機床行業(yè)市場調(diào)研 行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機遇期

• 2022年9月14日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 869 53
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機床行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機遇期。從供應(yīng)端，自2020年5月，機床產(chǎn)量保持高位增長態(tài)勢，2021年3月增速超過40%。從銷售端，2020年金屬切削機床累計收入超過2019年，呈現(xiàn)正向增長態(tài)勢，2021年6月主營收入累計同比超過50%。下游制造業(yè)高景氣帶動固定資產(chǎn)投入加大，機床

我國機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)生了包括創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、國盛智科、秦川機床、紐威數(shù)控等企業(yè)在內(nèi)的多家民營領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)世紀(jì)、國盛智科等企業(yè)多年來不斷深耕中高端市場，產(chǎn)品系列不斷完善，積極推進產(chǎn)品研發(fā)，競爭力大幅提高，民族品牌強勢崛起，中高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。

數(shù)控機床作為工業(yè)“母機“，技術(shù)工藝水平對制造業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的提升起著重要作用。我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)起步晚，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到政策的大力支持，政策內(nèi)容包括支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群、促進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級指南、數(shù)控機床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機床再制造、數(shù)控機床設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)、國產(chǎn)化率的提升等。總體看，制造業(yè)轉(zhuǎn)型的大背景下，隨著換機潮到來及新增需求持續(xù)放量，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)下游需求市場空間廣闊。

2021年中國金屬切削機床產(chǎn)量60.2萬臺，數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量27萬臺，金屬切削機床數(shù)控化率為43.3%;金屬成型機床產(chǎn)量21萬臺，數(shù)控金屬成型機床2.4萬臺，金屬成型機床數(shù)控化率11.4%。2022年1-6月金屬切削機床產(chǎn)量29萬臺，金屬成型機床15.2萬臺。2021年我國機床數(shù)控化率僅為日本的一半左右，數(shù)控化率與國外發(fā)達(dá)經(jīng)濟體差距巨大。

早在2015年國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》中就提出到“十四五末”中國高端數(shù)控機床及基礎(chǔ)裝備國內(nèi)市場占有率超過80%。2021年3月頒布的國民經(jīng)濟“十四五”規(guī)劃中明確提出立足全產(chǎn)業(yè)鏈培育先進產(chǎn)業(yè)集群，推動高端數(shù)控機床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。2022年4月工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組辦公室發(fā)布的《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》發(fā)布數(shù)控機床等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)，推動制造業(yè)向品質(zhì)卓越、品牌卓著的方向發(fā)展，推進實現(xiàn)“制造強國”戰(zhàn)略。隨著政策效應(yīng)的穩(wěn)步釋放，我國機床數(shù)控化率正在穩(wěn)步提升中，行業(yè)規(guī)模快速擴大。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年機床行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

中國機床工具工業(yè)協(xié)會(下稱機床協(xié)會)近日披露的行業(yè)重點企業(yè)上半年經(jīng)營狀況顯示，盡管相關(guān)企業(yè)營收與上年基本持平，但利潤同比增速高達(dá)38.8%。據(jù)德國機床制造商協(xié)會，2002-2021年，全球機床行業(yè)產(chǎn)值從345億歐元增長至709 億歐元，復(fù)合增長率為3.86%。得益于疫情后全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，2021年全球機床產(chǎn)值同比上升19.8%。

2000-2011年，我國金屬切削機床產(chǎn)量從17.7萬臺提升至86.0萬臺，復(fù)合增速達(dá)15.5%。我國金屬切削機床產(chǎn)量在2011年達(dá)到歷史頂峰，并在2012-2014年保持高位。隨著機床存量快速提升，2015-2019年機床行業(yè)進入低潮期。2019年金屬切削機床產(chǎn)量41.6萬臺，比2011年高點的86萬臺下降52%。2020年以來金屬切削機床產(chǎn)量呈現(xiàn)底部回升態(tài)勢，一方面得益于疫情后海外需求拉動出口并推動制造業(yè)迅速復(fù)蘇，另一方面與機床更新周期形成共振。2021年我國金屬切削機床產(chǎn)量至60.2萬臺，同比增長35%。

中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心今天發(fā)布的8月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.4%，較上月上升0.4個百分點，經(jīng)濟運行呈緩中趨穩(wěn)勢頭。分項指數(shù)變化顯示，企業(yè)生產(chǎn)活動持穩(wěn)運行，原材料和產(chǎn)成品價格繼續(xù)下降，消費品制造業(yè)持續(xù)較快增長。在調(diào)查的21個行業(yè)中，有12個行業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)較上月上升，多數(shù)行業(yè)景氣水平有所改善。從我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額看，疫情雖有反復(fù)，但制造業(yè)總體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，2022年上半年投資完成額累計同比增速達(dá)10.4%。2022年6月，制造業(yè)PMI指數(shù)為50.2%，環(huán)比增加0.6pct，重回榮枯線以上。

國產(chǎn)化機床的研發(fā)制造成為國家戰(zhàn)略。2021年9月，國資委在會議上強調(diào)，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位臵，推動中央企業(yè)主動融入國家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。國資委會議中將工業(yè)母機位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現(xiàn)出其重要地位。同時，國家也對高檔數(shù)控機床市場發(fā)展提出要求。“高檔數(shù)控機床”作為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一，明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)展目標(biāo)?！?中國制造2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》提出“到到2020年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過70%，到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%”

自2018年，隨著國際貿(mào)易形式發(fā)生轉(zhuǎn)變，機床的進口市場顯著下降，從2018年的96.7億美元降至2020年的59.7億美元，貿(mào)易逆差從56.7億美元降至19.5億美元。一方面由于中美貿(mào)易摩擦和國際疫情對機床行業(yè)造成負(fù)面沖擊;另外，國內(nèi)機床制造水平有一定程度提升，對高端機床的依賴度逐漸下降也是一個重要因素。

機床行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機遇期。從供應(yīng)端，自2020年5月，機床產(chǎn)量保持高位增長態(tài)勢，2021年3月增速超過40%。從銷售端，2020年金屬切削機床累計收入超過2019年，呈現(xiàn)正向增長態(tài)勢，2021年6月主營收入累計同比超過50%。下游制造業(yè)高景氣帶動固定資產(chǎn)投入加大，機床訂單大幅提升，有望迎來新一輪發(fā)展機遇期。

《2022-2027年機床行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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