2023年OTC藥品市場規(guī)模分析 OTC藥品行業(yè)各銷售渠道市場規(guī)模占比

• 方蔓桃 2023年2月20日 來源：百度 1209 78
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從全球OTC藥品行業(yè)市場規(guī)模來看，感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大，市場規(guī)模達350億美元，占OTC藥品市場比重為30%;其次是止痛類，占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

OTC藥品行業(yè)市場前景及現(xiàn)狀如何?OTC藥品的主要類別有感冒咳嗽類、維生素類、消化科類、止痛類、皮膚治療類、手部清潔殺菌類等。從全球OTC藥品行業(yè)市場規(guī)模來看，感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大，市場規(guī)模達350億美元，占OTC藥品市場比重為30%;其次是止痛類，占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

下游藥店迫切需要提高盈利能力，對中成藥OTC提價接受度顯著提高。 事實上，近年來零售藥店銷售中成藥OTC品單價已持續(xù)提升。根據(jù)開思數(shù)據(jù)，2017~2019年， 零售藥店中成藥OTC銷售品單價已由22.4元提升至24.38元，2017~2019年CAGR為4.33%。

OTC藥品市場規(guī)模分析

近年來，藥品零售行業(yè)發(fā)生的一大變化即為線上銷售額迅速增長。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015~2020年間， 中國網(wǎng)上藥店藥品銷售額由32億元增長至243億元，CAGR為50%。 華潤三九投資者關(guān)系活動記錄表表明，由于藥店終端攔截銷售策略在網(wǎng)絡端的失效，其頭部品牌中成藥 OTC產(chǎn)品在線上渠道(包括B2C、O2O等模式)市場份額顯著高于線下份額。我們認為，隨著線上藥店 市場份額的持續(xù)增加，頭部品牌中成藥OTC有望持續(xù)加速放量，在同品類中市場份額有望顯著上升。

圍繞“以醫(yī)藥為核心”的大健康發(fā)展戰(zhàn)略，不斷強化旗下多款藥品的市場競爭力，推動OTC藥品行業(yè)地位穩(wěn)步提升。OTC藥品產(chǎn)品成分和用藥體驗兩方面出發(fā)，將向消費者提供安全放心的產(chǎn)品為己任，致力于為守護大眾咽喉健康作出更多的貢獻。

近年來，世界上已有越來越多的國家和地區(qū)通過立法對藥品實行分類管理，據(jù)統(tǒng)計，2013-2019年全球非處方藥市場規(guī)模逐年增長，截至2020年全球非處方藥市場規(guī)模為1140億美元，同比下降0.9%。近年來，隨著《健康中國行動(2019—2030年)》的出臺，以及后疫情時代的環(huán)境變化，我國居民健康生活的意識不斷提高，居民健康素養(yǎng)水平逐步提升。

2017-2019年，中成藥OTC整體銷售收入復合增長略超4%，其中銷量 復合增長0.2%，品單價復合增長4%。中成藥OTC行業(yè)增長主要由品單價增長貢獻。 具體到中成藥OTC行業(yè)內(nèi)部，根據(jù)量價增長性質(zhì)、以及投資價值的不同，我們認為中成藥OTC可劃 分為三類：非品牌中成藥OTC、品牌中成藥OTC和名貴中成藥OTC。

人口老齡化使得中藥 OTC 以及中醫(yī)診療的需求得以回升。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2021 年我國 65 歲以上人口突破 2 億，占比 14% 以上。這是由于 20 世紀 60 年代我國經(jīng)歷了嬰兒潮，2020 年之后，這批人開始陸續(xù)進入老年期。

我國OTC藥品市場是全球最具潛力的非處方藥市場，也是全球發(fā)展最快的市場之一。近年來我國非處方藥行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增大，2019年我國非處方藥市場規(guī)模達1016.2億元，較2018年增加63.7億元，同比增長6.69%，預計未來我國非處方藥市場規(guī)模仍將繼續(xù)保持增長，2022年市場規(guī)模將達1205.2億元。

從全球OTC藥品行業(yè)市場規(guī)模來看，感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大，市場規(guī)模達350億美元，占OTC藥品市場比重為30%;其次是止痛類，占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

從消費者的醫(yī)療保健行為看，OTC藥品行業(yè)兼具保健品和處方藥品的部分功能，存在三個交叉的市場，一部分市場與保健品形成競爭;一部分面對一些長期、慢性的細分疾病，具有較為固定的消費群體，與處方藥爭奪市場;最主要的市場則是面對自我藥療的常見疾病，如感冒、胃腸、皮膚炎癥等。

從OTC藥品行業(yè)各銷售渠道市場規(guī)模占比來看，中國OTC線下零售藥店占比54%，醫(yī)院占比21%，線上零售占比8%，第三終端占比17%。

OTC藥品行業(yè)前景分析

國內(nèi)OTC藥品行業(yè)的整體競爭格局非常分散，沒有任何一家企業(yè)單獨的份額超過10%。OTC行業(yè)中前四十家典型企業(yè)的銷售收入只占中藥和化學制藥行業(yè)銷售總額的20.22%，市場集中度偏低。國內(nèi)OTC藥品生產(chǎn)企業(yè)中不乏修正藥業(yè)、云南白藥、哈藥集團、江中藥業(yè)、東阿阿膠等大型知名企業(yè)，更多的卻是資金和技術(shù)都相對較弱的中小型企業(yè)。

近年來，我國從中央到地方陸續(xù)出臺多項支持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，全方位扶持中醫(yī)藥發(fā)展： (1)改革中藥新藥審批政策，淡化“有效成分”、“有效部位”概念，構(gòu)建“中醫(yī)藥理論、人用經(jīng)驗 和臨床試驗”相結(jié)合的“三結(jié)合”中藥注冊審評證據(jù)體系，加快了中藥新藥上市速度。2021年， NMPA共批準12個中成藥新藥上市，超過去4年獲批總和。

長期以來，中成藥OTC在資本市場并不被投資者重點關(guān)注(片仔癀除外)，一方面因為多數(shù)公司整 體增速并不特別亮眼，另一方面也因為部分公司業(yè)績波動較大、投資可預見性一般。 我們認為，最近3-5年來，主要中成藥OTC企業(yè)在上述兩方面均具備顯著變化：一方面，由于中成 藥上游藥材漲價、以及下游藥店需要中成藥提價以提高盈利能力等因素，中成藥OTC提價邏輯更為 順暢，同時隨著消費者品牌意識的日益強化、以及線上銷售的崛起，行業(yè)銷量向頭部品牌集中日益 明顯，頭部品牌中成藥OTC在量價齊升背景下業(yè)績增長更有保障;另一方面，隨著行業(yè)信息化系統(tǒng) 的完善，多數(shù)企業(yè)具有了追蹤渠道進銷存的能力，渠道庫存對公司經(jīng)營業(yè)績的周期影響亦逐漸弱化。 此外，在政策端，2019年以來政府不斷出臺政策支持中醫(yī)藥發(fā)展——如改革中成藥上市審批制度、 提升醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)藥服務能力、醫(yī)保支付向中醫(yī)藥傾斜，亦奠定了中成藥未來持續(xù)發(fā)展的基石。

OTC藥品行業(yè)報告在總結(jié)中國碳排放發(fā)展歷程的基礎上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。OTC藥品行業(yè)報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為相關(guān)企業(yè)在激烈的OTC藥品行業(yè)市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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