凈水市場(chǎng)規(guī)模萎縮趨勢(shì)變緩 凈水器行業(yè)發(fā)展前景及格局分析

• 吳智聰 2023年2月2日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1135 73
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去年，由于凈水器已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蠼】档膭傂?，凈水市?chǎng)規(guī)模萎縮趨勢(shì)變緩。

據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年1—10月，凈水器全渠道零售額為62.8億元，零售量為327.5萬(wàn)臺(tái)，同比分別下降11.9%和19.4%。其中，線上市場(chǎng)零售額為50.9億元，同比下降6.2%;零售量為301萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.1%。線下市場(chǎng)零售額為11.9億元，同比下降29.9%;零售量為26.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降31.6%。

由于“618”和“雙11”大促提前付尾款，2022年5月和10月凈水器線上市場(chǎng)同比去年有所增長(zhǎng)。消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)觀念已經(jīng)深入人心，長(zhǎng)期來(lái)看，凈水器線上市場(chǎng)具備更廣闊的發(fā)展空間。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，高端產(chǎn)品占比增加

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)凈水器市場(chǎng)形成了以反滲透(RO)為主，活性炭(C)、超濾(UF)、納濾(NF)為輔的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并且反滲透的市場(chǎng)份額持續(xù)在增長(zhǎng)。

從價(jià)格來(lái)看，在線上市場(chǎng)，納濾凈水器的價(jià)格保持在高價(jià)位段，納濾和反滲透產(chǎn)品的價(jià)格上升帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的均價(jià)同比上漲;在線下市場(chǎng)，由于存在店鋪?zhàn)饨?、人力、運(yùn)費(fèi)等成本，產(chǎn)品均價(jià)一直高于線上市場(chǎng)，反滲透產(chǎn)品價(jià)格的上漲，帶動(dòng)了線下市場(chǎng)均價(jià)同比增長(zhǎng)2%。

在產(chǎn)品技術(shù)和功能趨同的情況下，企業(yè)能否利用自身口碑、技術(shù)和服務(wù)贏得消費(fèi)者的青睞，是在行業(yè)中脫穎而出的制勝法寶。

凈水器行業(yè)發(fā)展前景及格局分析

自來(lái)水凈化設(shè)備通過(guò)采用多種工藝相結(jié)合，使其達(dá)到最優(yōu)的凈化效果。自來(lái)水凈化設(shè)備應(yīng)用范圍包括：各類水廠、農(nóng)村集中式供水系統(tǒng)、小區(qū)直飲水、軟化水等。世界上大多數(shù)的水體污染嚴(yán)重，加劇了水資源緊缺的矛盾。傳統(tǒng)的自來(lái)水處理方法，已不能保證提供品質(zhì)優(yōu)良的飲用水，而且在市政供水中還存在著兩次污染的問(wèn)題，如高層的水箱供水，漫長(zhǎng)的自來(lái)水輸送管線，都會(huì)造成潛在的鐵銹，水垢及微生物等污染問(wèn)題，因此，自來(lái)水凈化設(shè)備變得極為重要。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)范圍內(nèi)凈水器的配套率為16.1%，而華東地區(qū)因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，房地產(chǎn)發(fā)展規(guī)模大，凈水器配套率達(dá)到了39.2%，市場(chǎng)份額位于全國(guó)之首。其次，在西南地區(qū)市場(chǎng)增速快，超過(guò)65%，但與其他傳統(tǒng)家電相比，凈水器的配套率還是較低。

一二線市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入階段性瓶頸，市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)率出現(xiàn)較為明顯的下滑。而三四級(jí)市場(chǎng)受到前期“走江湖”式會(huì)銷(xiāo)影響，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)凈水器整體產(chǎn)品缺乏消費(fèi)信心，企業(yè)在向三四級(jí)市場(chǎng)推廣時(shí)不得不重新面對(duì)培育市場(chǎng)消費(fèi)信心的狀況。

凈水器市場(chǎng)發(fā)展格局

目前，凈水器市場(chǎng)的第一梯隊(duì)以美的和小米兩個(gè)品牌為主力，兩者占了京東平臺(tái)約30%的市場(chǎng)份額。從某種程度上看，美的和小米的定價(jià)更符合目前主流市場(chǎng)環(huán)境。

今年高端價(jià)位的凈水器銷(xiāo)量同比去年增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)超50%。同時(shí)，目前該價(jià)格段在整個(gè)市場(chǎng)的整體占比在42%，也就是說(shuō)在市場(chǎng)趨于飽和階段，凈水器企業(yè)需要加大科技創(chuàng)新，提高競(jìng)爭(zhēng)力才能在緊張的局勢(shì)下穩(wěn)步立足。

第二梯隊(duì)以沁園、碧然德、史密斯和海爾為主，整體都是走中高端線的品牌，市占率均在8%左右。今年，這些品牌相較去年基本沒(méi)有明顯的增長(zhǎng)(僅從京東平臺(tái)數(shù)據(jù)反映)。例如沁園，全年在凈水器領(lǐng)域累計(jì)銷(xiāo)量超60萬(wàn)件，較去年增長(zhǎng)約2%;累計(jì)銷(xiāo)售額約7億元，較去年增長(zhǎng)約9%。

凈水器行業(yè)發(fā)展前景分析

縱觀我國(guó)的凈水器發(fā)展史，可以分為三個(gè)階段：80-90年代的萌芽期;90年代-2000年的探索發(fā)展期;2001年至今的成長(zhǎng)期。從第二階段開(kāi)始，我國(guó)凈水器才正式起步，并開(kāi)啟了快速發(fā)展與各大品牌百家爭(zhēng)鳴之路。整體來(lái)看，我國(guó)家用凈水器行業(yè)目前正處于“軟需”向“剛需”轉(zhuǎn)化的階段，市場(chǎng)并沒(méi)有形成一套完善的生態(tài)鏈條，從而使得具備巨大潛力的市場(chǎng)遲遲不能迅速爆發(fā)。不過(guò)從發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，這屬于必經(jīng)階段。凈水器的市場(chǎng)的需求量居高不下，國(guó)家層面的多方監(jiān)管收嚴(yán)疊加行業(yè)門(mén)檻的大幅提高，家用凈水器領(lǐng)域的洗牌重組正在進(jìn)行中，行業(yè)良性發(fā)展的大環(huán)境也正在形成。

根據(jù)奧維云網(wǎng)的一組數(shù)據(jù)，2020年618大促，凈水器的線上銷(xiāo)售額中，2000元以下的凈水產(chǎn)品占凈水器線上總銷(xiāo)售額的61.7%。而在今年，2000~2499元一躍成為線上凈水器銷(xiāo)售額占比Top1的價(jià)格段，漲幅近10%;1500~1999和2500~2999價(jià)格段緊隨其后。從這組數(shù)據(jù)我們可以明顯看出，雖然行業(yè)大盤(pán)比較低迷，但消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的凈水器價(jià)格段相比去年有了明顯的提升。相比往年， 2022年，整個(gè)凈水器市場(chǎng)更多的是在高端、品質(zhì)方向上做延展，借著消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)乘風(fēng)而上。

凈水器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，由于飲用水的水平下降以及快速的城市化和工業(yè)化發(fā)展，對(duì)凈水器的需求正在世界范圍內(nèi)推動(dòng)。2020年，全球凈水器市場(chǎng)規(guī)模約為901億美元，同比增長(zhǎng)71.95%;并且預(yù)計(jì)2021-2025年間，全球凈水器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持11.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定增長(zhǎng)。

由于世界水資源污染的情況日益嚴(yán)重，全球范圍內(nèi)對(duì)于凈水器的需求在2020年大幅度增加，以滿足住宅以及工業(yè)領(lǐng)域中對(duì)凈水的需求。除此之外，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各大凈水器制造商正在引入先進(jìn)的凈水技術(shù)，例如活性炭過(guò)濾和反滲透，以擴(kuò)大其整體消費(fèi)者基礎(chǔ)。龐大的市場(chǎng)需求量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素致使全球凈水器市場(chǎng)規(guī)模在2020年出現(xiàn)較大幅的增長(zhǎng)。年復(fù)合增長(zhǎng)率對(duì)全球凈水器市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，初步估計(jì)2021年全球凈水器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到1001億美元。

全球凈水器行業(yè)Top20企業(yè)排名中，美國(guó)的3M公司、A.O. Smith和先進(jìn)水凈化工程公司(Advanced Purification Engineering Corp.)位居前三名;其中，進(jìn)入排行榜的美國(guó)企業(yè)多達(dá)11家，印度有3家企業(yè)進(jìn)入排行榜。德國(guó)有2家企業(yè)進(jìn)入排行榜。中、日、韓以及荷蘭各有一家企業(yè)進(jìn)入前20排行榜，我國(guó)進(jìn)入排行榜的企業(yè)為美的集團(tuán)。

從Top20企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)劃分，美國(guó)的3M、韓國(guó)的LG、中國(guó)的美的集團(tuán)、日本的松下集團(tuán)和荷蘭的皇家飛利浦等綜合實(shí)力強(qiáng)、研發(fā)實(shí)力出眾的大型跨國(guó)電子、家電產(chǎn)品生產(chǎn)商位于第一梯隊(duì)，其2020年?duì)I業(yè)收入均超過(guò)100億美元。

2021年全球凈水器市場(chǎng)在收入方面由亞太地區(qū)領(lǐng)先，占比約為24%，因?yàn)槠渲邪ㄖ袊?guó)大陸、中國(guó)澳門(mén)、印度、越南、泰國(guó)、印度尼西亞、菲律賓等新興市場(chǎng)，全球凈水器市場(chǎng)在亞太地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈;其次是北美地區(qū)和歐洲，占比分別達(dá)到23%和21%;南美地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模占比約為17%;中東凈水器市場(chǎng)規(guī)模占比最少，約為15%。

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