2023中國(guó)特殊鋼發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析 行業(yè)集中度低

• 陳澤芳 2023年1月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1460 97
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目前我國(guó)特鋼產(chǎn)銷(xiāo)率總體呈上升趨勢(shì)，說(shuō)明我國(guó)特鋼需求相較特鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)更高增長(zhǎng)速度。從產(chǎn)量來(lái) 看，在國(guó)家鋼鐵“去產(chǎn)能”的大背景下，粗鋼產(chǎn)量增速明顯下降，大量生產(chǎn)技術(shù)要求較低、效率較低的普鋼產(chǎn)能被取 締，這就要求鋼鐵企業(yè)不得不淘汰部分普鋼產(chǎn)能，增加部分特鋼

隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)、高鐵及城規(guī)矩交通領(lǐng)域的快速發(fā)展，我國(guó)特鋼產(chǎn)量總體增長(zhǎng)，其中，非合金鋼產(chǎn)量占比最大。按技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次分，特鋼產(chǎn)品可大致分為高端、中端和低端三個(gè)層次，在我國(guó)全面實(shí)施“中國(guó)制造2025”政策的背景下，我國(guó)高端特鋼產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)水平有所提高，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)特鋼行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)應(yīng)用方面，還有較大的優(yōu)化和提升空間。

特殊鋼產(chǎn)業(yè)總體水平最高的國(guó)家首推日本和德國(guó)。日本特鋼產(chǎn)量占世界特鋼產(chǎn)量的23%，達(dá)2300萬(wàn)t。德國(guó)特鋼產(chǎn)量占據(jù)世界特鋼產(chǎn)量的20%，其他一些發(fā)達(dá)國(guó)家在某些特殊鋼品種上居領(lǐng)先地位，如瑞典是世界上“特殊鋼比重”最高的國(guó)家，其OVAKO公司的軸承鋼、山德維克公司的工模具鋼在國(guó)際上具有很高的知名度;法國(guó)的不銹鋼和精密合金、奧地利的工模具鋼、美國(guó)和英國(guó)的高溫合金都必于國(guó)際一流水平。

我國(guó)特鋼工業(yè)“走出去”參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的條件已經(jīng)成熟，國(guó)內(nèi)鋼企不斷“走出去”開(kāi)展國(guó)際化布局，并取得明顯成效?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)特鋼工業(yè)“走出去”的力度、強(qiáng)度和幅度也將進(jìn)一步加大。我國(guó)優(yōu)特鋼市場(chǎng)仍有進(jìn)一步發(fā)展的空間，特別是齒輪鋼、工模具鋼和高溫合金等高端市場(chǎng)，初步以5%復(fù)合增速測(cè)算到2027年中國(guó)特鋼行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5500億元左右。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)特殊鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

特殊鋼是指具有特殊的化學(xué)成分和冶金質(zhì)量要求，特殊的組織形態(tài)及性能，采用特殊的冶煉、加工、熱處理設(shè)備和工 藝生產(chǎn)的一類(lèi)用以制造特殊裝備及關(guān)鍵零部件的鋼鐵產(chǎn)品，它既是重大裝備和國(guó)防先進(jìn)武器必須的核心和關(guān)鍵材料， 也是一個(gè)國(guó)家鋼鐵工業(yè)制造水平的標(biāo)志，包括碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、齒輪鋼、不銹鋼、電工硅 鋼、模具鋼、工具鋼和高溫合金鋼等。 特殊鋼廣泛用于軍事工業(yè)、汽車(chē)制造、新能源、交通運(yùn)輸、建筑材料、機(jī)電產(chǎn)品、石油化工、輕工紡織、食品、醫(yī)藥 等領(lǐng)域。

鋼可以分為普通鋼和特殊鋼兩大類(lèi)型，特殊鋼是與普鋼相對(duì)的概念，又稱(chēng)為特種鋼或特鋼。特殊鋼產(chǎn)品專(zhuān)指由于成分、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝特殊而具有特殊物理、化學(xué)性能或者特殊用途的鋼鐵產(chǎn)品，種類(lèi)豐富且具有不同特殊性能。與普鋼相比，特鋼生產(chǎn)工藝更復(fù)雜、技術(shù)水平要求更高、生產(chǎn)規(guī)模更為集約，下游應(yīng)用主要集中于汽車(chē)、電力、石化、核電、環(huán)保、航空、船舶、鐵路、國(guó)防等行業(yè)的高端、特種裝備制造領(lǐng)域。

不同于普鋼或者同質(zhì)化嚴(yán)重的大宗商品，特鋼品種的多樣性和靈活性，使得特鋼企業(yè)能夠根據(jù)下游需求變化來(lái)主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，以便更好地適應(yīng)需求發(fā)展的方向，增強(qiáng)公司產(chǎn)品整體的盈利能力。因此，特鋼企業(yè)需長(zhǎng)時(shí)間投入高比例研發(fā)資本開(kāi)支，以持續(xù)開(kāi)發(fā)新品種，維持特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)迭代節(jié)奏。

中國(guó)特殊鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 行業(yè)集中度低

隨著我國(guó)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局逐步構(gòu)建，將加快推動(dòng)新基建、新型城鎮(zhèn)化、新能源汽車(chē)、高端裝備制造等領(lǐng)域的發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)裝備制造業(yè)在國(guó)際分工中扮演的角色轉(zhuǎn)換，加快邁入全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的中高端，將持續(xù)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)特殊鋼需求，促進(jìn)我國(guó)特殊鋼品種結(jié)構(gòu)升級(jí)與服務(wù)水平的提升。

在我國(guó)特鋼 產(chǎn)品中，從化學(xué)成分角度來(lái)看，中低端產(chǎn)品集中的非合金鋼和低合金鋼占比為 75%，而高端、尖端產(chǎn)品集中的合金鋼 則僅占 25%。從產(chǎn)品角度來(lái)看，主要是低端的碳結(jié)鋼、合結(jié)鋼，而中高端的不銹鋼、工具鋼、模具鋼等產(chǎn)量則相對(duì)較 少，最尖端的高溫合金等特鋼產(chǎn)量目前僅有 13 萬(wàn)噸左右，與其他特鋼產(chǎn)品產(chǎn)量相比微不足道。

目前我國(guó)特鋼產(chǎn)銷(xiāo)率總體呈上升趨勢(shì)，說(shuō)明我國(guó)特鋼需求相較特鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)更高增長(zhǎng)速度。從產(chǎn)量來(lái) 看，在國(guó)家鋼鐵“去產(chǎn)能”的大背景下，粗鋼產(chǎn)量增速明顯下降，大量生產(chǎn)技術(shù)要求較低、效率較低的普鋼產(chǎn)能被取 締，這就要求鋼鐵企業(yè)不得不淘汰部分普鋼產(chǎn)能，增加部分特鋼產(chǎn)能。從需求來(lái)看，由于目前房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下降， 粗鋼最大下游消費(fèi)領(lǐng)域建筑業(yè)也會(huì)受到影響需求下降，但特鋼行業(yè)目前需求呈上升趨勢(shì)，國(guó)家對(duì)特鋼行業(yè)的支持和鼓 勵(lì)政策相對(duì)較多，這也從需求端要求鋼鐵企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型，注重特鋼的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

我國(guó)目前已經(jīng)經(jīng)歷的特鋼企業(yè)兼并重組包括大連特鋼、撫順特鋼和北滿(mǎn)特鋼重組為東北特鋼，后又被沙鋼集團(tuán)收購(gòu); 興澄特鋼和大冶特鋼兼并重組為中信泰富特鋼等。目前，我國(guó)特鋼行業(yè) CR5 為 31.23%，相較發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)仍有差距， 如日本特鋼企業(yè)由 80 多個(gè)生產(chǎn)廠兼并重組至目前的日新、山陽(yáng)、大同、愛(ài)知等 10 家特殊鋼公司，行業(yè)集中度較高。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)納入特鋼協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的 32 家特鋼企業(yè)產(chǎn)量占特鋼總產(chǎn)量的比重在 60%～70%，但日本、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家 和地區(qū)該數(shù)據(jù)在 70%以上。目前我國(guó)在尖端特殊鋼的需求較多，由于技術(shù)含量高，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)之間的 技術(shù)封鎖加深，技術(shù)交流愈發(fā)困難，限制了行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，而企業(yè)兼并重組正有利于加強(qiáng)共性技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)， 促進(jìn)行業(yè)整體技術(shù)進(jìn)步。

想要了解更多特殊鋼行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2026年中國(guó)特殊鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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