國產(chǎn)替代市場空間廣闊 中國汽車同步器行業(yè)發(fā)展前景分析

• 2022年9月6日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1240 81
• 繁體

我國汽車行業(yè)于上世紀(jì)八十年代開使廣泛使用同步器。隨著汽車變速器由手動向自動化發(fā)展，同步器的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)也不斷變化升級。汽車變速器是傳動系統(tǒng)的核心部件，在汽車行駛過程中，通過變速器換擋可以實現(xiàn)動力裝置和車輪之間不同的變速比，在發(fā)動機轉(zhuǎn)速既定的情況

我國汽車行業(yè)于上世紀(jì)八十年代開使廣泛使用同步器。隨著汽車變速器由手動向自動化發(fā)展，同步器的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)也不斷變化升級。汽車變速器是傳動系統(tǒng)的核心部件，在汽車行駛過程中，通過變速器換擋可以實現(xiàn)動力裝置和車輪之間不同的變速比，在發(fā)動機轉(zhuǎn)速既定的情況下實現(xiàn)行車速度的變化。經(jīng)過近 70 年工業(yè)技術(shù)積累與自主研發(fā)投入，中國汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，汽車變速器的研發(fā)與生產(chǎn)制造也得到快速發(fā)展，根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年我國汽車變速器及組件生產(chǎn)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入合計達到2.085.08 億元。

汽車同步器是汽車變速器的重要組成部件。汽車變速器輸入軸和輸出軸各自以不同的速度旋轉(zhuǎn)，只有當(dāng)輸入軸和輸出軸速度基本一致時，方可順利換擋，早期的變速器在換擋過程中主要依靠駕駛員的熟練換擋操作，通過在空擋位置控制發(fā)動機油門的變化，減少齒輪的轉(zhuǎn)速差，實現(xiàn)平穩(wěn)換擋。但由于人為控制的特點，難以保證齒輪轉(zhuǎn)速一致，因此經(jīng)常出現(xiàn)齒輪強行嚙合而發(fā)生沖擊碰撞，以致?lián)p壞齒輪的情形，且由于采用人為控制，換擋耗時較長，油耗較大。同步器產(chǎn)生后，在換擋時通過同步器與齒輪的摩擦作用，快速實現(xiàn)變速器輸入軸和輸出軸同步，無需人為通過空擋加、減油門的方式實現(xiàn)齒輪轉(zhuǎn)速的同步。因此，同步器的使用，在變速器換擋過程中消除了換擋沖擊，縮短換擋時間，簡化換擋過程，使換擋操作簡潔輕便，延長變速器壽命，降低換擋油耗。

隨著我國汽車銷量的逐年攀升，消費者對于汽車的性能、操作性、舒適度、節(jié)能環(huán)保性能以及燃油經(jīng)濟性的要求日益提高，對于自動變速器的需求不斷升級。據(jù)統(tǒng)計，近年來我國自動變速器的市場份額以每年約 5%的速度增長，到 2020汽車市場自動變速器滲透率已超過 70%，手動擋變速器在乘用車領(lǐng)域比例已降至較低，目前主要以商用車領(lǐng)域為主，預(yù)計 2023 年以后，我國汽車行業(yè)的自動變速器滲透率將達到 90%以上。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2021-2025年中國汽車同步器行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報告》。

從競爭格局來看，由于汽車變速器行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，且與主機廠的配套關(guān)系緊密，因此市場集中度較高。從采用同步器的 MT/AMT 變速器和 DCT 變速器來看，2019 年至 2021 年國內(nèi)前十大制造商的產(chǎn)量合計分別為 193 萬臺和 566萬臺，占當(dāng)年總產(chǎn)量的比重分別為 90.25%和 99.09%。MT/AMT 變速器的發(fā)展歷史最長，技術(shù)應(yīng)用最為成熟，目前自主品牌占據(jù)了國內(nèi)主要的市場份額，其中上汽變速器、青山工業(yè)和萬里揚穩(wěn)居行業(yè)前列，2021年的產(chǎn)量合計達到 131 萬臺，占當(dāng)年國內(nèi) MT/AMT 變速器總產(chǎn)量的比重為61.22%。DCT 變速器目前仍以外資品牌為主，大眾變速器長期位居行業(yè)第一，但自主品牌增長迅速，前十大企業(yè)中青山工業(yè)、蜂巢易創(chuàng)、寧波上中下、上汽變速器、比亞迪、一汽變速器等自主品牌產(chǎn)量由 2019 年的 183 萬臺增長至 2021 年的 299 萬臺，占當(dāng)年國內(nèi) DCT 變速器總產(chǎn)量的比重由 33.89%提升至 52.36%。其中青山工業(yè)自主研發(fā)的 DCT 變速器于 2019 年投產(chǎn)，產(chǎn)量迅速增長，于 2021年達到 76 萬臺，僅次于大眾變速器，位居自主品牌制造商第一位。

汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，形成了以整車配套市場為主，以主機廠為核心，以零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔形多層級配套供應(yīng)體系。目前我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展較為成熟，大部分零部件產(chǎn)品已實現(xiàn)較高程度的國產(chǎn)化，因而總體上呈現(xiàn)市場集中度不高、較為分散的競爭格局，但在少量關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，由于較高的進入壁壘，仍存在廣闊的發(fā)展空間。

從我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，合資品牌汽車的零部件供應(yīng)體系較為穩(wěn)定，采用的變速器均為其具有較長合作歷史的外資品牌，如采埃孚、愛信、格特拉克等。自主品牌汽車近年來發(fā)展迅速，依托技術(shù)積累，也逐步建立起了自有的變速器生產(chǎn)能力，形成了包括上汽變速器、青山工業(yè)在內(nèi)的一批國內(nèi)領(lǐng)先的變速器生產(chǎn)商，但由于品牌信賴度正處于逐步提高階段，因而目前主要應(yīng)用于中低端車型，高端車型所采用的變速器仍以外資品牌為主。

在汽車同步器領(lǐng)域，外資品牌變速器企業(yè)通常采用賀爾碧格、代傲、舍孚勒等具有較高知名度的跨國企業(yè)所生產(chǎn)的同步器產(chǎn)品，自主品牌變速器企業(yè)正由發(fā)展初期以使用上述跨國企業(yè)的同步器產(chǎn)品為主，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎脟鴥?nèi)產(chǎn)品。因此現(xiàn)階段跨國企業(yè)品牌在國內(nèi)同步器市場仍占據(jù)相對優(yōu)勢地位。

從未來發(fā)展趨勢來看，一方面自主品牌汽車和自主品牌變速器的市場占比持續(xù)提升，為國內(nèi)同步器生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好契機;另一方面，隨著國內(nèi)同步器生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)能力提高和應(yīng)用案例的積累，其在自主品牌變速器的應(yīng)用比例將逐步提高并逐步進入外資品牌變速器的供應(yīng)體系，進一步蠶食跨國企業(yè)的市場份額。因此，未來國產(chǎn)同步器將占據(jù)更高的市場份額，國產(chǎn)替代的市場空間廣闊。

近年來，隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷量的高速增長，汽車變速器行業(yè)面臨著新的發(fā)展課題。新能源汽車分為混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車，其中混合動力汽車按照傳動系統(tǒng)構(gòu)型，可分為串聯(lián)式、并聯(lián)式和混聯(lián)式;按照電機具體布置的位置，可分為 P0、P1、P2、P3 和 P4 等不同技術(shù)路線。目前，串聯(lián)式混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車多采用單級減速器，但是單級減速器存在后程加速疲軟、電耗較高等劣勢，而多擋變速器的應(yīng)用能夠提升汽車的加速性能、續(xù)航能力以及降低充電成本，因此未來隨著能耗要求的提升，上述類型的新能源汽車將有望采用多擋變速器;并聯(lián)式混合動力汽車多采用現(xiàn)有自動變速器直接進行改造的自動變速器或使用電驅(qū)動橋;混聯(lián)式混合動力汽車多采用專用混合動力變速器?？傮w來看，新能源汽車仍然需要變速器，市場空間依然巨大。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2021-2025年中國汽車同步器行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國小轎車行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

  未來30年的經(jīng)濟社會發(fā)展將歷經(jīng)兩個階段：第一個階段，到2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化；第二個階段，到本世紀(jì)中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強國。作為邁進新時代的第一個...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡