儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)2023

• 方蔓桃 2023年1月17日 來(lái)源：百度 686 40
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儲(chǔ)能電池主要是指使用于太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。常見(jiàn)的儲(chǔ)能電池為鉛酸電池(正在逐步開(kāi)發(fā)以磷酸鐵鋰為正極材料的鋰離子儲(chǔ)能電池)。儲(chǔ)能蓄電池主要是指使用于太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。

一、儲(chǔ)能電池概述

儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)磁儲(chǔ)能、電池儲(chǔ)能等，其中，電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中應(yīng)用較為廣泛。通過(guò)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，電能以化學(xué)能的形式存儲(chǔ)下來(lái)，并適時(shí)反饋回電力網(wǎng)絡(luò)。

從技術(shù)路徑來(lái)看，電化學(xué)儲(chǔ)能的實(shí)現(xiàn)靠?jī)?chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲(chǔ)能技術(shù)為主。其中，鋰離子電池在現(xiàn)有電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)中占比90%，主要分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等。

儲(chǔ)能電池主要是指使用于太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。常見(jiàn)的儲(chǔ)能電池為鉛酸電池(正在逐步開(kāi)發(fā)以磷酸鐵鋰為正極材料的鋰離子儲(chǔ)能電池)。儲(chǔ)能蓄電池主要是指使用于太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。

儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設(shè)備、中游儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用。儲(chǔ)能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等;上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，對(duì)于一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲(chǔ)能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場(chǎng)景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。

二、儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)分析

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量保持高速增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)，未來(lái)三年年均增長(zhǎng)率超過(guò)50%。2021年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到48GWh，同比增長(zhǎng)167%，預(yù)計(jì)2022年裝機(jī)量超過(guò)90GWh，同比增長(zhǎng)88%，2025年將超過(guò)324GWh。

目前，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展相對(duì)迅速。國(guó)內(nèi)以鋰電池為主，發(fā)展也相對(duì)成熟，其累計(jì)運(yùn)行裝機(jī)規(guī)模占我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)總裝機(jī)的三分之二以上，在調(diào)頻輔助服務(wù)、分布式微網(wǎng)、戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域的增長(zhǎng)速度最快。此外，儲(chǔ)能在電動(dòng)汽車充換電方面也發(fā)揮了很好的作用，光儲(chǔ)式電動(dòng)汽車充換電站、需求響應(yīng)充電等。鋰電池儲(chǔ)能還處于商業(yè)化初期，由于價(jià)格高、用于大型儲(chǔ)能上尚存在弊端等因素，離大規(guī)模推廣普及還有一定距離。

2022上半年，中國(guó)鋰電正極材料出貨量77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)62%;鋰電負(fù)極材料出貨量達(dá)到55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)56%，TrendForce預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料全年銷量有望突破115萬(wàn)噸;電解液市場(chǎng)32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)60%，TrendForce預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)電解液全年銷量有望超80萬(wàn)噸;鋰電隔膜出貨量54億平米，同比增長(zhǎng)超55%。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)“棄風(fēng)、棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重，儲(chǔ)能可用于“風(fēng)光”消納。儲(chǔ)能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。

儲(chǔ)能市場(chǎng)邁入規(guī)?；l(fā)展階段，具備市場(chǎng)空間。受益于應(yīng)用場(chǎng)景豐富疊加終端需求快速增長(zhǎng)，2017至2020年，我國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模由約56億元增長(zhǎng)至約186億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為49.2%。

電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，可分為發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)三大場(chǎng)景。 其中，發(fā)電側(cè)包括電力調(diào)峰、可再生能源并網(wǎng)等;輸配電側(cè)主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)、輔助狀態(tài)運(yùn)行和系統(tǒng)調(diào)頻等;用電側(cè)主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量費(fèi)用管理和提升供電可靠性等。

2018-2021年，我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)裝機(jī)數(shù)量占比在發(fā)電側(cè)領(lǐng)域提升較快，2021年占比達(dá)到45%，同比上升1.8個(gè)百分點(diǎn);電網(wǎng)側(cè)的裝機(jī)數(shù)量占比為51%;用戶側(cè)的裝機(jī)數(shù)量占比從2018年的26.7%下降至2021年的4%。

2020年，儲(chǔ)能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)的儲(chǔ)能累計(jì)需求量為1.5GWH。儲(chǔ)能系統(tǒng)在削峰填谷上是相對(duì)較容易進(jìn)行商業(yè)化的。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價(jià)差，發(fā)揮儲(chǔ)能的成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。同時(shí)，在輸配電側(cè)，儲(chǔ)能以削峰填谷的方式，使得電力系統(tǒng)穩(wěn)定性能提高。

2021年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量48GWh;其中電力儲(chǔ)能電池出貨量29GWh，同比2020年的6.6GWh增長(zhǎng)4.39倍。我國(guó)儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局正逐漸集中，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)CR5為54%。按出貨量，2020年寧德時(shí)代占據(jù)17%的市場(chǎng)份額，位居榜首;力神、?；履茉础|緯鋰能和上海電氣國(guó)軒新能源依次位列第二至第五位，市場(chǎng)占有率分別為11%、9%、9%、8%。

2020年，儲(chǔ)能在基站備用電源應(yīng)用的累計(jì)市場(chǎng)裝機(jī)容量23.5GWH。隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時(shí)鋰電池的滲透率有望達(dá)到80%以上。目前，在美國(guó)的部分地區(qū)、德國(guó)和日本，工商業(yè)用戶和居民家庭的分布式儲(chǔ)能將得到較快發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量16.2GWh。其中通信儲(chǔ)能7.4GWh，占比46%;電力儲(chǔ)能6.6GWh，占比41%;其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲(chǔ)能鋰電池，占比13%。

2018年到2020年間，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)經(jīng)歷了示范應(yīng)用期，受到中國(guó)“新基建”的推動(dòng)，以及海外需求市場(chǎng)的刺激，儲(chǔ)能電池行業(yè)進(jìn)入起步期，儲(chǔ)能電池示范應(yīng)用項(xiàng)目加快建設(shè)。隨著政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場(chǎng)商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)上升。

在新能源汽車不斷推廣以及電池技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展迅速。目前，電化學(xué)儲(chǔ)能主要以鋰電池為主，市場(chǎng)份額約為90%。2018-2020年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)處于示范應(yīng)用期，此階段電力儲(chǔ)能商業(yè)模式仍在探索中，受到中國(guó)“新基建”的推動(dòng)，以及海外需求市場(chǎng)的刺激，儲(chǔ)能鋰電行業(yè)進(jìn)入起步期，示范應(yīng)用項(xiàng)目加快建設(shè)。2017-2021年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量逐年增長(zhǎng)，2021年達(dá)到42.3GWh，占全球出貨量的63.8%。隨著政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場(chǎng)商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能電池出貨量將持續(xù)上升。

2021年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率達(dá)到5113.8MW，增速較2020年略有降低，但仍然保持50%以上的高增長(zhǎng)。2022年上半年并網(wǎng)、投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目總個(gè)數(shù)為51個(gè)，裝機(jī)總規(guī)模為391.697MW/919.353MWh。

三、儲(chǔ)能電池行業(yè)前景分析

近幾年來(lái)，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，儲(chǔ)能系統(tǒng)日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)效益電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)。根據(jù)目前我國(guó)儲(chǔ)能電池均價(jià)及出貨量測(cè)算，2017-2021年，我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，初步核算2021年為279億元，同比增長(zhǎng)約50%。隨著需求的增長(zhǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)電池技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化，其能量密度，安全性和效率進(jìn)一步提高，未來(lái)行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)是全球鋰電池行業(yè)規(guī)模最大、成本下降最快的國(guó)家。在技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和制造經(jīng)驗(yàn)等因素的協(xié)同作用下，我國(guó)儲(chǔ)能電池隨著成本的下降，價(jià)格也在不斷下探，目前，我國(guó)儲(chǔ)能電池均價(jià)大致在1-2元/Wh區(qū)間。根據(jù)派能科技數(shù)據(jù)顯示，其儲(chǔ)能電池系統(tǒng)單價(jià)從2017年的2.03元/Wh下降至2021年的1.4元/Wh;根據(jù)其年報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算，2022上半年年單價(jià)約為1.38元/Wh。

目前，儲(chǔ)能電池行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、中天科技等;注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有：國(guó)軒高科、科陸電子、欣旺達(dá)、億緯鋰能等;注冊(cè)資本在10億元以下的企業(yè)有：派能科技、陽(yáng)光電源、南都電源等。

隨著中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)的快速發(fā)展，大容量、大型化、易回收和數(shù)字化將成為儲(chǔ)能電池主要的發(fā)展方向。在大容量方面，同等規(guī)模下儲(chǔ)能器件的大容量可以減少單體電池使用數(shù)量，降低單體電池一致均衡的難度，從而降低電池發(fā)生熱失控乃至起火的概率;在大型化方面，大型化是配置靈活的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中發(fā)揮主導(dǎo)的作用的必經(jīng)之路;在易回收方面，研制易回收的儲(chǔ)能電池體系，使回收收益具備吸引力是未來(lái)發(fā)展大方向;

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