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全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電平均利用率逐步提高 2023風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

近日,中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電平均利用率逐步提高,風(fēng)電利用率由2016年的82.4%提高至2022年前11個(gè)月的96.7%;光伏發(fā)電利用率由2016年的90%提高至2022年前11個(gè)月的98.2%,達(dá)到了世界一流水平。

剛剛過(guò)去不久的2022年,在碳達(dá)峰、碳中和政策的大背景下,在央國(guó)企發(fā)力新基建穩(wěn)增長(zhǎng)的推動(dòng)下,風(fēng)電領(lǐng)域卻經(jīng)歷了一場(chǎng)意外的“收縮”。

國(guó)家能源局發(fā)布的全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量?jī)H為37.63GW,同比下降21.0%。作為對(duì)比,同為碳中和賽道的光伏,2022年新增裝機(jī)87.41GW,同比增長(zhǎng)了60.3%。

全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電平均利用率逐步提高

近日,中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電平均利用率逐步提高,風(fēng)電利用率由2016年的82.4%提高至2022年前11個(gè)月的96.7%;光伏發(fā)電利用率由2016年的90%提高至2022年前11個(gè)月的98.2%,達(dá)到了世界一流水平。

中國(guó)所取得的成績(jī)形成廣泛帶動(dòng)效應(yīng),自2022年以來(lái),多國(guó)高度重視風(fēng)電對(duì)能源安全保障,推出相關(guān)政策。

在目前各種風(fēng)能的利用形式中,風(fēng)力發(fā)電是風(fēng)能利用的主要形式,也是當(dāng)前可再生能源中技術(shù)最成熟、最具有規(guī)?;_(kāi)發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。風(fēng)力發(fā)電從細(xì)分領(lǐng)域看,主要分為海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電。

風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的上游是鋼材、有色金屬、玻璃纖維、環(huán)氧樹(shù)脂等原材料,風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的中游是風(fēng)力發(fā)電設(shè)備企業(yè),風(fēng)電行業(yè)的下游是風(fēng)電運(yùn)維企業(yè),如風(fēng)電廠企業(yè)。

2023風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

近年來(lái),在國(guó)家的大力支持下,風(fēng)電行業(yè)蓬勃發(fā)展,正在加速推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同樣充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。

1月,風(fēng)電招標(biāo)延續(xù)去年高景氣,同比、環(huán)比均大增。某業(yè)內(nèi)公司高管對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,預(yù)計(jì)一季度實(shí)際開(kāi)標(biāo)和招標(biāo)量將超過(guò)35GW,同比2022年或增長(zhǎng)50%。此外,與2022年相比,2023年風(fēng)機(jī)裝機(jī)量將大幅增加,財(cái)聯(lián)社記者采訪多家風(fēng)電行業(yè)上市公司獲悉,一季度行業(yè)暫不存在交付壓力。

2月7日,廣東省人民政府印發(fā)《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》。規(guī)?;_(kāi)發(fā)海上風(fēng)電,打造粵東粵西兩個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地,適度開(kāi)發(fā)風(fēng)能資源較為豐富地區(qū)的陸上風(fēng)電。積極發(fā)展分布式光伏發(fā)電,因地制宜建設(shè)集中式光伏電站示范項(xiàng)目。因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能,統(tǒng)籌規(guī)劃垃圾焚燒發(fā)電、農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、生物天然氣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。到2030年,風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到7400萬(wàn)千瓦以上。

東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2月7日,A股風(fēng)電、光伏發(fā)電上市公司共有15家發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中,8家業(yè)績(jī)同比預(yù)增,2家預(yù)計(jì)扭虧為盈,1家同比預(yù)降,4家預(yù)虧。4家預(yù)虧的上市公司中,業(yè)績(jī)同比大幅減虧的有3家。多家業(yè)績(jī)預(yù)增的上市公司在業(yè)績(jī)變動(dòng)原因中提到,主要由于新能源裝機(jī)規(guī)模增加。

在政策、產(chǎn)業(yè)等多方推動(dòng)下,2023年以來(lái),能源企業(yè)都開(kāi)足馬力,加大在新能源領(lǐng)域的布局。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),2022年-2025年我國(guó)風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)31%-37%。

在當(dāng)前各國(guó)紛紛尋求能源轉(zhuǎn)型及碳中和的背景下,多國(guó)相繼推出海上風(fēng)電擴(kuò)大發(fā)展計(jì)劃。英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、荷蘭等歐洲國(guó)家均計(jì)劃到2030年新增數(shù)十吉瓦的裝機(jī)量。美國(guó)計(jì)劃到2030年累計(jì)裝機(jī)達(dá)到30吉瓦。在亞洲,韓國(guó)、日本、越南等國(guó)近年來(lái)加快布局,到2030年計(jì)劃裝機(jī)量合計(jì)將超過(guò)25吉瓦。海上風(fēng)電被公認(rèn)為實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型與碳中和的重要載體,但其未來(lái)發(fā)展還面臨加快突破技術(shù)瓶頸、加速工業(yè)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展以及降低成本等多方面挑戰(zhàn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

第三章 全球風(fēng)電及海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測(cè)

一、全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展歷程

1990年,瑞典安裝了第一臺(tái)試驗(yàn)性的海上風(fēng)電機(jī)組,離岸距離為350m,水深為6m,單機(jī)容量為220kW[1]。1991年,丹麥在波羅的海的洛蘭島西北沿海建成了世界上第一個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng),擁有11臺(tái)450kW的風(fēng)電機(jī)組,可為2000耀3000戶(hù)居民供電。2000年,兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組開(kāi)始應(yīng)用于海上,海上風(fēng)電項(xiàng)目初步具備了商業(yè)化的應(yīng)用價(jià)值。2002年,丹麥在北海海域建成了世界上第一座大型海上風(fēng)電場(chǎng),共安裝2MW風(fēng)電機(jī)組80臺(tái),裝機(jī)容量達(dá)1.6伊105kW。隨后,瑞典、德國(guó)、英國(guó)、比利時(shí)、法國(guó)等諸多歐洲國(guó)家陸續(xù)投入到海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)中。2019年,歐洲新增并網(wǎng)風(fēng)機(jī)502臺(tái),海上風(fēng)電場(chǎng)10座,其中7座全部并網(wǎng),3座部分并網(wǎng)。

英法德等歐洲國(guó)家是世界上主要的己有海上風(fēng)電場(chǎng)的國(guó)家。在建設(shè)方面,德國(guó)的規(guī)劃最為氣勢(shì)磅礴,是歐洲地區(qū)的主陣地。丹麥在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域也占有領(lǐng)導(dǎo)地位,世界上最大的海上風(fēng)電廠位于丹麥。

多年來(lái),德國(guó)政府大力推廣的光伏太陽(yáng)能、生物發(fā)電對(duì)德國(guó)電力供應(yīng)的貢獻(xiàn)不如風(fēng)能。大力發(fā)展風(fēng)力發(fā)電,尤其是海上風(fēng)力發(fā)電廠的建設(shè)目前己經(jīng)在德國(guó)可再生能源戰(zhàn)略中占有重要地位。德國(guó)海上風(fēng)電在最近5年來(lái)發(fā)展極其迅速,裝機(jī)容量穩(wěn)居全球第二。截至2019年底,德國(guó)海上風(fēng)電總裝機(jī)容量為7.5GW,提前一年完成2020年6.5GW的目標(biāo)。日前,德國(guó)聯(lián)邦政府正式宣布,己與沿海五州政府及輸電運(yùn)營(yíng)商50Hertz、Amprion、TenneT達(dá)成一致協(xié)議,同意將2030年海上風(fēng)電目標(biāo)從原先的15GW提高到20GW。

全球首個(gè)專(zhuān)門(mén)致力于促進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展的非營(yíng)利性組織世界海上風(fēng)電論壇(WFO)于2018年底在德國(guó)注冊(cè)成立,并在漢堡和新加坡設(shè)立辦公室。由來(lái)自全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的10家機(jī)構(gòu)和公司聯(lián)合成立,其范圍涵蓋了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。

二、全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量

近十年來(lái)全球海風(fēng)市場(chǎng)呈現(xiàn)向榮狀態(tài),裝機(jī)容量穩(wěn)步提升。風(fēng)力發(fā)電是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要手段,全球減碳大趨勢(shì)下,風(fēng)電行業(yè)發(fā)展確定性強(qiáng)。據(jù)GWEA數(shù)據(jù),全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)從2012年1.2GW增長(zhǎng)至2021年的22.5GW,年均增長(zhǎng)率基本保持在20-30%之間,我們預(yù)計(jì)2022-2026年新增裝機(jī)量CAGR可達(dá)37.83%,到2026年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將突破145GW,發(fā)展前景明朗。

歐洲各國(guó)海風(fēng)裝機(jī)略有波動(dòng),海上資源稟賦優(yōu)越。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù),2016-2021年各國(guó)每年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量略有起伏,英國(guó)和德國(guó)在2019年及以前占?xì)W洲海風(fēng)市場(chǎng)大頭,2021年歐洲整體新增裝機(jī)量達(dá)3.3GW,其中英國(guó)新增裝機(jī)2.3GW,歐洲其他國(guó)家新增裝機(jī)量達(dá)1.0GW。歐洲海風(fēng)穩(wěn)步發(fā)展,我們預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng)2022-2026年新增裝機(jī)量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全年風(fēng)電發(fā)電量達(dá)458TWh,占全部發(fā)電量16.4%,其中海上風(fēng)電占3%,據(jù)估算,歐洲海上風(fēng)電年利用小時(shí)數(shù)已近4000h,海上資源豐富。

2、全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量

國(guó)內(nèi)及全球海風(fēng)歷史裝機(jī)彈性發(fā)展,未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模逐步增長(zhǎng)。從增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看,中國(guó)和全球海風(fēng)發(fā)展基本同步,預(yù)測(cè)在2022-2025年彈性增長(zhǎng),2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定,新增和累計(jì)容量增速基本保持在10%-12%。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,我們預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)海風(fēng)新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)16.0GW,相比于2020年中國(guó)海風(fēng)新增裝機(jī)CAGR可達(dá)32.0%,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)79.0GW;我們預(yù)計(jì)到2025年全球海風(fēng)市場(chǎng)新增規(guī)模達(dá)35.1GW,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)141.4GW,發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

3、全球海上風(fēng)電區(qū)域市場(chǎng)分布

全球海風(fēng)發(fā)展中國(guó)居重要地位。根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2026年全球海風(fēng)市場(chǎng)新增裝機(jī)量中亞洲穩(wěn)居第一,在亞歐北美三洲中占比直逼50%。細(xì)化來(lái)看,亞洲市場(chǎng)中中國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位,且到2030年仍保持重要地位。分析各國(guó)政策,到2030年底,日本海上風(fēng)電目標(biāo)累計(jì)裝機(jī)為10GW,韓國(guó)為12GW,印度為30GW,英國(guó)為40GW,距中國(guó)預(yù)測(cè)近60GW的海風(fēng)規(guī)模均有差距。中國(guó)提出的可再生能源目標(biāo)為2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重降至25%;2030年風(fēng)電、太陽(yáng)能裝機(jī)容量超過(guò)1200GW,在政策推動(dòng)之下,未來(lái)海風(fēng)市場(chǎng)發(fā)展中中國(guó)將發(fā)揮巨大作用。

欲了解更多關(guān)于風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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