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單顆種植牙價(jià)格不超4300元 種植牙行業(yè)前景調(diào)研分析2023

中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段,2021 年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破 2000 億元,根據(jù)我們測(cè)算,2021 年行業(yè)整體同比增長(zhǎng) 31.6%,較 2019 年 復(fù)合增速達(dá)到 15.1%。供給端和需求端受疫情影響雖有短期波動(dòng),但長(zhǎng)期 看二者仍然呈現(xiàn)持續(xù)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。我們認(rèn)為,

種植牙行業(yè)市場(chǎng)如何?日前,河南省醫(yī)保局、河南省衛(wèi)健委、河南省人社廳聯(lián)合發(fā)布通知,自2023年2月10日起,河南開(kāi)展口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)控工作,單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)為4300元,單顆常規(guī)種植全流程費(fèi)用不高于調(diào)控目標(biāo)的97%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)種植牙行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示:

種植牙行業(yè)市場(chǎng)分析

中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段,2021 年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破 2000 億元,根據(jù)我們測(cè)算,2021 年行業(yè)整體同比增長(zhǎng) 31.6%,較 2019 年 復(fù)合增速達(dá)到 15.1%。供給端和需求端受疫情影響雖有短期波動(dòng),但長(zhǎng)期 看二者仍然呈現(xiàn)持續(xù)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。我們認(rèn)為,口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)仍有較 大成長(zhǎng)空間,集采背景下,1)“供需兩旺”仍有望繼續(xù)維持;2)量?jī)r(jià)齊升 邏輯仍然有望保持,在結(jié)構(gòu)上,數(shù)量增速將快于價(jià)格增速。

耗材方面,1月11日,被認(rèn)為是“史上最難集采”的種植牙國(guó)家集采在成都舉行開(kāi)標(biāo)。結(jié)果顯示,本次集采共有55家企業(yè)參與,其中39家擬中選,中選率71%。集采前價(jià)格較高的進(jìn)口品牌士卓曼、登士柏、諾??品N植體系統(tǒng)從原采購(gòu)中位價(jià)5000元降至1850元左右,市場(chǎng)需求量最大的奧齒泰、登騰種植體系統(tǒng)從原采購(gòu)中位價(jià)1500元左右降至770元左右。國(guó)產(chǎn)品牌方面,杭州民生立德醫(yī)療科技報(bào)出了全場(chǎng)最低價(jià)548元,降幅約77%。此外,威高、百康特、創(chuàng)英等國(guó)產(chǎn)品牌也進(jìn)入擬中選行列。

疫情影響口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)短期表現(xiàn),整體仍呈快速發(fā)展趨勢(shì)。2016-2021 年行業(yè)復(fù)合增速 19.4%,近兩年整體增速受疫情影響略有下降,但復(fù)合增 速仍處于高位水平,剔除疫情影響,我們認(rèn)為,口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)仍處于 高速增長(zhǎng)階段,同時(shí)考慮到中國(guó)當(dāng)下種植、正畸滲透率偏低,居民口腔健 康意識(shí)仍有較大提升空間,行業(yè)整體仍有望保持高速增速態(tài)勢(shì)。

而針對(duì)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格,去年9月8日,國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知》,明確三級(jí)公立醫(yī)院?jiǎn)晤w常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)為4500元。多個(gè)省份迅速跟進(jìn),1月20日,廣東省醫(yī)療保障局對(duì)外征求意見(jiàn),擬將廣東省單顆常規(guī)種植牙按照“診查檢查+種植體植入+牙冠置入”的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格實(shí)施整體調(diào)控,單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)為不超過(guò)4500元。

醫(yī)生供給端:其他機(jī)構(gòu)(民營(yíng)為主)醫(yī)生數(shù)過(guò)往五年復(fù)合 CAGR=19.9%,遠(yuǎn)超其他類型口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。過(guò)往五年,口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的核心要素是醫(yī)生供給增加。表 1 中,規(guī)模增長(zhǎng)明顯的分別是 民營(yíng)診所(對(duì)應(yīng)其他機(jī)構(gòu))和專科醫(yī)院,而二者共性是醫(yī)生數(shù)量增速明顯 高于口腔醫(yī)生單產(chǎn)增速,我們認(rèn)為,口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的核心驅(qū) 動(dòng)因素是醫(yī)生(或者說(shuō)醫(yī)療機(jī)構(gòu))數(shù)量供給的增長(zhǎng)。

醫(yī)種植牙行業(yè)前景分析

中國(guó)人群口腔衛(wèi)生情況不容樂(lè)觀,牙列患齲率及缺失率雙高。根據(jù)《第四 次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù),中國(guó) 35 歲以上人群平均患齲率 超 90%,12-15 歲的青少年患齲率也超過(guò) 40%,口腔衛(wèi)生現(xiàn)狀嚴(yán)峻。另一 方面,全口按平均 30 顆牙計(jì),統(tǒng)計(jì)人群中,35 歲以上人群平均缺牙數(shù) 3.88 顆,缺牙現(xiàn)狀亦不容樂(lè)觀。

常規(guī)種植業(yè)務(wù)分多期進(jìn)行,對(duì)醫(yī)生種植經(jīng)驗(yàn)、交流技巧、時(shí)間等方面具有 更高要求。常規(guī)自由手種植的精度、修復(fù)效果與主治醫(yī)生的經(jīng)驗(yàn)具有強(qiáng)相 關(guān)性,這是資深醫(yī)生的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在,也是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)源。我們認(rèn)為,常規(guī)種植流程下,患者需要就診至少四次(即刻永久基臺(tái)三次), 期間主治醫(yī)生對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的品牌維護(hù)、患者治療效果具有決定作用。頭部 口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)同時(shí)兼具高質(zhì)量醫(yī)生團(tuán)隊(duì)+優(yōu)質(zhì)服務(wù)的優(yōu)勢(shì),未來(lái)集采 政策落地后,有望搶占更多政策帶動(dòng)的增量市場(chǎng)份額。

數(shù)字化種植手段持續(xù)賦能醫(yī)生,口腔種植機(jī)器人的推廣或進(jìn)一步提高種植 醫(yī)生的種植精度。根據(jù)中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)會(huì)議中披露口腔種植機(jī)器人臨 床研究數(shù)據(jù)(N=136,共三個(gè)臨床中心,分別是:01 空軍軍醫(yī)大學(xué)第三附 屬醫(yī)院、02 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院第六醫(yī)學(xué)中心、03 中國(guó)人民解放軍聯(lián)勤 保障部隊(duì)第九八 0 醫(yī)院),數(shù)據(jù)顯示,各中心精度趨于一致,但在種植體肩 部偏差、根部偏差、角度偏差方面,機(jī)器人種植的精度都顯著優(yōu)于自由手 種植。我們認(rèn)為,1)口腔種植數(shù)字化流程的最后一環(huán)有望由種植手術(shù)機(jī)器 人補(bǔ)全,在提高醫(yī)生種植效率的同時(shí)提高種植精度,實(shí)現(xiàn)更好的種植預(yù)后;2)大型民營(yíng)口腔連鎖機(jī)構(gòu)憑借其醫(yī)生優(yōu)勢(shì)與資金優(yōu)勢(shì)有望在數(shù)字化口腔 治療賽道上搶占先機(jī),憑借“高質(zhì)量醫(yī)生團(tuán)隊(duì)+優(yōu)質(zhì)設(shè)備+優(yōu)質(zhì)服務(wù)”,有 望獲取更大市場(chǎng)份額,帶動(dòng)行業(yè)聚集度提升。

國(guó)產(chǎn)口腔科骨粉進(jìn)口替代空間廣闊,集采政策有望加速行業(yè)發(fā)展,為實(shí)現(xiàn) 進(jìn)口替代奠定基礎(chǔ)。根據(jù)南方所測(cè)算,2022 年口腔科骨植入材料規(guī)模有望 突破 20 億,根據(jù)我們測(cè)算,遠(yuǎn)期市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到百億級(jí),空間廣闊,進(jìn) 口替代可期。我國(guó)口腔科骨植入材料行業(yè)的市場(chǎng)份額主要被蓋氏骨粉占據(jù), 目前進(jìn)口替代程度較低,進(jìn)口替代潛力巨大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,瑞士蓋氏(Geistlich)占據(jù)約 70%的市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品僅占據(jù)約 15%的市場(chǎng)份 額。

全國(guó)種植體集采極大促進(jìn)種植滲透率提高,公司核心產(chǎn)品口腔修復(fù)膜有望 借機(jī)進(jìn)一步放量。種植耗材集采+醫(yī)療服務(wù)價(jià)格下調(diào)壓低種植業(yè)務(wù)終端價(jià) 格,預(yù)計(jì) Q4 集采政策落地后種植需求存更大彈性,公司產(chǎn)品口腔修復(fù)膜 及骨粉作為復(fù)雜種植項(xiàng)目常用耗材,有望同步實(shí)現(xiàn)較大增量。

面對(duì)即將到來(lái)的蓬勃市場(chǎng),我國(guó)需要培養(yǎng)更多優(yōu)秀的牙醫(yī)。

《2023-2028年中國(guó)種植牙行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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