混凝土行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展方向分析調(diào)研

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混凝土是當(dāng)代最主要的土木工程材料之一?；炷辆哂性县S富，價(jià)格低廉，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，因而使其用量越來(lái)越大。同時(shí)混凝土還具有抗壓強(qiáng)度高，耐久性好，強(qiáng)度等級(jí)范圍寬等特點(diǎn)。這些特點(diǎn)使其使用范圍十分廣泛，不僅在各種土木工程中使用，就是造船業(yè)，機(jī)械工業(yè)，海

混凝土行業(yè)市場(chǎng)多大?從現(xiàn)拌現(xiàn)用到預(yù)拌生產(chǎn)，綠色發(fā)展本就是對(duì)行業(yè)進(jìn)行規(guī)范的初衷之一。經(jīng)過(guò)近二十年的發(fā)展，預(yù)拌混凝土行業(yè)經(jīng)歷了從粗放無(wú)序到規(guī)范化產(chǎn)業(yè)化的過(guò)程，目前綠色高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)成為了行業(yè)共識(shí)。

混凝土對(duì)于人類(lèi)生活的可持續(xù)發(fā)展和繁榮穩(wěn)定至關(guān)重要。在氣候變化的大背景下，混凝土是基礎(chǔ)設(shè)施、房屋、潔凈飲水和實(shí)現(xiàn)社會(huì)抗災(zāi)能力的關(guān)鍵原材料。同時(shí)，它還是助力清潔、綠色能源轉(zhuǎn)型的重要因素。

混凝土(Concrete)，簡(jiǎn)稱(chēng)為"砼(tóng)"：是指由膠凝材料將集料膠結(jié)成整體的工程復(fù)合材料的統(tǒng)稱(chēng)。通常講的混凝土一詞是指用水泥作膠凝材料，砂、石作集料;與水(可含外加劑和摻合料)按一定比例配合，經(jīng)攪拌而得的水泥混凝土，也稱(chēng)普通混凝土，它廣泛應(yīng)用于土木工程。

混凝土是當(dāng)代最主要的土木工程材料之一?；炷辆哂性县S富，價(jià)格低廉，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，因而使其用量越來(lái)越大。同時(shí)混凝土還具有抗壓強(qiáng)度高，耐久性好，強(qiáng)度等級(jí)范圍寬等特點(diǎn)。這些特點(diǎn)使其使用范圍十分廣泛，不僅在各種土木工程中使用，就是造船業(yè)，機(jī)械工業(yè)，海洋的開(kāi)發(fā)，地?zé)峁こ痰?，混凝土也是重要的材料?/p>

混凝土行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年我國(guó)水泥產(chǎn)量為 23.63 億噸，由于農(nóng)村市場(chǎng)多使用現(xiàn)拌混凝土，因此假設(shè)有 60%的水泥用于生產(chǎn)預(yù)拌混凝土，且每生產(chǎn)一方混凝土需要使用約 300kg 水泥，則對(duì)應(yīng)的 2021 年混凝土生產(chǎn)量為 47.26 億方。

我國(guó)商品混凝土企業(yè)數(shù)量眾多，既包括中國(guó)建材、西部建設(shè)、上海建工等大型企業(yè)，也包括小型私人攪拌站等。截至 2021 年底，全國(guó)前十大商品混凝土企業(yè)的市占率合計(jì)為 9.3%，其中西部建設(shè)排名第二，市占率為 2.0%。

2022年上半年國(guó)內(nèi)在疫情和天氣因素的影響下，施工項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，尤其是地產(chǎn)項(xiàng)目施工量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，拖累混凝土市場(chǎng)需求，至6月底，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)(CONCPI)報(bào)收146.09點(diǎn)，季度內(nèi)價(jià)格跌幅為2.35%，同比上漲1.35%。

上半年，國(guó)內(nèi)再度出現(xiàn)疫情反復(fù)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)存在一定的挑戰(zhàn)。房地產(chǎn)行業(yè)面臨償債壓力，資金普遍較為緊張，企業(yè)中長(zhǎng)期投資的能力和意愿均顯不足，投資增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。2022年1-6月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速跌至-5.4%，同比回落20.4個(gè)百分點(diǎn)。

2022年上半年，房地產(chǎn)上市企業(yè)債務(wù)指標(biāo)整體較年初有所惡化。從三道紅線(xiàn)的角度來(lái)看，紅檔和橙檔房地產(chǎn)企業(yè)占比分別為21%和18%，較年初分別上升3%和5%。與此同時(shí)，綠檔企業(yè)數(shù)量減少了7家，占比由年初的41%降至34%。房地產(chǎn)行業(yè)債務(wù)違約的情況仍較為普遍，資金壓力制約了房企拿地和新開(kāi)工的表現(xiàn)。

為維持地方土地收入，各地城投平臺(tái)類(lèi)公司參與托底土拍市場(chǎng)。2021年集中供地以來(lái)，城投類(lèi)公司拿地?cái)?shù)量超過(guò)1000幅，占總幅數(shù)的38%，成為土拍市場(chǎng)的重要力量。其中，底價(jià)成交的土地總計(jì)7076.5億元，占城投類(lèi)公司拿地總額的79%，這充分體現(xiàn)出城投拿地行為的托底性質(zhì)。由于成交的地塊多位于郊區(qū)，本身利潤(rùn)空間微薄，加之現(xiàn)階段房地產(chǎn)銷(xiāo)售表現(xiàn)不佳，盈利預(yù)期不容樂(lè)觀，故城投類(lèi)公司土地開(kāi)發(fā)進(jìn)度明顯偏慢，開(kāi)工率僅有16%左右，相較于行業(yè)平均水平低了17個(gè)百分點(diǎn)。受此影響，房地產(chǎn)行業(yè)從拿地到產(chǎn)生實(shí)際建設(shè)需求的時(shí)間進(jìn)一步延長(zhǎng)，也對(duì)混凝土需求產(chǎn)生了限制。

與此同時(shí)，政府部門(mén)加大投資力度，基建項(xiàng)目審批和專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行均有所加快，但受疫情和天氣因素影響，基建投資增速并未超過(guò)2021年同期水平。2022年1-6月基礎(chǔ)設(shè)施(不含電力)投資增速為7.1%，同比小幅回落0.7個(gè)百分點(diǎn)，整體仍處于中高速增長(zhǎng)區(qū)間。

盡管基建投資增速表現(xiàn)尚可，但由于大型基建項(xiàng)目多存在自建攪拌站的情況，商混企業(yè)反饋目前基建項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)生的新訂單偏少，因此其對(duì)商品混凝土需求拉動(dòng)不足。

從房地產(chǎn)角度來(lái)看，行業(yè)周期性下行疊加疫情反復(fù)影響，居民購(gòu)房熱情明顯減弱。2022年1-6月全國(guó)商品房銷(xiāo)售額為66072億元，同比降幅較1-3月擴(kuò)大6.2個(gè)百分點(diǎn)至28.9%，銷(xiāo)售回款不足，加劇了房企資金緊張的局面。二季度，在本輪疫情得到基本控制以后，國(guó)內(nèi)又接連出現(xiàn)持續(xù)性暴雨和高溫天氣，工地開(kāi)工日數(shù)較往年同期偏少，施工進(jìn)度明顯放緩。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-6月房屋施工面積共848812萬(wàn)平方米，同比減少2.8%，這一指標(biāo)有記錄以來(lái)首次跌入負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。其中，房屋新開(kāi)工面積為66423萬(wàn)平方米，同比降幅擴(kuò)大至34.4%，新開(kāi)工項(xiàng)目量已低于2020年同期水平。

受多重因素沖擊，2022年1-6月下游房地產(chǎn)停建緩建的項(xiàng)目增多，整體施工面積出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，攪拌站出貨量明顯減少，商混市場(chǎng)需求進(jìn)一步走弱。根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院預(yù)測(cè)，2022年1-6月全國(guó)規(guī)模以上混凝土企業(yè)商混產(chǎn)量在14.4億方左右，同比下滑約10%。

混凝土行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

在2014年，住建部與工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推廣應(yīng)用高性能混凝土的若干意見(jiàn)》，提出要推動(dòng)建立混凝土綠色生產(chǎn)評(píng)價(jià)體系。次年，《綠色建材評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則(試行)》出臺(tái)，明確了預(yù)拌混凝土綠色建材評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和方法。自綠色建材評(píng)價(jià)工作開(kāi)展以來(lái)，共計(jì)發(fā)放預(yù)拌混凝土綠色建材評(píng)價(jià)證書(shū)1161張，占所有綠色建材評(píng)價(jià)證書(shū)總量的50.5%。2020年8月，市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、住建部以及工信部三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證及生產(chǎn)應(yīng)用的通知》，標(biāo)志著綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證代替綠色建材評(píng)價(jià)成為評(píng)判預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)水平的指標(biāo)體系。截至2021年底，預(yù)拌混凝土企業(yè)獲得認(rèn)證證書(shū)92張，占所有獲證企業(yè)的比例為21.6%。

盡管近些年來(lái)有不少混凝土攪拌站完成了清潔生產(chǎn)改造，但對(duì)于企業(yè)眾多的預(yù)拌混凝土行業(yè)來(lái)說(shuō)，獲得綠色建材評(píng)價(jià)或者綠色產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)占比依然偏少，清潔生產(chǎn)的整體水平仍有較大的提升空間。

2020年8月，市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、住建部以及工信部三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證及生產(chǎn)應(yīng)用的通知》，標(biāo)志著綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證代替綠色建材評(píng)價(jià)成為評(píng)判預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)水平的指標(biāo)體系。截至2021年底，預(yù)拌混凝土企業(yè)獲得認(rèn)證證書(shū)92張，占所有獲證企業(yè)的比例為21.6%。

根據(jù)相關(guān)研究，通過(guò)提高混凝土用骨料的品質(zhì)，最多可將水泥用量減少20%左右。不過(guò)，目前高品質(zhì)砂石骨料供應(yīng)不足以滿(mǎn)足混凝土生產(chǎn)需求，限制了低碳生產(chǎn)的發(fā)揮空間。為實(shí)現(xiàn)砂石骨料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，《建設(shè)用砂》以及《建設(shè)用卵石、碎石》新國(guó)標(biāo)已于今年11月2日開(kāi)始正式實(shí)施。相信在新國(guó)標(biāo)的規(guī)范下，高品質(zhì)砂石骨料的市場(chǎng)占比將逐漸上升，有助于預(yù)拌混凝土行業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳化生產(chǎn)。

2021年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出要加強(qiáng)低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用，將低碳混凝土列為推動(dòng)建材行業(yè)降碳的重要途經(jīng)之一。2022年11月，工信息部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和住建部聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出提升混凝土、水泥制品等材料生產(chǎn)過(guò)程中固廢資源利用水平，同時(shí)提出要加大高性能混凝土推廣應(yīng)用力度。

在國(guó)家提出“碳達(dá)峰以及碳中和”的政策背景下，建材行業(yè)需要承擔(dān)起相應(yīng)的減碳責(zé)任，而預(yù)拌混凝土用量龐大，低碳生產(chǎn)也就自然成為了行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的核心內(nèi)容。

在“雙碳”目標(biāo)約束下，預(yù)拌混凝土行業(yè)通過(guò)發(fā)展高強(qiáng)高性能混凝土來(lái)降低用量和碳排放是主觀能動(dòng)作用的體現(xiàn)。從客觀層面來(lái)看，我國(guó)城鎮(zhèn)化率和人均居住面積已經(jīng)達(dá)到了偏高位置，盡管仍有一定的提升空間，但建設(shè)需求增量難以維持現(xiàn)有預(yù)拌混凝土行業(yè)的供應(yīng)規(guī)模。根據(jù)中國(guó)社科院預(yù)測(cè)，“十四五”開(kāi)始城鎮(zhèn)化推進(jìn)速度將不斷放緩，預(yù)計(jì)到2035年之后進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定階段，峰值在75-80%左右。

因此，十四五期間，我國(guó)城市建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)將從由房地產(chǎn)主導(dǎo)的增量建設(shè)，逐步轉(zhuǎn)向以提升城市品質(zhì)為主的存量提質(zhì)改造。從年人均混凝土消費(fèi)量的角度來(lái)看，歐美國(guó)家的消費(fèi)峰值基本在在0.9-1.15方左右，而我國(guó)已經(jīng)超過(guò)2方?？紤]到城鎮(zhèn)化的發(fā)展階段，隨著建設(shè)需求的逐漸回落，年人均混凝土消費(fèi)量預(yù)計(jì)降至1-1.5方左右。按照相對(duì)樂(lè)觀的估計(jì)，到2035年我國(guó)人均混凝土消費(fèi)量降至1.5方/年，對(duì)應(yīng)的預(yù)拌混凝土年需求量大約在20億方。這意味著未來(lái)十多年當(dāng)中，預(yù)拌混凝土產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到-3%左右，行業(yè)逐步進(jìn)入下行周期。

“低碳混凝土”在國(guó)務(wù)院文件中首次出現(xiàn)，意味著國(guó)家對(duì)混凝土行業(yè)發(fā)展的重視及期望和要求，不僅要承擔(dān)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)結(jié)構(gòu)工程材料的剛需，還要承擔(dān)國(guó)家資源、生態(tài)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的使命，承擔(dān)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的責(zé)任。例如控制和減少混凝土中水泥用量，利用可利用的隧道洞渣、建筑垃圾、固體廢棄物生產(chǎn)砂石骨料和摻合料，節(jié)約能源、資源;提高混凝土耐久性，極大延長(zhǎng)建筑物服役壽命;建筑物壽命從50年提高到200年，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看這也是控制碳排放的重要措施。

報(bào)告根據(jù)混凝土行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)，是混凝土行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷(xiāo)售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

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  在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...

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