中國旅游行業(yè)競爭格局分析 中國旅游行業(yè)現(xiàn)狀2022

• 2022年9月30日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 213 5
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2020年，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，我國旅游業(yè)持續(xù)低迷。根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)， 2020年，國內(nèi)旅游人數(shù)為28.79億人次，同比下降52.06%;國內(nèi)旅游收入為2.23萬億元，同比下降61.10%。2021年，旅游人次及旅游收入均有不同程度的提高，分別為32.46億人次，2.92萬億元

2020年，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，我國旅游業(yè)持續(xù)低迷。根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)， 2020年，國內(nèi)旅游人數(shù)為28.79億人次，同比下降52.06%;國內(nèi)旅游收入為2.23萬億元，同比下降61.10%。2021年，旅游人次及旅游收入均有不同程度的提高，分別為32.46億人次，2.92萬億元。目前，旅游業(yè)仍未恢復(fù)至疫情前水平。然而，疫情的影響并未結(jié)束，加之社會環(huán)境的巨大改變、人們消費習(xí)慣的潛移默化、旅游產(chǎn)品的快速迭代，使得旅游市場未來的發(fā)展充滿著不確定性。使得當下旅游投資市場充斥巨大的風(fēng)險。

旅游產(chǎn)業(yè)鏈可用“行”、“游”、“住”三個動詞概括。旅游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及細分行業(yè)范圍較大，包括消費者服務(wù)、交通運輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)。其中，“行”即代表與出行相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，主要涉及公路、鐵路、航空等交通運輸業(yè)。“游”即代表與居民旅游直接相關(guān)的服務(wù)，主要涉及旅游景區(qū)或景點，以及為景區(qū)提供配套運營、文化宣傳等相關(guān)服務(wù)的企業(yè)?！白　奔创砼c居民旅游過程中所需的食宿服務(wù)，涵蓋酒店、餐飲等相關(guān)企業(yè)。

隨著疫情防控的不斷升級，自2020年初以來，旅游行業(yè)正在經(jīng)歷著一場漫長且不知春在何處的寒冬。致使旅游行業(yè)面對著從未有過的大變局。而旅游行業(yè)行是國家的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其處境的窘迫也間接影響了相關(guān)行業(yè)的生存境況，如餐飲、交通、酒店等細分行業(yè)。同時，行業(yè)的困境也促成了行業(yè)的轉(zhuǎn)型及優(yōu)化。能夠在寒冬中存活的旅游企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力、資源能力方面都表現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢。其未來市場空間在小企業(yè)被快速淘汰的情況下必然會顯著擴大。

受疫情影響，安全、便利成為居民出游的重要考慮因素。根據(jù)中國旅游研究院數(shù)據(jù)，2020年國慶假期以來，游客平均出游距離及目的地平均游憩半徑均有收縮趨勢，分別由213千米、14.2千米下降至141.3千米、13.1千米。2021年，在疫情防控常態(tài)化的背景下，越來越多的人選擇短途游。根據(jù)攜程旅行數(shù)據(jù)，2021年，在攜程購買2小時以內(nèi)高鐵火車票的游客人次同比增長近三成。根據(jù)攜程旅行數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)熱門2小時高鐵旅游線路主要分布在超一線以及一線城市，其中，廣州-深圳為短途游最受歡迎線路。

在數(shù)字化業(yè)務(wù)快速發(fā)展的今天，旅游行業(yè)中的傳統(tǒng)企業(yè)如酒店、航空公司竺，為建立與客戶的緊密關(guān)系，通過數(shù)字化手段賦能營銷渠道的方式加以實現(xiàn)。數(shù)字化業(yè)務(wù)已經(jīng)滲透到業(yè)務(wù)的方方面面，通過精確的客戶畫像，快速的占領(lǐng)客戶心智，以獲取競爭的主動權(quán)。由于新競爭對手的出現(xiàn)改變或打破了原有的行業(yè)價值鏈，促使各細分市場的傳統(tǒng)企業(yè)通過業(yè)務(wù)整合，來提升自身的市場競爭力。

疫情加速酒店地域性與結(jié)構(gòu)性供需失衡，龍頭競爭格局愈發(fā)清晰。盈利韌性較弱的單體酒店或中小酒店在疫情沖擊下大量關(guān)停。2020年錦江、華住和首旅以酒店客房數(shù)計算的市占率達20.2%、13.9%和9.2%，合計43.3%。隨著經(jīng)濟增長和消費升級，中高端酒店占比率逐年上升成為行業(yè)發(fā)展主力。疫情加速行業(yè)整合，連鎖化率加速提升，其中下沉市場增長潛力較大，龍頭酒店將持續(xù)搶占低線城市市場。疫苗順利推進，疊加順周期經(jīng)濟復(fù)蘇下商旅需求回暖，疫后酒店業(yè)績復(fù)蘇可期。

目前我國具有代表性的旅行社包括一些“國字頭”全國性旅行社：中旅旅行(包括港中旅、中旅、國旅、招商國旅等旅行社)、中青旅旅行社、中國康輝旅行社等;也包括出境游頭部企業(yè)：眾信旅游、凱撒旅業(yè)的旅行社業(yè)務(wù);還有部分規(guī)模比較大的區(qū)域性旅行社：如神舟國旅、廣之旅旅行社、陜西中旅、陜西海外、云南世博等。目前國內(nèi)旅游演藝市場主要玩家包括宋城千古情系、印象系、山水系、華夏系及長隆系等。其中宋城、華夏系多以室內(nèi)演藝為主，前者采取主題公園+旅游演藝一體化模式，集景區(qū)設(shè)計建造、內(nèi)容編創(chuàng)和項目運營一體全產(chǎn)業(yè)鏈運作，后者系演出單獨售票，周邊商業(yè)或景區(qū)配套另外收費等模式。而印象、山水等則以室外演出系列為主，印象、山水系相對偏項目設(shè)計輸出，投資運營相對以當?shù)卣蚱髽I(yè)為主，以大型實景演出為主要特色。

為了提供差異化價值，獲得競爭優(yōu)勢，很多行業(yè)企業(yè)選擇開展垂直整合，從而優(yōu)化客戶體驗并提升利潤空間。一般情況下，旅游企業(yè)會傾向于收購航空公司、酒店等，并且整合線上和線下渠道來提升競爭力。這上模式升級主要體現(xiàn)在各旅行社。在現(xiàn)實的競爭格局之下，只有那些以科技賦能，升級業(yè)務(wù)模式，提升客戶體驗的旅行社才能得以生存。如文化、體育、娛樂與旅游的融合，生態(tài)體系的融合不僅打破了行業(yè)壁壘，也促使傳統(tǒng)企業(yè)不僅要爭奪旅游客戶量，還要加強自身定位，滿足客戶的多種多樣的文化、體育及娛樂需求。智慧城市、移動出行服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施升級趨勢為游客提供了更多選擇，也占據(jù)了他們在旅行目的地旅游消費的一部分支出。這些趨勢有助于旅行目的地提升其競爭力，對于目的地旅游保持長盛不衰至關(guān)重要。移動出行服務(wù)的變革、升級為旅行目的地體驗帶來了全新的機遇。

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