中國涂料行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢分析

• 2022年9月2日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 278 10
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我國是全球重要的涂料生產(chǎn)國，全球有超過兩成的涂料在中國生產(chǎn)。2020年由于新冠疫情的出現(xiàn)，我國涂料產(chǎn)量受到影響，小幅下降，達(dá)2460萬噸，占全球涂料產(chǎn)量的26.3%。2021年國內(nèi)疫情已經(jīng)得到有效控制，涂料市場恢復(fù)活躍，總產(chǎn)量達(dá)到3800萬噸左右，較去年同期預(yù)計(jì)同比增長

我國是全球重要的涂料生產(chǎn)國，全球有超過兩成的涂料在中國生產(chǎn)。2020年由于新冠疫情的出現(xiàn)，我國涂料產(chǎn)量受到影響，小幅下降，達(dá)2460萬噸，占全球涂料產(chǎn)量的26.3%。2021年國內(nèi)疫情已經(jīng)得到有效控制，涂料市場恢復(fù)活躍，總產(chǎn)量達(dá)到3800萬噸左右，較去年同期預(yù)計(jì)同比增長16%。

與此同時(shí)，我國也是全球重要的涂料消費(fèi)國。涂料下游市場相對廣闊，有著巨大的市場空間，對產(chǎn)品有持續(xù)穩(wěn)定的需求。其中建筑涂料的下游主要是地產(chǎn)行業(yè)、建筑工程行業(yè)等;木器涂料的下游主要包括木質(zhì)家具行業(yè)、木地板行業(yè)、裝修裝飾行業(yè)等。目前在涂料市場中，建筑涂料和工業(yè)防護(hù)涂料是較為重要的兩個(gè)細(xì)分市場，其占比分別達(dá) 41%和 36%。

2019年全球涂料需求市場增長主要得益于建筑業(yè)投資增長、汽車工業(yè)發(fā)展、城市人口增加及全球經(jīng)濟(jì)改善，銷售額達(dá)到1728億美元，為近年峰值，2020年在疫情影響下下降至1580億美元，2021年經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，銷售規(guī)?；厣?710億美元，同比增長8.23%。

涂料，指涂于物體表面，一定條件下能形成薄膜的一類液體或固體材料，作用主要有四 點(diǎn)：保護(hù)，裝飾，掩飾產(chǎn)品的缺陷和其他特殊作用(絕緣、防水、防霉、耐熱)，從而提 升產(chǎn)品的價(jià)值。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故稱作油漆;20 世紀(jì)以來合成 樹脂已取代了植物油，稱為涂料。

涂料按應(yīng)用領(lǐng)域分類可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料三大類。其中建 筑涂料主要包括墻面涂料(內(nèi)墻和外墻)、防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等;工業(yè)涂料包括木器家具涂料、汽車涂料、船舶涂料、高速鐵路及公路涂料等;通用涂料及輔助材料包括清漆、膩?zhàn)?、調(diào)和漆以及其他通用涂料。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模約為856億美元，預(yù)計(jì)2022年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模將達(dá)到881億美元，到2030年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模將超過千億美元，達(dá)1120億美元，2021-2030年復(fù)合年增長率約為3%。2021年亞洲一般工業(yè)涂料的銷售量市場占有率和銷售額市場占有率分別為68.4%和63.1%。

我國涂料市場年產(chǎn)量超 3,500 萬噸，規(guī)模超 4,000 億元。中國涂料行業(yè)總產(chǎn)量自 2009 年 超過美國，成為世界第一大涂料生產(chǎn)國，近年來保持穩(wěn)定增長;根據(jù)涂界發(fā)布的《2021 中國涂料企業(yè) 100 強(qiáng)榜單》，2020 年全國 1,968 家規(guī)模以上涂料企業(yè)總產(chǎn)量為 2,459.1 萬 噸，同比+0.9%，對應(yīng)主營業(yè)務(wù)收入為 3,054.3 億元，同比-2.5%。

2021年以中國為代表的亞洲地區(qū)在車用涂料市場上表現(xiàn)不俗。2021年亞洲車用涂料的銷售量市場占有率和銷售額市場占有率分別為48%和35.4%;而以汽車生產(chǎn)和汽車涂料生產(chǎn)為優(yōu)勢的北美和歐洲地區(qū)并未顯示出其強(qiáng)勢地位。

從地域分布來看，2021年亞洲涂料銷售額占全球涂料市場份額的46%，達(dá)到788億美元，亞洲最大的涂料生產(chǎn)地為大中華地區(qū)，而中國占亞洲涂料市場的60%。亞太地區(qū)因原材料成本和勞動力成本優(yōu)勢，涂料產(chǎn)品的銷售價(jià)格相對于歐洲和北美市場更具競爭性。從具體應(yīng)用分布看，2021年，裝飾涂料是第一大細(xì)分市場領(lǐng)域，應(yīng)用占比達(dá)48.8%;其次為一般工業(yè)涂料，占比為11%。

全球涂料市場由外資企業(yè)主導(dǎo)。從競爭格局來看，2021年涂料行業(yè)銷售額前十企業(yè)均為外資企業(yè)，合計(jì)占全球涂料市場份額的46%，競爭格局相對分散，國內(nèi)涂料企業(yè)仍有巨大的成長空間。

我國涂料行業(yè)集中度低于國外市場，從國家視角來看，2020 年美國與歐洲十強(qiáng)涂料企業(yè) 集中度分別為 90%與 70%，遠(yuǎn)高于中國的 17%;從全球視角來看，2020 年我國百強(qiáng)企業(yè) 銷售額為 222.3 億美元，CR100 集中度為 35.3%，低于全球 CR100 集中度 23.2pct;其中 我國 CR10 集中度為 17.5%，低于全球 CR10 集中度 20.3pct，我國涂料行業(yè)集中度仍有 巨大提升空間。

目 前，建筑涂料以水性涂料為主，占比高達(dá) 90%;工業(yè)涂料由于水性涂料施工要求高、易 腐蝕等原因，占比僅為25%。2016 年以來，國家陸續(xù)出臺政策對 VOC 實(shí)施嚴(yán)格控制， 未來溶劑型涂料的比重會逐步下降，水性技術(shù)在工業(yè)涂料領(lǐng)域?qū)⒅鸩綄?shí)現(xiàn)替代。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國涂料行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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