。目前，新型干法工藝的發(fā)展過多地集中在對(duì)成熟工藝技術(shù)和成熟的國(guó)產(chǎn)化裝備的平行推廣，而新一代的技術(shù)創(chuàng)新和更高層面的技術(shù)提升沒有引起足夠的重視。2012年以來，我國(guó)水泥工業(yè)將全面進(jìn)入技術(shù)結(jié)構(gòu)升級(jí)階段，水泥工業(yè)將通過加快推進(jìn)自主創(chuàng)新，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)支撐體系，全面推進(jìn)現(xiàn)代化的進(jìn)程自主創(chuàng)新能力是全面提升行業(yè)企業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力的決定性因素，誰擁有了自主創(chuàng)新能力，誰就能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中把握先機(jī)贏得主動(dòng)。因此，企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的主體作用是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一。

國(guó)家對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的調(diào)控政策加嚴(yán)，加上“雙碳”、“雙控”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)，企業(yè)在政策牽引和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重因素影響下，供需矛盾突出、成本居高不下、行業(yè)效益下滑，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力不斷上升，亟需通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)智能化、高端化、綠色化發(fā)展。水泥行業(yè)正在發(fā)生革命性的進(jìn)步，其數(shù)字化、智能化的實(shí)現(xiàn)，必將為水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供新動(dòng)力。

從需求端來看，今年水泥需求整體可能還是會(huì)下降，但降幅相較于去年應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)明顯的收窄。碳稅和減排改造的雙重壓力將使得小企業(yè)的環(huán)保成本劇增，而實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)或?qū)⑼ㄟ^兼并收購(gòu)小企業(yè)，我國(guó)水泥行業(yè)的市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。保交樓政策將保障逾期住宅項(xiàng)目開工。此外，我國(guó)部分省市逐步對(duì)購(gòu)房限制政策進(jìn)行松綁，房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖將拉動(dòng)水泥行業(yè)需求增多，提振行業(yè)需求。

水泥設(shè)備行業(yè)報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)，是行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解水泥設(shè)備行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，水泥設(shè)備行業(yè)也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

更多水泥設(shè)備市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)水泥設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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