中國跨境電商行業(yè)市場調(diào)研：行業(yè)加速滲透 業(yè)內(nèi)百舸爭流

• 2022年10月9日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 434 22
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我國跨境電商行業(yè)規(guī)模增速超15%，滲透水平提至36%。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)，2021年我國跨境電商行業(yè)(包含進(jìn)出口)交易規(guī)模達(dá)14.2萬億元，2017-2021年CAGR為15.2%，行業(yè)滲透率(跨境電商交易額占我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額之比)占由2017年的29%提升至36.2%，國際出口快遞業(yè)務(wù)2

我國跨境電商行業(yè)規(guī)模增速超15%，滲透水平提至36%。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)，2021年我國跨境電商行業(yè)(包含進(jìn)出口)交易規(guī)模達(dá)14.2萬億元，2017-2021年CAGR為15.2%，行業(yè)滲透率(跨境電商交易額占我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額之比)占由2017年的29%提升至36.2%，國際出口快遞業(yè)務(wù)量整體也呈現(xiàn)上升趨勢。與進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)類似，我國跨境電商市場以出口為主導(dǎo)。2021年國內(nèi)出口跨境電商和進(jìn)口跨境電商分別為11萬億和3.2萬億元，占比分別為77.5%和22.5%。

按產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)劃分，跨境電商全鏈路的核心元素包含上游供應(yīng)商/品牌商，中游跨境電商交易平臺/服務(wù)商，以及下游渠道商/終端消費者。其中交易平臺包括綜合型電商平臺模式、自營模式;服務(wù)商涉及軟件服務(wù)、支付、倉儲物流、營銷等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的服務(wù)支持。按交易對象屬性劃分，跨境電商平臺可分為B2B和B2C兩類。B2B為外貿(mào)主流，約占比七成;同時在品牌化趨勢及跨境電商零售平臺滲透率持續(xù)增長的推動下，B2C類高速增長、占比逐年提升。

市場格局呈一超多強(qiáng)。行業(yè)快速發(fā)展下，目前B2B出口跨境電商企業(yè)呈現(xiàn)以阿里國際站為一超，中國敦煌網(wǎng)、小商品城等眾多頭部玩家多極化發(fā)展的競爭格局，市場整體處于上升通道，行業(yè)生態(tài)仍在持續(xù)構(gòu)建。

B2B出口跨境平臺相比傳統(tǒng)外貿(mào)縮短流通鏈路、降本增效。傳統(tǒng)外貿(mào)出口企業(yè)痛點主要來源于長鏈路高運營成本、長周轉(zhuǎn)周期，以及面向海外客戶的信息不對稱?？缇畴娚掏ㄟ^電子商務(wù)平臺直接觸達(dá)消費者，減少中間環(huán)節(jié)提供應(yīng)鏈效率、縮短資金周轉(zhuǎn)周期，同時加快信息傳遞與反饋。B2C出口跨境電商受益于我國強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力，憑借成本優(yōu)勢實現(xiàn)高性價比商品的足量供給。我國制造業(yè)水平發(fā)達(dá)供給充足、產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，成本優(yōu)勢及優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈能力為我國B2C跨境出口帶來了突出的性價比優(yōu)勢和利潤空間，提高了國內(nèi)商品在海外的競爭力，推動國內(nèi)跨境電商行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)加速滲透 業(yè)內(nèi)百舸爭流

B2C出口跨境電商即直接面向境外消費者的電 商零售模式，近年來高速增長加速滲透，增速 超35%。B2C模式下，平臺模式以流量優(yōu)勢和成 熟的配套服務(wù)體系吸引賣家，而自營網(wǎng)站則以 品牌高溢價或自建平臺的高自主權(quán)為優(yōu)勢，近 年增勢更為迅猛。據(jù)弗若斯特沙利文，2016- 2020年B2C出口跨境電商規(guī)模CAGR達(dá)35%，其中 自營網(wǎng)站增速達(dá)43%。 競爭格局去中心化，國產(chǎn)B2C平臺份額提升。 國產(chǎn)B2C業(yè)態(tài)叢生、快速發(fā)展，國內(nèi)出海商家 對Amazon、eBay等傳統(tǒng)B2C中心化巨頭依賴程 度降低，速賣通等國產(chǎn)B2C平臺在多國市場份 額實現(xiàn)反超，SHEIN等獨立站也快速崛起，業(yè) 內(nèi)百舸爭流。

我國電商規(guī)模及滲透率領(lǐng)跑全球，海外電商滲透率仍具較大提升空間。據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，以消費電 子、服裝等跨境電商熱門品類上中國電商滲透率均超30%，領(lǐng)先其他國家，而泰國、菲律 賓等東南亞國家滲透率僅為5%左右，具有較大提升空間。低滲透國電商行業(yè)高速發(fā)展，貢獻(xiàn)大規(guī)模增量空間。據(jù)eMarketer，預(yù)計2022年菲律賓、 印尼、越南等東南亞電商低滲透國家的零售電商銷售額將以20%以上增速增長，為我國跨 境電商業(yè)務(wù)在各國的發(fā)展貢獻(xiàn)了巨大的成長空間。

政策利好跨境電商 擴(kuò)增綜試區(qū)發(fā)揮帶頭作用

我國電商規(guī)模及滲透率領(lǐng)跑全球，海外電商滲透率仍具較大提升空間。以消費電子、服裝等跨境電商熱門品類上中國電商滲透率均超30%，領(lǐng)先其他國家，而泰國、菲律 賓等東南亞國家滲透率僅為5%左右，具有較大提升空間。低滲透國電商行業(yè)高速發(fā)展，貢獻(xiàn)大規(guī)模增量空間。預(yù)計2022年菲律賓、印尼、越南等東南亞電商低滲透國家的零售電商銷售額將以20%以上增速增長，為我國跨境電商業(yè)務(wù)在各國的發(fā)展貢獻(xiàn)了巨大的成長空間。

政策利好跨境電商發(fā)展。出口跨境電商與我國雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢高速契合，政策不斷加碼對跨境電商的扶持，包括放寬B2B跨境出口退換貨管理政策、免征部分出口稅費等，并在支付、物流、檢疫通關(guān)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)給予支持，大力推動跨境電商貿(mào)易的發(fā)展?？缇畴娚塘闶墼圏c、綜試區(qū)范圍擴(kuò)大、數(shù)量擴(kuò)增，形成東西雙向互濟(jì)的發(fā)展格局。2022年12個省區(qū)新增跨境電商綜試區(qū)，作為我國跨境電商先行試驗田引領(lǐng)全國各地跨境電商行業(yè)發(fā)展。

未來市場投資前景如何?想要了解更多跨境電商行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國跨境電商系統(tǒng)行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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