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民航業(yè)再現(xiàn)“一票難求” 航空客運行業(yè)現(xiàn)狀分析

近期,北京飛往三亞、海口、昆明、珠海、哈爾濱等熱門城市航線客座率已達(dá)90%以上。尤其是去三亞、??诘暮桨嘧槐瑵M,一票難求。

2023年春運期間,返鄉(xiāng)探親、旅游等旅客出行需求大幅增加。頻繁起降的飛機、座無虛席的機艙奏響我國經(jīng)濟復(fù)蘇的前奏。

機票預(yù)訂量大增2022年12月7日,國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》。通知發(fā)布后,在線旅游平臺的機票搜索量紛紛上漲。去哪兒數(shù)據(jù)顯示,春運期間(2023年1月7日-2023年1月21日)機票預(yù)訂量大幅增長,哈爾濱、三亞、成都、??凇⑸虾?、長春、深圳、沈陽、北京、昆明等成為熱門目的地。

近期,機場客流量明顯增多。機場每日出發(fā)、到達(dá)旅客總量達(dá)到4萬至5萬人次,以往機場每日出發(fā)旅客大約三四千人次。

航空客運行業(yè)現(xiàn)狀分析

從中國市場來看,隨著我國航空業(yè)的不斷發(fā)展,我國已經(jīng)成為全球第二大航空市場,預(yù)計到2024年有望取代美國成為全球第一大航空客運市場。數(shù)據(jù)顯示,中國航空運輸業(yè)營業(yè)收入由2016年的6393億元增長至2019年的10624.9億元,年均復(fù)合增長率達(dá)17.9%。

新冠疫情(以下簡稱疫情)已經(jīng)進入了第三個年頭。在過去的一年時間里,民航客運市場經(jīng)歷了較大的波動,旅客運輸量數(shù)次探底, 2022上半年,全行業(yè)旅客運輸量約為1.2億人次,只有2019年同期的三分之一。影響市場最大的變量,是疫情反復(fù)導(dǎo)致政策調(diào)整頻繁,給出行帶來了很大制約。這種出行的限制,影響的不僅僅是民航,而是包括公路、鐵路在內(nèi)的整個交通運輸行業(yè)。在這樣的形勢下,還在堅持出行的旅客以探親剛需為主,客源結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的改變,老人和兒童的比例減少,90后的年輕人成為出行的主力人群,公商務(wù)需求嚴(yán)重不足,旅游團隊出行減少。疫情改變了出游方式,遠(yuǎn)途出行受到的影響最大,短途旅行、周邊游市場迅速興起。

2022上半年的國內(nèi)客運市場遭遇了疫情和3.21飛行事故的雙重影響,疫情的防控措施增加了旅客出行的難度,飛行事故則直接降低了旅客出行的信心,最終體現(xiàn)在出行需求的嚴(yán)重不足,國內(nèi)旅客運輸量在4月份跌入谷底。如圖1所示。隨著動態(tài)防控的措施日益精準(zhǔn)有效,憑借48小時內(nèi)核酸報告出行的方式全面普及,旅客運輸量也在逐步恢復(fù)。從月度旅客運輸量數(shù)據(jù)看,2022年二季度的復(fù)蘇趨勢和2020年非常近似,由此也可以期待暑運期間市場會得到進一步的提升。

目前,國際航班也同樣受到疫情防控措施的影響,出入境旅客量下降到極低的數(shù)量。2022上半年,同樣是在復(fù)蘇,海外的民航客運市場和我國出入境航班呈現(xiàn)兩種不同的趨勢。如果看全球的旅客預(yù)定航段數(shù)量,到了2022年3月份,已經(jīng)回升到2019年同期的65%。而這個比例在2021年3月份只有2019年同期的33%,預(yù)定量同比增長了一倍,而且這個數(shù)值還在不斷的回升過程中。

但是,根據(jù)空客公司《全球市場預(yù)測報告(2021- 2040)》,中國人均乘機次數(shù)在 2025 年將達(dá)到約 0.675 次。據(jù)此我們預(yù)測 中國航空客運量在 2025 年達(dá)到 9.6 億人次,2019-2025 CAGR 為 6%,與 民航十四五規(guī)劃的 5.9%較為接近,較以往的雙位數(shù)增長有所放緩。按 2019 年行業(yè)平均票價 980 元為基準(zhǔn),則 2025 年對應(yīng)市場規(guī)模接近萬億元, 遠(yuǎn)高于當(dāng)前規(guī)模。

航空客運行業(yè)發(fā)展趨勢

統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2015-2019年國內(nèi)民航客運總量逐年增長,2019年民航客運總規(guī)模6.60億人,同比增長7.9%,機場旅客吞吐量13.52億人次,同比增長6.9%;2020年受新冠疫情影響國內(nèi)民航客運總量有所下降,民航客運總規(guī)模為4.18億人,同比下降36.7%,機場旅客吞吐量累計8.57億人次,同比下降36.6%。

2004-2019年,隨著旅游業(yè)的發(fā)展,全球旅客運輸量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。國際航空運輸協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年,全球旅客運輸量達(dá)到45.4億人次。由于2020年初持續(xù)至今的全球新冠疫情影響,2020年18億人次旅客搭乘飛機出行,比2019年暴跌60.5%,大致相當(dāng)于2003年的水平。

2021年,我國民航完成運輸總周轉(zhuǎn)量857億噸公里,同比增長7.3%;旅客運輸量4.4億人次,同比增長5.5%。2021年,民航運輸航空實現(xiàn)持續(xù)安全飛行“120+16”個月、9876萬小時,空防安全235個月,責(zé)任原因征候萬時率同比下降29.6%。通用航空事故萬架次率同比下降23.9%。一年來,通用航空飛行118.2萬小時,同比增長20.1%,無人機企業(yè)達(dá)1.27萬家,實名登記無人機約83萬架,飛行時間達(dá)到千萬小時量級。

2022年航空客運行業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)目標(biāo),2022年民航客運力爭完成運輸總周轉(zhuǎn)量1040億噸公里,旅客運輸量5.7億人次,貨郵運輸量780萬噸,總體恢復(fù)至疫情前85%左右水平,航班正常率穩(wěn)定在80%以上,千萬級以上機場平均放行正常率和始發(fā)航班正常率力爭達(dá)到85%。

在《關(guān)于“十四五”期間深化民航改革工作的意見》中提到,2025年,在安全監(jiān)管模式轉(zhuǎn)型、資源要素有效配置、提升行業(yè)比較優(yōu)勢、科學(xué)把握運行標(biāo)準(zhǔn)、管理創(chuàng)新制度創(chuàng)新、智慧民航建設(shè)、提升應(yīng)急處置能力、中國民航標(biāo)準(zhǔn)國際化、強化民航基層治理能力、“三個敬畏”植根一線等十個方面取得新突破。

根據(jù)《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》,從《規(guī)劃》全文可以看出,很多指標(biāo)都牽涉智慧民航建設(shè)的成效。例如,體現(xiàn)智慧出行的千萬級機場旅客全流程無紙化能力、行李全流程跟蹤服務(wù)水平,預(yù)計到2025年分別達(dá)到100%和90%;體現(xiàn)智慧物流的貨運單證電子化率達(dá)到80%;體現(xiàn)智慧運行的千萬級以上機場近機位靠橋率達(dá)到80%。此外,空管系統(tǒng)新增主要裝備國產(chǎn)化率、主要企業(yè)科技研發(fā)投入占比也作為體現(xiàn)創(chuàng)新智慧的指標(biāo)納入規(guī)劃,預(yù)計到2025年分別達(dá)到80%和1%。

《規(guī)劃》還提出,要聚焦行業(yè)重大需求、發(fā)展瓶頸和科技前沿,建成支撐民航高質(zhì)量發(fā)展的科技引領(lǐng)體系,加強關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用,加快構(gòu)建高水平民航科技創(chuàng)新體系,助力我國形成布局完善、功能完備、保障有力、智慧高效的現(xiàn)代化綜合機場體系。

欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國航空客運行業(yè)投資價值分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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