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2022電子特氣行業(yè)市場深度分析 2025年國產(chǎn)化率有望提升至25%

  • 2022年11月25日 來源:中研網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng) 478 25
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集成電路是電子特氣主要下游應用,21年占比達43%。半導體產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟的基礎性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。在政策加持下,打造“中國芯”、實現(xiàn)進口替代的緊迫性和重要性不斷加強。2011年,中國大陸的晶圓產(chǎn)能僅占全球的9%,2021年已經(jīng)達到16%。預計2024年將達到19%,產(chǎn)業(yè)2

從電子特種氣體產(chǎn)業(yè)鏈來看,氣體原料和化工原料是電子特種氣體的主要生產(chǎn)原料;氣體是電子特種氣體的重要生產(chǎn)設備。此外,由于氣體產(chǎn)品多為危險化學品,運輸環(huán)節(jié)對鋼瓶的需求也必不可少。

集成電路是電子特氣主要下游應用,21年占比達43%。半導體產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟的基礎性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。在政策加持下,打造“中國芯”、實現(xiàn)進口替代的緊迫性和重要性不斷加強。2011年,中國大陸的晶圓產(chǎn)能僅占全球的9%,2021年已經(jīng)達到16%。預計2024年將達到19%,產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向中國轉移。據(jù)統(tǒng)計,2021-2022年,全球新增晶圓廠29家,其中中國大陸8家,占比27.59%。

目前各大氣體企業(yè)覆蓋的銷售范圍相對有限:從營收分地區(qū)來看,以金宏氣體、凱美特氣、華特氣體、和遠氣體為例,目前 各大氣體企業(yè)主要營收地區(qū)均圍繞自身氣體生產(chǎn)基地,覆蓋的銷售范圍仍相對有限。有望借助電子特氣業(yè)務將銷售網(wǎng)絡拓展至全國:隨著各大企業(yè)發(fā)力電子特氣業(yè)務,逐步將銷售網(wǎng)絡拓展至全國,大宗氣體有 望借助協(xié)同效應開發(fā)全國范圍的潛在客戶,后續(xù)可采取在當?shù)亟ㄔO充氣站或并購氣體企業(yè)的形式,將大宗氣體銷售至全國。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年電子特氣行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示:

電子特種氣體(簡稱電子特氣),是指用于半導體、平板顯示及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的特種氣體。在整個半導體行業(yè)的生產(chǎn)過程中,從芯片生長到最后器件的封裝,幾乎每一個環(huán)節(jié)都離不開電子特氣,而且所用氣體的品種多、質量要求高,所以電子氣體又有半導體材料的“糧食”之稱。

電子特氣的上游多為III(硼、鋁、鎵)、IV(碳、硅、鍺)、V(氮、磷、砷)、鹵族元素(氟、氯)的基礎化工產(chǎn)業(yè),下游在集成電路、面板、led等領域的各個工藝環(huán)節(jié)有著多種用途。電子特種氣體是生產(chǎn)集成電路、顯示面板等電子行業(yè)不可缺少的原材料。2021年,電子特種氣體在集成電路中的應用占43%,其次是顯示面板,占21%,LED和光伏,分別占13%和6%。主要應用環(huán)節(jié)包括離子注入、刻蝕、氣相沉積和摻雜。

電子特氣在集成電路制造環(huán)節(jié)應用超50種,品類需求較為多樣:據(jù)不完全統(tǒng)計,現(xiàn)有單元特種氣體達 260 余種,客戶在生產(chǎn) 過程中存在多樣化需求,例如集成電路制造需經(jīng)過硅片制造、氧化、光刻等環(huán)節(jié),需使用純氣超過50種,混合氣體種類更多。下游需求的電子特氣產(chǎn)品種類雖多,但單一產(chǎn)品用量較?。阂阅臣呻娐分圃鞛槔?,生產(chǎn)環(huán)節(jié)需30余種電子特氣,以存儲電 路為例,每平方米存儲電路所用氣體中,用量從0.5克至7220克不等,在200克以下的占86%。

四大跨國巨頭壟斷全球電子特氣91%市場:21世紀以來,全球氣體行業(yè)形成了美國空氣集團、法國液空集團、德國林德集團、 日本太陽日酸四家巨頭公司壟斷的行業(yè)格局;2018年,四家氣體巨頭占據(jù)了全球電子特氣市場約91%的市場份額。2025年我國電子特氣國產(chǎn)化率有望提升至25%:由于我國電子特氣行業(yè)起步晚,過去國內(nèi)氣體企業(yè)與國外巨頭存在較大技術 代差,2020年我國電子特氣國產(chǎn)化率僅14%。我們預計未來三年國內(nèi)氣體企業(yè)所占份額有望提升至25%。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年電子特氣行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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