2022年中國(guó)電解液行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 陳澤芳 2022年11月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 889 55
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近年來(lái)，隨著全球及國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)和鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)在電解液材料方面已具備一定的產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)仍將有望持續(xù)受益于下游需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)電解液市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，約為346.53億元，同比上升355%。2017年-2021年，我國(guó)電解液產(chǎn)量持續(xù)上漲，

近年來(lái)，隨著全球及國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)和鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)在電解液材料方面已具備一定的產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)仍將有望持續(xù)受益于下游需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)電解液市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，約為346.53億元，同比上升355%。2017年-2021年，我國(guó)電解液產(chǎn)量持續(xù)上漲，5年GAGR高達(dá)41.5%。2022年，在動(dòng)力電池需求依舊維持高增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能政策頻繁出臺(tái)推動(dòng)儲(chǔ)能電池進(jìn)入快速放量階段的背景下，電解液產(chǎn)量保持較高增長(zhǎng)，2022上半年總產(chǎn)量達(dá)32.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)79.6%。

電解液行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力為成本和配方。電解液是配方合成型的生產(chǎn)過(guò)程，流程 相對(duì)簡(jiǎn)單，主要由溶劑制備、溶劑提純、配制、后處理及灌裝等環(huán)節(jié)組成。其中，配 制是指根據(jù)電解液配方和物料加入先后順序，將提純后的溶劑、溶質(zhì)、添加劑等原 料加入配制釜中充分?jǐn)嚢?、混勻，該環(huán)節(jié)直接決定了電解液的性能指標(biāo)，是電解液 生產(chǎn)流程的核心。目前配方的來(lái)源主要有電解液廠商獨(dú)立研發(fā)、與電池廠商合作研 發(fā)、由電池廠商提供這三種方式，具備獨(dú)立研發(fā)能力和成本管控能力的電解液廠商會(huì)擁有更強(qiáng)的議價(jià)能力。

電解液作為動(dòng)力電池四大關(guān)鍵材料之一，行業(yè)依舊維持高景氣。根據(jù)百川盈孚的 數(shù)據(jù)，2018 年-2021 年我國(guó)電解液出貨量持續(xù)上漲，4 年 GAGR 高達(dá) 28.61%。2022 年，在動(dòng)力電池需求依舊維持高增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能政策頻繁出臺(tái)推動(dòng)儲(chǔ)能電池進(jìn)入快速 放量階段的背景下，電解液出貨量保持較高增長(zhǎng)，前七月出貨總量達(dá) 37.5 萬(wàn)噸，占 2021 年度出貨總量的 78%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電解液行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

電解液是液態(tài)電池的四大關(guān)鍵材料之一。液態(tài)電池主要由正極材料、負(fù)極材料、 電解液、隔膜四大部分組成，電解液在電池內(nèi)部的正負(fù)極材料之間起傳導(dǎo)導(dǎo)電離子 的作用，保證了內(nèi)部電路的有效性，對(duì)導(dǎo)電離子電池的能量密度、功率密度、循環(huán)壽 命、安全性能、寬溫應(yīng)用等起著關(guān)鍵性作用，被稱(chēng)為“電池的血液”。電解液通常需滿(mǎn) 足電導(dǎo)率高、工作溫度范圍寬、電化學(xué)窗口寬、熱穩(wěn)定性好、化學(xué)穩(wěn)定性高、安全性 較好等性能特性。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，我國(guó)電解液整體競(jìng)爭(zhēng)格局依然較為穩(wěn)固，天賜材料、新宙邦、江蘇國(guó)泰穩(wěn)居行業(yè)前列。2022年上半年，天賜材料市占率達(dá)到37%，繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一;新宙邦和國(guó)泰華榮位列第二、三位，分別占比13%、12%。

從電解液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，未來(lái)行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提高。根據(jù)高工鋰 電的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2021 年中國(guó)電解液行業(yè)集中度一直維持在較高水平，分別為 73.73%、77.30%、77%、75%，我們預(yù)計(jì)未來(lái)電解液行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提高， 主要理由為

(1)頭部企業(yè)原材料話(huà)語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)，且通過(guò)一體化布局實(shí)現(xiàn)部分原材料自 給，產(chǎn)能利用率高;

(2)下游電池行業(yè)集中度提升，而電池和電解液的頭部企業(yè)合作 緊密，因此電池端帶動(dòng)電解液端的集中度提升。

從供給端來(lái)看，未來(lái)電解液新增產(chǎn)能較多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局日益激烈。根據(jù)百川 盈孚的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)現(xiàn)有電解液產(chǎn)能約 110 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到 2024 年產(chǎn)能將擴(kuò)張至 430 萬(wàn)噸，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將日益激烈。而且從電解液的下游行業(yè)集中度來(lái)看，僅就動(dòng) 力電池市場(chǎng)而言，2021 年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng) CR3 為 72.4%，全球動(dòng)力電池市場(chǎng) CR3 為 65.1%，行業(yè)集中度較高。因此下游龍頭企業(yè)對(duì)包括電解液在內(nèi)的上游原材料廠 商的議價(jià)能力較強(qiáng)，除了要求電解液廠商擁有更強(qiáng)的成本控制能力之外，也對(duì)電解 液廠商的研發(fā)和配套能力提出了更高的要求。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)電解液行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)電解液行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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