鋁加工行業(yè)市場(chǎng)分析 鋁加工行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析2023

• 方蔓桃 2023年1月27日 來(lái)源：百度 369 17
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國(guó)家大力倡導(dǎo)拓展用鋁替代鋼鐵、銅、木、紙、塑料等非環(huán)保節(jié)能材料的應(yīng)用，新產(chǎn)品、新工藝、新用途的鋁加工材將不斷出現(xiàn)，從而會(huì)推動(dòng)鋁加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。目前基本能滿足一半鋁加工企業(yè)設(shè)備需求，并在制造成本和維護(hù)上均有優(yōu)勢(shì)，為我國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)升級(jí)打下

一、鋁加工概述

純鋁由于力學(xué)性能不高，不適宜制作承受較大載荷的結(jié)構(gòu)零件。通過(guò)在純鋁中加入某些合金元素而制成的鋁合金，不僅可以保留純鋁密度小和抗腐蝕的優(yōu)點(diǎn)，力學(xué)性能方面，鋁合金的相對(duì)比強(qiáng)度極限接近甚至超過(guò)了合金鋼。由于鋁優(yōu)異的特性，鋁合金可以逐漸取代木材、鋼鐵、塑料等多種材料。

鋁加工是將鋁錠(或再生鋁)通過(guò)熔鑄、壓延、擠壓和表面處理等多種工藝和流程，生產(chǎn)出供不同行業(yè)使用的最終產(chǎn)品。

純鋁由于力學(xué)性能不高，不適宜制作承受較大載荷的結(jié)構(gòu)零件。通過(guò)在純鋁中加入某些合金元素而制成的鋁合金，不僅可以保留純鋁密度小和抗腐蝕的優(yōu)點(diǎn)，力學(xué)性能方面，鋁合金的相對(duì)比強(qiáng)度極限接近甚至超過(guò)了合金鋼。由于鋁優(yōu)異的特性，鋁合金可以逐漸取代木材、鋼鐵、塑料等多種材料。

二、鋁加工行業(yè)現(xiàn)狀分析

國(guó)家大力倡導(dǎo)拓展用鋁替代鋼鐵、銅、木、紙、塑料等非環(huán)保節(jié)能材料的應(yīng)用，新產(chǎn)品、新工藝、新用途的鋁加工材將不斷出現(xiàn)，從而會(huì)推動(dòng)鋁加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。目前基本能滿足一半鋁加工企業(yè)設(shè)備需求，并在制造成本和維護(hù)上均有優(yōu)勢(shì)，為我國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)升級(jí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈的直接上游是電解鋁和再生鋁的生產(chǎn)行業(yè)，目前，我國(guó)再生鋁行業(yè)雖然發(fā)展較快，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，在全球碳中和背景下，再生鋁可能迎來(lái)政策支持;產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋁加工產(chǎn)品的生產(chǎn)，該類產(chǎn)品主要為鋁型材和鋁板帶箔;產(chǎn)品下游為鋁加工制品的應(yīng)用，涉及領(lǐng)域包括建筑裝飾、包裝容器、航空航天、交通運(yùn)輸?shù)取?/p>

在鋁加工上游行業(yè)中，各原材料或設(shè)備行業(yè)均有代表性企業(yè)。其中，光纖預(yù)制棒代表性企業(yè)有長(zhǎng)飛光纖、中天科技等;光纖涂料代表性企業(yè)有飛凱材料、瀚森尤為涂層等;光纖束管料(PBT)代表性企業(yè)有長(zhǎng)春集團(tuán)、康輝石化等;聚乙烯代表性企業(yè)有中海殼牌、大慶石化等;鋁加工設(shè)備代表性企業(yè)有大成通信、特發(fā)科技等。

鋁土礦是一種非常重要的礦資源，是鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈上游核心原材料。我國(guó)鋁土礦資源儲(chǔ)量少，國(guó)內(nèi)鋁土礦供給長(zhǎng)期難以滿足旺盛的需求。2021年全球鋁土礦資源儲(chǔ)備分布，中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)備僅占世界的3.13%。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為8500萬(wàn)噸。

隨著市場(chǎng)對(duì)電解鋁的需求不斷增加，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受限于近年來(lái)“雙碳”理念下的產(chǎn)能嚴(yán)格管控，使得我國(guó)電解鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%。

中游鋁加工代表性生產(chǎn)商有長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技、特發(fā)信息、富通光纖等;代表性解決方案提供商有烽火通信、長(zhǎng)飛光纖等。下游代表性企業(yè)包括下游行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的推動(dòng)下，再生鋁行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局的總體發(fā)展趨勢(shì)為小規(guī)模再生鋁企業(yè)的數(shù)量逐步減少，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，我國(guó)再生鋁市場(chǎng)集中度也將進(jìn)一步提高。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)出具的《2020年中國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(再生鋁篇)》，全國(guó)再生鋁總產(chǎn)能已超過(guò)1400萬(wàn)噸，規(guī)模居前十位的再生鋁企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)600萬(wàn)噸，占比超過(guò)40%;形成了立中集團(tuán)、華勁鋁業(yè)、順博合金等規(guī)?；偕X企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，鋁加工行業(yè)整體集中度較低，但20167-2020年鋁加工行業(yè)CR6一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2017年的11.88%增長(zhǎng)至2020年的14.42%。預(yù)計(jì)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步增長(zhǎng)，2021年CR6將達(dá)15.21%。

鋁擠壓材主要包括建筑型材和工業(yè)型材兩大類，以上兩類產(chǎn)品在擠壓材產(chǎn)量占比超過(guò)90%。建筑鋁型材主要指門(mén)窗、幕墻鋁型材;工業(yè)鋁型材應(yīng)用比較廣泛，如消費(fèi)電子、汽車輕量化、軌道交通、新能源光伏等。在鋁擠壓材中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，建筑型材產(chǎn)量為1380萬(wàn)噸、比上年下降0.7%，占鋁型材67.0%，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量為679萬(wàn)噸、增長(zhǎng)10.9%，占鋁型材33%。

從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，機(jī)械設(shè)備是工業(yè)鋁擠壓材最大消費(fèi)領(lǐng)域，2021年機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域消費(fèi)工業(yè)鋁擠壓材為350萬(wàn)噸。其次耐用消費(fèi)領(lǐng)域消費(fèi)239萬(wàn)噸，交通運(yùn)輸領(lǐng)域消費(fèi)126萬(wàn)噸。

為降低鋁加工行業(yè)碳排放量、滿足下游行業(yè)輕量化需求，近年發(fā)布的眾多重要政策文件中，均提及鋁加工行業(yè)的技術(shù)研發(fā)支持及行業(yè)規(guī)劃的建立。如2021年3月發(fā)布的《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)從赤泥中回收鐵、堿、氧化鋁，從冶煉渣中回收稀有稀散金屬和稀貴金屬等有價(jià)組分，提高礦產(chǎn)資源利用效率，保障國(guó)家資源安全，逐步提高冶煉渣綜合利用率。

三、鋁加工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)鋁箔產(chǎn)業(yè)中部分生產(chǎn)技術(shù)不夠成熟、客戶基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固、生產(chǎn)成本較高的中小型鋁箱企業(yè)因無(wú)法承受市場(chǎng)波動(dòng)的考驗(yàn)，已陸續(xù)被迫退出，市場(chǎng)份額逐步集中到成本控制能力強(qiáng)、生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)水平領(lǐng)先、市場(chǎng)信譽(yù)良好的大型鋁箔生產(chǎn)企業(yè)中，

我國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年，我國(guó)鋁工業(yè)除滿足傳統(tǒng)的房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)需求外，在基建、航空航天、軍事、新型機(jī)械制造、現(xiàn)代家電、新能源等領(lǐng)域也將會(huì)有新的增長(zhǎng)需求。另外，在高壓電子電容鋁箔、特種鋁合金材料方面也有望有新的市場(chǎng)突破。

數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)8992億元。鋁加工行業(yè)快速發(fā)展，引進(jìn)了目前世界上最先進(jìn)的熱連軋、冷連軋、氣墊式熱處理爐、控件機(jī)、矯直機(jī)、精整設(shè)備、大型擠壓機(jī)，同時(shí)隨著鋁加工設(shè)備的引進(jìn)消化吸收，國(guó)內(nèi)鋁加工設(shè)備制造水平也迅速提高。

盡管我國(guó)有些鋁加工企業(yè)在引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和工藝裝備的基礎(chǔ)上，通過(guò)自主開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新，使某些企業(yè)或某些單一技術(shù)達(dá)到或接近了國(guó)際先進(jìn)水平，但從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，很多企業(yè)仍處于上世紀(jì)九十年代的生產(chǎn)水平，由于體制、機(jī)制、資金及技術(shù)方面的原因.技術(shù)改造乏力。

中國(guó)各地逐步形成了若干個(gè)鋁加工產(chǎn)業(yè)集群，如廣東南海、山東臨朐鋁合金建筑平臺(tái)，河南鞏義的鋁板帶，遼寧遼陽(yáng)的工業(yè)型材，山東濱州、內(nèi)蒙古霍林格勒、新疆五彩灣等地也正在形成圍繞電解鋁廠集中布局的新模式進(jìn)行。

鋁加工產(chǎn)業(yè)的升級(jí)核心應(yīng)是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式以保證產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的具體體現(xiàn)應(yīng)該是產(chǎn)能調(diào)整、產(chǎn)業(yè)的合理布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、采用適用的技術(shù)路線等，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。

盡管環(huán)保壓力加大，低碳要求對(duì)鋁材產(chǎn)量形成壓制作用，但“十四五”期間，新能源汽車行業(yè)進(jìn)入銷量暴漲期，同時(shí)，電子消費(fèi)產(chǎn)品在5G及芯片技術(shù)不斷革新的影響下，迭代周期縮短，鋁加工制品需求量大增，鋁材產(chǎn)量有望于2027年超過(guò)1億噸。

另外，受“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的帶動(dòng)，光伏用鋁成為我國(guó)鋁材應(yīng)用增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2025年光伏年用鋁量有望翻番。同時(shí)，汽車輕量化、電池箔等用鋁需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)鋁加工將迎來(lái)新機(jī)遇。

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