中國氯堿行業(yè)市場調(diào)查分析 下游需求增大 有望迎來新機遇

• 2022年9月9日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 977 61
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近年來隨著國家供給側改革的推進、環(huán)保政策的實施及一系列產(chǎn)業(yè)政策的出臺，氯堿工業(yè)的布局已得到充分調(diào)整。目前，我國已形成一些規(guī)模化、大型化的氯堿生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提高，未來行業(yè)競爭格局將實現(xiàn)持續(xù)的優(yōu)化。根據(jù)資料顯示，中國燒堿產(chǎn)業(yè)市場集中度較低，其中

近幾年氯堿產(chǎn)能增速極緩，上一輪行業(yè)擴增產(chǎn)能逐步被市場消化吸收,經(jīng)歷去產(chǎn)能行業(yè)開工率連年提升。在節(jié)能趨嚴、減排從緊、環(huán)保高壓的背景下,氣堿行業(yè)設備能力、技能環(huán)保技術日益提升,依托研發(fā)、技改推動氨堿行業(yè)技術進步,向著環(huán)保低碳、低能耗、規(guī)?；б娣较虬l(fā)展。

根據(jù)國務院印發(fā)的節(jié)能減排規(guī)劃，為緩解資源環(huán)境約束，應對全球氣候變化，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，增強可持續(xù)發(fā)展能力，國內(nèi)對于節(jié)能降耗的要求日趨嚴格。目前氯堿行業(yè)面臨新的情況，符合政策要求的先進工藝改造提升項目的等量或減量置換工作正逐步開展，有競爭力的企業(yè)能進一步發(fā)展，無競爭力的企業(yè)能有序退出，產(chǎn)業(yè)集中度和核心競爭力不斷提升。

氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎原材料產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過添加其他物質與之發(fā)生反應得到更多的氯堿產(chǎn)品。氯堿產(chǎn)品種類多，關聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達到上千個品種，具有較高的經(jīng)濟延伸價值，它廣泛應用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工等國民經(jīng)濟各命脈部門，在我國經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的地位。我國一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量作為國民經(jīng)濟統(tǒng)計和考核的重要指標。

氯堿產(chǎn)業(yè)持續(xù)綠色化轉型升級，離子膜工藝成為了全球氯堿工業(yè)的首選工藝。離子膜法因具有能源消耗低、操作成本低、環(huán)境污染小、燒堿產(chǎn)品純度高等優(yōu)點。而隔膜法產(chǎn)能不斷地退出。隨著氯堿行業(yè)發(fā)展模式轉型和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，目前我國氯堿逐漸進入了相對健康平衡的發(fā)展階段。隨著下游行業(yè)的需求增大，氯堿行業(yè)有望迎來新一輪的機遇。

近年來隨著國家供給側改革的推進、環(huán)保政策的實施及一系列產(chǎn)業(yè)政策的出臺，氯堿工業(yè)的布局已得到充分調(diào)整。目前，我國已形成一些規(guī)模化、大型化的氯堿生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提高，未來行業(yè)競爭格局將實現(xiàn)持續(xù)的優(yōu)化。根據(jù)資料顯示，中國燒堿產(chǎn)業(yè)市場集中度較低，其中中泰化學市場占比最重，占比2.98%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年中國氯堿行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示

氯堿，即氯堿工業(yè)，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2.并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿工業(yè)。氯堿工業(yè)是最基本的化學工業(yè)之一，它的產(chǎn)品除應用于化學工業(yè)本身外，還廣泛應用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學工業(yè)以及公用事業(yè).中國的氯堿工業(yè)主要采用隔膜法和離子膜交換法兩種生產(chǎn)工藝。氯堿工業(yè)的主要產(chǎn)品包括燒堿、聚氯乙烯(PVC)、氯氣、氫氣等。氯堿產(chǎn)品主要用于制造有機化學品、造紙、肥皂、玻璃、化纖、塑料等領域。

2020年我國燒堿產(chǎn)量為3674萬噸，同比上漲6.25%，2021年1-7月產(chǎn)量為2231萬噸，與2020年1-7月份產(chǎn)量2002萬噸比，同比上漲11.44%。2020年我國PVC產(chǎn)量為2281萬噸，與2013相比年均復合增速為6.14%，預計2021年，產(chǎn)量將達到2421萬噸左右。近年來，隨著人們環(huán)保意識的加強，同時在雙碳概念(碳中和、碳達峰)的政策背景下，氯堿工業(yè)是化學化工，也是高能耗、高污染的行業(yè)。政府不斷出臺政策規(guī)范其發(fā)展，調(diào)整行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，進行產(chǎn)業(yè)供給側改革，具體出臺的政策包括限制生產(chǎn)規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)能結構，限制制作裝置，實行差別化電價，增加審批難度等。

氯堿行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，不僅在我國化工材料行業(yè)意義重大，在全球經(jīng)濟發(fā)展中都具有舉足輕重的作用。不過氯堿行業(yè)屬于周期性行業(yè)，行業(yè)景氣度隨周期變化。行業(yè)受宏觀經(jīng)濟形勢影響較大，當宏觀經(jīng)濟向好，氯堿產(chǎn)業(yè)受消費帶動，增長較快;當宏觀經(jīng)濟下行，氯堿產(chǎn)業(yè)需求放緩，雖然周期性影響有一定滯后，但是氯堿產(chǎn)業(yè)的趨勢基本與宏觀經(jīng)濟一致。

中國在十三五期間，國內(nèi)氯堿工業(yè)發(fā)展迅速，燒堿和PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位。2016年8月3日發(fā)布的《國務院辦公廳關于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結構促轉型增效益的指導意見》中表示嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，相關部門和機構不得違規(guī)辦理土地(海域)供應、能評、環(huán)評和新增授信等業(yè)務，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。氯堿工業(yè)產(chǎn)能未來受限，產(chǎn)能產(chǎn)量低下的企業(yè)可以退出市場，優(yōu)勢企業(yè)可以擴大自身規(guī)模，有利于產(chǎn)業(yè)集中度的提升。

2020年提出碳中和目標以來，國家針對燒堿行業(yè)出臺了一系列的相關政策。2022年2月發(fā)改委公布了《高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南》。該文件一方面指出，截至2020年底我國燒堿行業(yè)能效優(yōu)于標桿水平的產(chǎn)能約占15%，能效低于基準水平的產(chǎn)能約占25%;另一方面提出，截至2025年燒堿行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到40%，能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零。

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