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2023年電解鋁產(chǎn)能增長持續(xù)受限 中國電解鋁產(chǎn)量4021.4萬噸

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年12中國氧化鋁產(chǎn)量652.1萬噸,同比增長4.4%;1-12月累計(jì)產(chǎn)量8186.2萬噸,同比增長5.6%。

春節(jié)期間,國內(nèi)電解鋁社會(huì)庫存增加18.5萬噸,增幅超過預(yù)期,節(jié)內(nèi)幾無出庫,節(jié)后開工電解鋁庫存再度增加5.7萬噸,根據(jù)第三方市場調(diào)研,部分在途貨源仍在運(yùn)輸,短期電解鋁仍以累庫為主,結(jié)合電解鋁成本支撐的下滑,短期鋁價(jià)或出現(xiàn)回落。

2023年電解鋁產(chǎn)能增長持續(xù)受限

國家市場監(jiān)管總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布電解鋁和氧化鋁單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn),將于2024年1月1日起實(shí)施。此前由于電力緊張等原因,國內(nèi)多地已相繼對(duì)鋁廠發(fā)布?jí)簻p產(chǎn)通知。

電解鋁行業(yè)是能耗大戶,大多采用火力發(fā)電,生產(chǎn)過程中伴隨著高耗能和高碳排放量?!半p碳”目標(biāo)后,中國電解鋁產(chǎn)能天花板已然形成,產(chǎn)能利用率也被控制。

云南地區(qū)電解鋁產(chǎn)能將進(jìn)一步受到限制,計(jì)劃將于2月15日起,在之前云南地區(qū)減產(chǎn)25%的基礎(chǔ)之上,再度對(duì)省內(nèi)電解鋁產(chǎn)能壓減100萬千瓦負(fù)荷量,約等于在原產(chǎn)能基礎(chǔ)上壓產(chǎn)13%。預(yù)計(jì)將帶來2月產(chǎn)量相較預(yù)期下降3萬噸,3月產(chǎn)量下降6.6萬噸左右。從2022年云貴川三地水力發(fā)電情況而言,云南及四川全年累計(jì)發(fā)電量為正,但由于南方電網(wǎng)要求云南地區(qū)西電東送,送電量達(dá)到46%左右,加之本地電解鋁企業(yè)上半年投產(chǎn)進(jìn)程加快,以及部分工業(yè)硅企業(yè)投產(chǎn),造成云南地區(qū)用電量增長,電力結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)短缺格局。綜合而言,上半年豐水期來臨之前云南地區(qū)電解鋁產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)可能性較低。

2022年中國電解鋁產(chǎn)量4021.4萬噸

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年12中國氧化鋁產(chǎn)量652.1萬噸,同比增長4.4%;1-12月累計(jì)產(chǎn)量8186.2萬噸,同比增長5.6%。

12月電解鋁產(chǎn)量343.4萬噸,同比增長10.3%;1-12月累計(jì)產(chǎn)量4021.4萬噸,同比增長4.5%。

12月鋁材產(chǎn)量561.5萬噸,同比下降6.9%;1-12月累計(jì)產(chǎn)量6221.6萬噸,同比下降1.4%。

12月鋁合金產(chǎn)量104.9萬噸,同比下降7.6%;1-12月累計(jì)產(chǎn)量1218.3萬噸,同比增長13.9%。

2022年,印尼高層頻頻提及礦產(chǎn)出口禁令。年底,印尼宣布,2023年6月起禁止鋁土礦出口。鋁土礦,是煉鋁工業(yè)的主要原料。據(jù)統(tǒng)計(jì),世界上95%以上的氧化鋁,是用鋁土礦生產(chǎn)出來的。

印尼“禁鋁”一旦落實(shí),會(huì)對(duì)中國鋁市場產(chǎn)生什么樣的影響?此舉對(duì)中國鋁企影響不會(huì)太大?!?014年的禁令之所以對(duì)中國影響較大,是因?yàn)槟菚r(shí)候印尼是中國最大的鋁土礦進(jìn)口來源國。這幾年,國內(nèi)鋁土礦主要從幾內(nèi)亞、澳大利亞進(jìn)口,印尼占比越來越低?!?/p>

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年電解鋁行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

過去,大型鋁企喜歡進(jìn)口鋁土礦到中國,再加工成氧化鋁賣到全球。近年來,氧化鋁被多地列為“兩高”項(xiàng)目(高耗能、高排放),再加上我國鋁土礦缺乏,需要大量進(jìn)口,中國包括中鋁、魏橋、其亞、神火、南山等在內(nèi)的多個(gè)鋁業(yè)巨頭,開始在印尼建立氧化鋁廠、電解鋁廠,再將氧化鋁、鋁錠賣回中國。

我國鋁土礦供應(yīng)企業(yè)布局情況

為化解我國鋁土礦資源供應(yīng)不足風(fēng)險(xiǎn),2014年之后,我國企業(yè)開始推動(dòng)鋁土礦進(jìn)口來源多元化。幾內(nèi)亞、澳大利亞逐漸成為我國進(jìn)口鋁土礦的兩大來源國。尤其是近幾年,我國企業(yè)在幾內(nèi)亞開采鋁土礦卓有成效。截至2020年,幾內(nèi)亞已投產(chǎn)的鋁礦項(xiàng)目有9個(gè),計(jì)劃產(chǎn)量約8000萬噸,在建和計(jì)劃中的鋁礦項(xiàng)目有10個(gè),預(yù)計(jì)增加生產(chǎn)量7800萬噸。其中,中資企業(yè)在幾內(nèi)亞的鋁土礦協(xié)議產(chǎn)能為18400萬噸,占鋁土礦協(xié)議總產(chǎn)量的58%。未來,幾內(nèi)亞鋁土礦產(chǎn)量將持續(xù)處于投產(chǎn)擴(kuò)張的上升期。

或許正是因?yàn)槲覈髽I(yè)在幾內(nèi)亞等地成功開采了鋁土礦,才使得印尼政府在2017年時(shí)取消了2014年的礦廠出口禁令。很顯然,此時(shí)的印尼鋁土礦于我國鋁企而言,已不再像之前那樣的舉足輕重。據(jù)我國海關(guān)總署數(shù)據(jù),2021年我國進(jìn)口鋁土礦1.07億噸,其中51%來自幾內(nèi)亞,32%來自澳大利亞,印尼以17%位居第三。目前,幾內(nèi)亞和澳大利亞的鋁土礦正在提高產(chǎn)能,并穩(wěn)步增加對(duì)我國出口鋁土礦中的份額。有分析認(rèn)為,即使印尼在今年6月再次禁止鋁土礦出口,我國在幾內(nèi)亞經(jīng)營的鋁土礦也可以填補(bǔ)這一空白。

據(jù)了解,目前我國已有7家企業(yè)在包括印尼在內(nèi)的東南亞地區(qū)投建了電解鋁項(xiàng)目,合計(jì)約1000萬噸電解鋁產(chǎn)能。其中,南山鋁業(yè)100萬噸、博賽集團(tuán)100萬噸、華鋒集團(tuán)100萬噸、浙江華友200萬噸、寧波力勤公司200萬噸、天山鋁業(yè)100萬噸、欒川鉬業(yè)200萬噸。

另外,當(dāng)前我國國內(nèi)影響電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的不利因素仍然較多。受國際國內(nèi)能源危機(jī)的影響,近年來煤炭價(jià)格處于相對(duì)高位運(yùn)行,火電鋁生產(chǎn)成本居高不下,加之火電鋁產(chǎn)業(yè)還面臨降低碳排放的重大壓力,所以未來生存空間更加受限。再說水電鋁產(chǎn)業(yè),近年我國電解鋁產(chǎn)能整體趨勢是向水電豐富地區(qū)的四川和云南地區(qū)轉(zhuǎn)移,但問題是我國水電資源并不豐沛,尤其是枯水期帶來的影響一時(shí)難解,這一兩年云南省的常態(tài)化限電、停產(chǎn),也對(duì)電解鋁企業(yè)造成一定的影響,所以,水電鋁似乎也并沒有想象得那么順風(fēng)順?biāo)???梢?,電力資源仍然是目前橫在我國大體量電解鋁產(chǎn)業(yè)面前的一大障礙。

近日,貴州電網(wǎng)對(duì)省內(nèi)電解鋁企業(yè)實(shí)施第三輪停槽減負(fù)荷,1月5日,貴州電網(wǎng)發(fā)布通知稱,由于電力吃緊,對(duì)該省電解鋁企業(yè)實(shí)施第三輪停槽減負(fù)荷。通知要求,對(duì)貴州華仁新材料有限公司、遵義鋁業(yè)股份有限公司等5家電解鋁企業(yè)實(shí)施第三輪停槽減負(fù)荷50萬千瓦。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),此前實(shí)施的兩輪限電規(guī)模測算的限產(chǎn)總負(fù)荷量100萬千瓦,轉(zhuǎn)換成電解鋁年化產(chǎn)能達(dá)64萬噸。根據(jù)第三輪減負(fù)荷要求,貴州電解鋁企業(yè)或需要再度減產(chǎn)30萬噸左右。

新春伊始,又有消息傳出,稱云南省因電力緊張?jiān)俣葔簻p10%~20%電解鋁產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,自年前貴州減產(chǎn)“三連擊”到近期云南省可能再度減產(chǎn),無不反映出西南地區(qū)當(dāng)前水電壓力較大問題的現(xiàn)狀,所以我國西南地區(qū)枯水期電力供給壓力仍不容忽視,且就目前看,對(duì)電解鋁產(chǎn)業(yè)具有常態(tài)化影響的趨勢。

一方面是鋁土礦資源豐富國家發(fā)展鋁土礦深加工的迫切需求;另一方面是國內(nèi)龍頭鋁企主動(dòng)出讓國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能指標(biāo),所以,未來在能源供給和資源供給均受困的環(huán)境下,國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能或?qū)⒓铀傧驀廪D(zhuǎn)移。與幾內(nèi)亞相比,印尼與我國距離較近,且基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也要略優(yōu)于西非地區(qū)。基于以上分析,預(yù)計(jì)未來我國電解鋁產(chǎn)能或?qū)⒓铀傧蛴∧岬貐^(qū)轉(zhuǎn)移,且不排除印尼和幾內(nèi)亞一起博弈我國電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移意向局面的出現(xiàn)。

《2022-2027年電解鋁行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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