油田服務(wù)行業(yè)分析 油田服務(wù)行業(yè)市場調(diào)研

• 2022年9月27日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1183 76
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國際油服行業(yè)體現(xiàn)為寡頭壟斷競爭格局，斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯等少數(shù)服務(wù)商獨自或聯(lián)合控制著物探、鉆井、測井、工程建設(shè)等主要石油技術(shù)服務(wù)項目，占據(jù)大部分市場份額。大型油田服務(wù)公司的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在強大的資金實力、創(chuàng)新能力、先進的技術(shù)裝備、一體化的服

近年來我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，發(fā)展速度從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，我國一系列穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)的宏觀經(jīng)濟政策有利于培育經(jīng)濟發(fā)展的新動能，使得我國經(jīng)濟未來較長時期實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。但在現(xiàn)階段我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化、調(diào)整過程中，不排除短期內(nèi)導(dǎo)致社會整體投資規(guī)模及能源消費需求總量的增速放緩或下滑的可能，從而對含油服行業(yè)在內(nèi)的油氣產(chǎn)業(yè)鏈整體需求造成負面影響。

油田服務(wù)行業(yè)是指以油田為主要業(yè)務(wù)場所，主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，油田服務(wù)行業(yè)包括從地球物理勘探到工程建設(shè)的一系列的技術(shù)服務(wù)活動，廣義上的油田服務(wù)行業(yè)還包括石油裝備和器材的制造業(yè)務(wù)。油田服務(wù)行業(yè)上游主要包括船舶、泵閥、儀表儀器以及工程輔料等設(shè)備提供商;下游主要是石油天然氣勘探開發(fā)企業(yè)。

油服行業(yè)由油價主導(dǎo)，油價變化直接影響油氣公司對資本開支的調(diào)整，尤其是勘探與開發(fā)領(lǐng)域的資本開支，從而影響上游油服行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。當國際原油需求低迷、供大于求時，油氣開發(fā)公司為了應(yīng)對低油價帶來的損失，會壓縮投資，削減支出，原本的開采項目會因此被取消或者延期，油服行業(yè)規(guī)模收縮，公司業(yè)績將直接受到負面影響;而油價較高時，油氣開發(fā)公司提高資本支出，勘探開采投入增加，油服公司工作量和價格有望提升，收入增加。

油價是通過影響油公司的資本支出再影響油服行業(yè)收入、利潤，邏輯鏈條更長，因此傳導(dǎo)存在時滯。一般來說，景氣向上階段，油氣公司資本開支稍微滯后油價1-2年左右，最終體現(xiàn)在業(yè)績的改善方面還需要時間。

國際油服市場大致由北美、中西歐、俄羅斯及周邊國家以及新興市場構(gòu)成。其中，北美與中西歐市場目前已經(jīng)發(fā)展成為較為成熟和高端的市場，該市場具備較為先進的油服技術(shù)，可在全球范圍內(nèi)提供高端的石油技術(shù)服務(wù);俄羅斯及周邊國家的油服市場以較為傳統(tǒng)和低成本的產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)為主，且該市場相對封閉，當?shù)赜头髽I(yè)國際競爭參與度較低;新興市場主要包括中國、拉美、非洲、中亞及中東等地區(qū)，該等地區(qū)由于石油服務(wù)技術(shù)起步較晚，對于來自北美及歐洲市場的先進技術(shù)持開放學(xué)習(xí)態(tài)度，同時對于外部石油技術(shù)服務(wù)及設(shè)備的依賴度較高。

國際油服行業(yè)體現(xiàn)為寡頭壟斷競爭格局，斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯等少數(shù)服務(wù)商獨自或聯(lián)合控制著物探、鉆井、測井、工程建設(shè)等主要石油技術(shù)服務(wù)項目，占據(jù)大部分市場份額。大型油田服務(wù)公司的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在強大的資金實力、創(chuàng)新能力、先進的技術(shù)裝備、一體化的服務(wù)與產(chǎn)品以及嚴格的質(zhì)量與作業(yè)標準等方面。其它中小油田服務(wù)公司主要依靠地緣優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和特色技術(shù)優(yōu)勢等搶占部分市場份額，在細分市場領(lǐng)域占據(jù)一定的空間。

相對于國際油服行業(yè)，我國油服行業(yè)有比較獨特的行業(yè)結(jié)構(gòu)。我國油服企業(yè)眾多，布局分散，油服公司規(guī)?？傮w遠小于國際大型公司，行業(yè)集中度低。其中可分為：①以中石油、中石化、中海油旗下油服板塊為主的綜合性國有油服公司;②提供綜合一體化鉆井技術(shù)服務(wù)的民營油服企業(yè)，如中曼石油、安東油服、杰瑞股份、貝肯能源、華油能源等;③在油服各細分領(lǐng)域提供專業(yè)化配套服務(wù)的中小油服企業(yè)，如通源石油、潛能恒信、惠博普等。

隨著太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能源等可再生新能源應(yīng)用的推廣，全球范圍內(nèi)能源結(jié)構(gòu)預(yù)計在較長時期后將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。特別是 2020 年我國提出力爭 2030 年前達到“碳達峰”，2060 年前實現(xiàn)“碳中和”的目標后，大力發(fā)展以可再生能源和核能為代表的清潔能源，將導(dǎo)致對石油和天然氣等一次性能源需求的下降。盡管能源結(jié)構(gòu)的變化不是短期內(nèi)可以實現(xiàn)的，并且一次性能源內(nèi)部也存在需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整，例如在工業(yè)性消費、終端消費等環(huán)節(jié)對天然氣、頁巖氣及煤層氣等非常規(guī)油氣的需求占比將逐步增加，但從長期來看，能源消費結(jié)構(gòu)調(diào)整將對油服行業(yè)的市場空間造成不利影響。

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