歐洲能源化工企業(yè)組隊(duì)投資中國(guó) 中國(guó)能源化工行業(yè)市場(chǎng)分析

• 2022年10月9日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 330 14
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近期，德國(guó)化工巨頭巴斯夫宣布，其位于中國(guó)南部湛江的第一家工廠已于9月中上旬開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)。這是該公司迄今為止最大的海外投資項(xiàng)目，投資總額達(dá)100億歐元(約合690億元人民幣)。建成后這里將成為巴斯夫在全球的第三大一體化生產(chǎn)基地，僅次于德國(guó)路德維希港和比利時(shí)安9

近期，德國(guó)化工巨頭巴斯夫宣布，其位于中國(guó)南部湛江的第一家工廠已于9月中上旬開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)。這是該公司迄今為止最大的海外投資項(xiàng)目，投資總額達(dá)100億歐元(約合690億元人民幣)。建成后這里將成為巴斯夫在全球的第三大一體化生產(chǎn)基地，僅次于德國(guó)路德維希港和比利時(shí)安特衛(wèi)普基地。在能源化工領(lǐng)域，這并非孤例。中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目于9月中旬在中國(guó)、英國(guó)兩地“云簽約”。道達(dá)爾能源中國(guó)與海南國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展局則簽署了合作備忘錄，攜手推進(jìn)清潔能源業(yè)務(wù)和技術(shù)發(fā)展。與此同時(shí)，德國(guó)化工企業(yè)科思創(chuàng)也于近期宣布了新的對(duì)華投資項(xiàng)目。

商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2022年1至8月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額8927.4億元人民幣，按可比口徑同比增長(zhǎng)16.4%，折合1384.1億美元，同比增長(zhǎng)20.2%。從來(lái)源地看，韓國(guó)、德國(guó)、 日本、英國(guó)實(shí)際對(duì)華投資同比分別增長(zhǎng)58.9%、30.3%、26.8%和17.2%(含通過(guò)自由港投資數(shù)據(jù))。氣價(jià)不斷走高，使化工企業(yè)難以負(fù)擔(dān)上游成本。在經(jīng)過(guò)成本計(jì)算后，停產(chǎn)減產(chǎn)便成為了性價(jià)比最高的選擇。VCI的數(shù)據(jù)顯示，上半年，德國(guó)化學(xué)品產(chǎn)量同比下降了3%。第二季度，德國(guó)化學(xué)和制藥行業(yè)產(chǎn)能利用率為81.4%，低于正常水平。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，精細(xì)和特種化學(xué)品受到的打擊尤為嚴(yán)重，產(chǎn)量同比下降9%，無(wú)機(jī)和有機(jī)原材料以及消費(fèi)化學(xué)品同比下降0.5%，純化學(xué)品同比下降3%。

歐洲能源價(jià)格不僅遠(yuǎn)高于自身前幾年的價(jià)格，橫向比較來(lái)看，其價(jià)格也比其他地方高得多。目前，歐洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)格TTF期貨價(jià)格已高于日韓基準(zhǔn)液化天然氣期貨價(jià)格(JKM)，一改此前后者價(jià)高的局面。據(jù)咨詢公司波士頓測(cè)算，一季度，在歐洲生產(chǎn)氨的成本是2019年平均水平的五倍，遠(yuǎn)高于全球其他地區(qū)。業(yè)界人士表示，歐洲能源化工產(chǎn)品自產(chǎn)自銷比例較大，且像對(duì)于維生素等細(xì)分品種而言，其下游的需求比較剛性。在本土產(chǎn)能不斷削減之際，歐洲化工產(chǎn)業(yè)下游客戶便不得不從其他國(guó)家與地區(qū)進(jìn)口，以彌補(bǔ)本土產(chǎn)能缺口。這使原來(lái)的化工產(chǎn)能大國(guó)變成了進(jìn)口國(guó)，并進(jìn)一步帶動(dòng)歐洲國(guó)家的貿(mào)易逆差不斷加大。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)能源化工行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略報(bào)告》顯示：

中國(guó)作為能源生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)口大國(guó)，應(yīng)加快制定適合國(guó)情的近、中、遠(yuǎn)期能源戰(zhàn)略規(guī)劃，并明確技術(shù)路線與實(shí)施舉措。本文提出中國(guó)"能源獨(dú)立"是一個(gè)戰(zhàn)略性命題，主要目的是希望"能源獨(dú)立"的戰(zhàn)略命題和科學(xué)謀劃，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)上國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)滿足至少90%消費(fèi)。但隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、軍事等力量的顯著提升，或許不需要實(shí)現(xiàn)形式上的能源生產(chǎn)量與消費(fèi)量基本相當(dāng)，就能夠保障國(guó)家能源安全的"自主可控"與"長(zhǎng)治久安"。

中國(guó)能源發(fā)展面臨"總量大、不清潔、不安全"的挑戰(zhàn)，資源稟賦和基本國(guó)情決定不能簡(jiǎn)單復(fù)制美國(guó)發(fā)展模式，但成功經(jīng)驗(yàn)可借鑒。從中長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃，應(yīng)以"新能源革命"為主導(dǎo)，開(kāi)啟中國(guó)"能源獨(dú)立"的長(zhǎng)征路，是中國(guó)未來(lái)能源發(fā)展的必由之路與戰(zhàn)略選擇。制定"三步走"發(fā)展技術(shù)路線圖，依靠"潔煤穩(wěn)油增氣、大力提高新能源"解決"能源安全"問(wèn)題，依靠"國(guó)內(nèi)生產(chǎn)+海外權(quán)益"兌現(xiàn)"能源自主"愿景，依靠"新能源+智能源"實(shí)現(xiàn)"能源獨(dú)立"戰(zhàn)略，分步有序調(diào)整能源結(jié)構(gòu)從"一大三小"向"三足鼎立"、"一大一小"轉(zhuǎn)變。只有完成新能源占主體的"一大一小"能源結(jié)構(gòu)革命性轉(zhuǎn)型，方可能實(shí)現(xiàn)中國(guó)"能源獨(dú)立"戰(zhàn)略。政策從嚴(yán)對(duì)行業(yè)造成了一定的合規(guī)生產(chǎn)壓力與環(huán)保設(shè)備投資壓力，強(qiáng)監(jiān)管下的環(huán)保處罰使得不合規(guī)企業(yè)停產(chǎn)停工，甚至倒閉，優(yōu)化行業(yè)參與者結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，短期內(nèi)雖然導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模下降，但從長(zhǎng)期來(lái)看，有利于行業(yè)健康優(yōu)良發(fā)展。

煤化工行業(yè)屬于煤炭行業(yè)的延伸，作為原材料的煤炭在供給端主要由國(guó)內(nèi)中大型國(guó)企掌握。從自身資源利用的角度看，隨著煤炭消耗重頭的燃煤發(fā)電在國(guó)內(nèi)受到限制，煤炭企業(yè)發(fā)展自身的煤化工業(yè)務(wù)才復(fù)合自身需求。因此我國(guó)的煤化工行業(yè)主要以央企和地方國(guó)企為主，它們手中握有上游原材料，可以根據(jù)下游需求和煤炭?jī)r(jià)格的變化靈活調(diào)整煤化工業(yè)務(wù)發(fā)展。而民營(yíng)企業(yè)手握煤炭資源有限，業(yè)務(wù)發(fā)展所需的原材料大多需要外購(gòu)，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較差。根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的煤炭企業(yè)"五小"技術(shù)創(chuàng)新成果獲獎(jiǎng)名單，其中煤化工獲獎(jiǎng)企業(yè)包括神華集團(tuán)旗下數(shù)家子公司以及同煤集團(tuán)下屬公司。

能源化工行業(yè)兼具產(chǎn)能周期和技術(shù)周期雙重屬性，產(chǎn)能周期驅(qū)動(dòng)量的供需矛盾發(fā)展，技術(shù) 周期則驅(qū)動(dòng)質(zhì)的供需矛盾發(fā)展。短期來(lái)看，化工行業(yè)存在供需關(guān)系形成的產(chǎn)能周期，供需 情況影響產(chǎn)品價(jià)格，價(jià)格反過(guò)來(lái)影響行業(yè)供需情況(價(jià)格上漲抑制需求，同時(shí)驅(qū)動(dòng)供應(yīng)增加)，通常在供應(yīng)緊張的階段，供應(yīng)緊缺環(huán)節(jié)享受周期性的超額收益。中長(zhǎng)期來(lái)看，技術(shù) 成為更重要的競(jìng)爭(zhēng)要素：一方面，當(dāng)產(chǎn)能周期無(wú)法滿足性能或性價(jià)比提升的需求時(shí)，技術(shù) 變革會(huì)開(kāi)啟，推動(dòng)行業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品或新工藝，并帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的格局變化;另一方面，唯有持續(xù)聚焦技術(shù)研發(fā)的企業(yè)，才能穿越產(chǎn)能周期，獲得長(zhǎng)期超額收益。

未來(lái)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多關(guān)于能源化工行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)能源化工行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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