奶粉行業(yè)迎來新一輪洗牌 龍頭退出市場 后續(xù)新國標(biāo)也將實(shí)施

• 李波 2022年12月15日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1145 74
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據(jù)12月初數(shù)據(jù)顯示，全球乳品貿(mào)易(GDT)最新拍賣價(jià)格指數(shù)再度上漲。一方面，和大部分乳制品品類一樣，嬰幼兒奶粉具有剛需屬性，其需求受疫情的影響相對(duì)較小。

據(jù)消息，12月14日雅培中國發(fā)布聲明對(duì)外確認(rèn)，將逐步停止中國大陸市場的嬰幼兒和兒童營養(yǎng)品的運(yùn)營和銷售。

據(jù)12月初數(shù)據(jù)顯示，全球乳品貿(mào)易(GDT)最新拍賣價(jià)格指數(shù)再度上漲。一方面，和大部分乳制品品類一樣，嬰幼兒奶粉具有剛需屬性，其需求受疫情的影響相對(duì)較小。

另一方面，市場監(jiān)管總局去年發(fā)布嬰幼兒配方奶粉新一版國家標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)在2010年版的基礎(chǔ)上，對(duì)多種包括ARA、DHA在內(nèi)的多款營養(yǎng)元素的添加量進(jìn)行了提升，并將于明年2月22日正式實(shí)施，目標(biāo)是淘汰行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能。

信達(dá)證券指出，參照歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的嬰配粉市場集中度，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，利好嬰配粉行業(yè)頭部企業(yè)。另外由于國標(biāo)的法律強(qiáng)制性，相關(guān)營養(yǎng)元素添加量的升級(jí)將對(duì)嬰配粉上游的原料供應(yīng)商企業(yè)直接形成利好。

嬰幼兒奶粉行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀如何?嬰幼兒奶粉，根據(jù)不同生長時(shí)期嬰幼兒的營養(yǎng)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的，以奶粉、乳清粉、大豆、飴糖等為主要原料，加入適量的維生素和礦物質(zhì)以及其他營養(yǎng)物質(zhì)，經(jīng)加工后制成的粉狀食品。

與普通奶粉相比，嬰幼兒配方奶粉去除了部分酪蛋白，增加了乳清蛋白;去除了大部分飽和脂肪酸，加入了植物油，從而增加了不飽和脂肪酸;嬰幼兒配方奶粉中還加入了乳糖，含糖量接近人乳;降低礦物質(zhì)含量，以減輕嬰幼兒腎臟負(fù)擔(dān);另外還添加了微量元素、維生素、某些氨基酸或其他成分，使之更接近人乳。

作為下半年重要消費(fèi)節(jié)點(diǎn)，“雙11”消費(fèi)數(shù)據(jù)與三季度“經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)—伊利集團(tuán)消費(fèi)趨勢報(bào)告(乳制品)”(以下簡稱“報(bào)告”)的分析相呼應(yīng)，體現(xiàn)出乳品消費(fèi)的幾個(gè)鮮明趨勢。

首先，消費(fèi)提質(zhì)，大量細(xì)分品類增速明顯，營養(yǎng)豐富的產(chǎn)品備受追捧。高端牛奶成交額同比增長120%，低溫奶成交額同比增長219%，兒童奶粉成交額同比增長150%。

嬰幼兒奶粉發(fā)展方向分析

從母嬰消費(fèi)規(guī)模來看，母嬰消費(fèi)規(guī)模未受出生率下滑影響，近年來穩(wěn)步增長，2021年達(dá)34591億元，預(yù)計(jì)2023年將突破4萬億元大關(guān)。

隨著居民可支配收入和母嬰消費(fèi)規(guī)模的持續(xù)提升，近年來嬰幼兒奶粉市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2020市場規(guī)模達(dá)到1764億元，預(yù)計(jì)2023年將突破2000億元。

據(jù)奶粉智庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前市面上的嬰幼兒奶粉產(chǎn)品超過了500款,各大主流及潛力品牌紛紛加碼布局嬰幼兒奶粉市場。

十年前，中國人出國購物的清單上，“奶粉”是必需品之一，從歐洲到澳洲，幾乎國外所有奶源出口國超市貨架上的嬰兒奶粉都不可避免遭到“海淘”大軍掃貨。

長期以來，我國嬰幼兒配方奶粉依賴進(jìn)口。從海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，今年1-8月中國嬰幼兒配方奶粉總進(jìn)口量達(dá)到17.22萬噸，同比增加3.1%。其中從歐盟進(jìn)口最多，進(jìn)口量12.55萬噸，占比72.9%，同比增加8.7%，其次新西蘭是第二大來源，進(jìn)口3.53萬噸，占比20.5%。

2020年中國嬰幼兒配方奶粉市場CR10為76.9%，前五大品牌分別為飛鶴、惠氏、達(dá)能、君樂寶、澳優(yōu)。CR10中有5個(gè)國產(chǎn)品牌，2020年飛鶴的市占率超越惠氏成為第一，達(dá)到14.80%，君樂寶占比為6.9%，澳優(yōu)占比為6.3%。

2022年4月，尼爾森調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國奶粉市場占有率5強(qiáng)中，已有3家變成國產(chǎn)品牌;在前三名中，更有2家是國產(chǎn)品牌。數(shù)據(jù)顯示，從2020年開始，國產(chǎn)奶粉市場份額已經(jīng)達(dá)到53%，市場占有率首次超過外資品牌。

其中飛鶴奶粉市場占有率超越外資品牌惠氏成為國內(nèi)第一，占比達(dá)到14.80%，君樂寶占比達(dá)到6.9%，澳優(yōu)占比為 6.3%，更多消費(fèi)者鐘情國貨。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年嬰幼兒奶粉行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

隨著現(xiàn)代科學(xué)工藝的提高，大多嬰兒奶粉的營養(yǎng)元素也越來越加全面、豐富，同時(shí)也越來越接近母乳營養(yǎng)。比如除鈣、磷、鐵、碘、鋅等常規(guī)元素外，還加入了維生素A、D、E、維C、B族維生素以及母乳中所特有的葉酸、泛酸等。

所以嬰幼兒奶粉調(diào)整了蛋白質(zhì)、脂肪及乳糖的比例，使其適合于嬰幼兒的消化與吸收。嬰幼兒奶粉中還添加多種營養(yǎng)物質(zhì)。另外，嬰幼兒奶粉針對(duì)嬰幼兒不同的生長階段其營養(yǎng)配方均不相同，只有正確地購買合適的產(chǎn)品才能達(dá)到最好的營養(yǎng)效果。

嬰幼兒奶粉，吃母乳的孩子體質(zhì)好，因?yàn)槟溉橹杏卸喾N免疫活性物質(zhì)。由于各種情況不能哺乳或者母乳不足，可以選擇添加核苷酸、益生元和益生菌有助寶寶好體質(zhì)的營養(yǎng)成分的配方奶粉如雅培親體雙重倍護(hù)盾配方。

世界嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場運(yùn)行環(huán)境分析

20 世紀(jì) 90 年代末，乳制品貿(mào)易在少數(shù)國家盛行，出口地區(qū)主要包括歐盟、大洋洲，進(jìn)口地區(qū)主要包括東亞和北亞。隨著東亞、東南亞、拉丁美洲等地區(qū)的收入增長以及人口的增加導(dǎo)致全球乳制品消費(fèi)需求的增加，促成全球貿(mào)易的擴(kuò)張。

2020年全球嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量為4828千噸，同比增長5.21%;消費(fèi)量為3883千噸，同比增長2.18%。

中國嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2019年5月23日，國家發(fā)展改革委聯(lián)合有關(guān)部門制定了《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動(dòng)方案》。

我國嬰童食品產(chǎn)業(yè)的空間非常巨大，核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)擁有良好的發(fā)展空間。隨著城市化的不斷深入，居民可支配收入不斷提高，嬰幼兒配方乳粉的需求正在從一二線城市不斷向三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉，三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為未來人口的重點(diǎn)增長地區(qū)，嬰童產(chǎn)業(yè)消費(fèi)量還存在巨大潛力，行業(yè)企業(yè)未來在這些地區(qū)仍有充分的發(fā)展空間。

近年來，我國嬰幼兒食品行業(yè)的競爭不斷加劇。以嬰幼兒配方奶粉為例，根據(jù)AC尼爾森的調(diào)研數(shù)據(jù)，截至2021年年底，國內(nèi)前5家本土品牌的市場份額占比為37.8%，同時(shí)，根據(jù)國家質(zhì)檢總局的統(tǒng)計(jì)，截至2021年年底，全國共有100家以上嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)的競爭也十分激烈。

2021年我國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場規(guī)模保持平穩(wěn)。雖然近幾年新生人口數(shù)量不斷下降，但國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)加速，大齡孩童吃奶粉的時(shí)間也在延長。

國家層面也高度關(guān)注適度生育水平的實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來會(huì)有更多相關(guān)政策出臺(tái)，這將在一定程度上扭轉(zhuǎn)生育率下降趨勢。預(yù)計(jì)未來我國嬰幼兒配方食品市場規(guī)模將保持平穩(wěn)。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年嬰幼兒奶粉行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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  2022-2027年嬰幼兒奶粉行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  嬰幼兒奶粉行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析嬰幼兒奶粉未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘嬰幼兒奶粉行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)...

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