土壤修復行業(yè)競爭格局分析 市場集中度持續(xù)上升

• 2022年9月27日 ChenZeFang來源：互聯網 329 14
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自2016年“土十條”頒布以來，環(huán)境修復政策不斷加碼，2020年8月，《關于加強土壤污染防治項目管理的通知》發(fā)布，提出加強中央土壤污染防治專項資金支持項目管理，規(guī)范項目管理程序，提高資金的使用效益。相較于之之前的生態(tài)治理政策，《土壤污染防治資金管理辦法》和《

自2016年“土十條”頒布以來，環(huán)境修復政策不斷加碼，2020年8月，《關于加強土壤污染防治項目管理的通知》發(fā)布，提出加強中央土壤污染防治專項資金支持項目管理，規(guī)范項目管理程序，提高資金的使用效益。相較于之之前的生態(tài)治理政策，《土壤污染防治資金管理辦法》和《重點生態(tài)保護修復治理資金管理辦法》明確提出了生態(tài)工程的獎補金額;此外，最終的治理成果也會影響施工方收到的獎補金額，這將增加生態(tài)修復工程的吸引力并強化生態(tài)治理成果。

土壤修復領域細分為場地修復、耕地修復和礦山修復，現階段土壤修復集中在工業(yè)企業(yè)場地修復和部分耕地修復，雖然場地修復的支付主體仍以地方政府為主，但其修復+土地出讓的模式使得支付主體意愿充足，且后端的土地出讓有力保障了土壤修復的資金需求。土壤修復流程包括了土壤污染調研、修復技術設計、修復工程實施、驗收監(jiān)理等，其中涉及土壤檢測的環(huán)節(jié)主要是前端的污染調查和后端的驗收，例如場地環(huán)評、復后評估等。

土壤修復是使遭受污染的土壤恢復正常功能的技術措施。在土壤修復行業(yè)，已有的土壤修復技術達到一百多種，常用技術也有十多種，大致可分為物理、化學和生物三種方法。20世紀80年代以來，世界上許多國家特別是發(fā)達國家均制定并開展了污染土壤治理與修復計劃，因此也形成了一個新興的土壤修復行業(yè)。

土壤修復行業(yè)現狀分析

數據顯示，2021年全國開展公開招投標的土壤治理修復項目共計3626個，項目總金額約為156.6億元，覆蓋全國除港澳臺以外的31個省(區(qū)、市)。近幾年，土壤環(huán)境修復項目數量逐年增加，2021年中國土壤修復行業(yè)公開投標項目數量為3626個;項目金額156.6億元。從項目數量來看，2021年廣東省公開招投標土壤修復項目數量最多，達到509個。排在1-3名的廣東、江蘇、山東省土壤修復項目數量分別為509個、406個、391個。

2021年中國正式啟動(含已開標項目，不含未開標、流標項目)的土壤修復咨詢服務類項目3123個，總項目金額約為35.01億元，覆蓋全國除港澳臺以外的31個省(區(qū)、市)。2021年中國土壤修復行業(yè)咨詢服務項目主要以土壤和地下水的調查評估為主，項目數量占77.9%，項目金額占76.6%。2021年土壤修復行業(yè)咨詢服務項目中，土壤調查評估項目金額為209043.83萬元;地下水調查評估項目金額為59278.17萬元。2021年效果評估類項目共計128個，項目數量遠低于調查評估類項目，同時每個效果評估類項目的平均單價為115.58萬元/個，調查評估類和效果評估類項目單個項目的平均價格總體相當。

2021年中國正式啟動(含已招標項目，不含未招標、流標項目)的修復工程項目503個，合同總金額為121.56億元，覆蓋全國除西藏、港澳臺30個省(區(qū)、市)。將土壤污染修復對象分為建設場地、礦山土壤/廢渣場地(主要涉及礦山周邊土壤或廢渣的修復)、農用地、填埋場、地下水、水域用地(主要涉及河道周邊土壤或底泥的修復)、其他等共計七種類型。2021年啟動的建設用地修復工程類項目的數量最多，占全年工程項目數量的50.7%，其次為農用地修復治理項目，占比為17.5%。

土壤修復行業(yè)競爭格局分析

2021年國內503個修復工程由總379家單位承擔，前十所占數量僅為13.9%，但項目金額卻達55.3%，主要原因是的大型土壤修復工程具備承擔能力的企業(yè)較少，且隨著產業(yè)競爭加劇，市場集中度持續(xù)上升，相較2021年一季度CR10的51.5%左右，整體市場集中度表現為持續(xù)上升。

高能環(huán)境是國內土壤修復領先企業(yè)之一。修復技術基本涵蓋所有大類的技術路徑。近兩年，行業(yè)競爭加劇、短期承壓，企業(yè)土壤修復板塊投入放緩，2021年營收出現明顯下滑，市場份額下降至7.6%，排名第四，目前企業(yè)注重項目質量及回款能力，新獲取的土壤修復項目質量較優(yōu)，毛利水平穩(wěn)定在30%左右，2021年也小幅度下降。

勘察設計院擅長處理土壤的異位修復，在地下水抽出處理修復技術上優(yōu)勢明顯，風險管控能力更強。相較于環(huán)保企業(yè)，勘察設計企業(yè)更適應近兩年國內土壤修復短平快的節(jié)奏，但這種處置方式忽視土壤地下水修復中的拖尾和反彈現象，這正是環(huán)保企業(yè)更為擅長的方面。隨著行業(yè)發(fā)展帶來認知升級，環(huán)保企業(yè)在原位修復、修復藥劑等方面的技術優(yōu)勢，有望受到更多重視。在經歷政策驅動下的快速發(fā)展后，目前環(huán)境修復行業(yè)正逐步進入技術管理趨于成熟的穩(wěn)定發(fā)展階段。與美國、德國、日本等發(fā)達國家相比，我國土壤修復行業(yè)起步較晚，尚處于早期成長階段。

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