中國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2022

• 2022年8月19日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 368 17
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2016-2021年，中國(guó)神華的煤炭產(chǎn)量和銷量均大于中煤能源的相關(guān)規(guī)模。2021年，中國(guó)神華的煤炭產(chǎn)量為3.07億噸，是中煤能源煤炭產(chǎn)量的2.7倍;中國(guó)神華的煤炭銷量為3.12億噸，是中煤能源煤炭銷量的2.8倍。從市場(chǎng)份額來看，中國(guó)神華占比為6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的

煤炭資源是煤炭行業(yè)相關(guān)企業(yè)開采的基石，我國(guó)雖然是煤炭資源儲(chǔ)備大國(guó)，但由于煤炭資源的不可再生性和稀缺性，國(guó)家對(duì)資源進(jìn)行嚴(yán)格管控，通過授權(quán)的形式市場(chǎng)化。從煤炭資源的儲(chǔ)備來看，中國(guó)神華的礦區(qū)資源儲(chǔ)備較為豐富，資源儲(chǔ)量以及可采儲(chǔ)量均較中煤能源的相關(guān)儲(chǔ)備量更大。中煤能源的礦區(qū)分布較廣，除了煤炭資源三大省(晉陜蒙)之外，還在新疆、江蘇、黑龍江等地?fù)碛械V區(qū)，覆蓋面較廣。

2016-2021年，中國(guó)神華的煤炭產(chǎn)量和銷量均大于中煤能源的相關(guān)規(guī)模。2021年，中國(guó)神華的煤炭產(chǎn)量為3.07億噸，是中煤能源煤炭產(chǎn)量的2.7倍;中國(guó)神華的煤炭銷量為3.12億噸，是中煤能源煤炭銷量的2.8倍。從市場(chǎng)份額來看，中國(guó)神華占比為6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的份額排名第二。

煤炭業(yè)務(wù)的收入直接反應(yīng)企業(yè)在煤炭行業(yè)的市場(chǎng)情況。具體來看，2016-2020年，中國(guó)神華的煤炭業(yè)務(wù)收入均高于中煤能源。2021年前三季度，中國(guó)神華的煤炭業(yè)務(wù)收入達(dá)到1998億元，中煤能源同期的煤炭業(yè)務(wù)收入為487億元。從煤炭業(yè)務(wù)收入的占比來看，中國(guó)神華的煤炭業(yè)務(wù)雖為核心業(yè)務(wù)，但占比在2020年(含)之前在60%以下。中煤能源2020年煤炭業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)收的比重為80.8%。2021年前三季度，兩家企業(yè)的煤炭業(yè)務(wù)收入占比情況呈反向變動(dòng)。

從上市公司的區(qū)域分布來看，企業(yè)的分布數(shù)量基本與我國(guó)煤礦資源的分布一致，以貴州、內(nèi)蒙古、山西、陜西等地區(qū)企業(yè)數(shù)量為最。從上市企業(yè)情況來看，山西省的上市企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，有山煤國(guó)際(600546)、晉控煤業(yè)(601001)、華陽股份(600348)、潞安環(huán)能(601699)、蘭花科創(chuàng)(600123)、山西焦煤(000983)等上市企業(yè);北京含有昊華能源(601101)、中煤能源(601898)、中國(guó)神華(601088)等龍頭上市企業(yè)。

煤炭行業(yè)企業(yè)依據(jù)2021年的營(yíng)收情況，可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，以山東能源和國(guó)家能源為主，2021年度營(yíng)收突破5000億元;第二梯隊(duì)以晉能控股、陜西煤化、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)等為主，營(yíng)收在1500-5000億元;第三梯隊(duì)以平煤神馬、河南能化等企業(yè)為主，營(yíng)收在1500億元以下。

依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)2020年原煤產(chǎn)量為39.0億噸，依據(jù)上市公司披露的產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析來看，2020年中國(guó)神華的產(chǎn)量占比達(dá)到7.5%，是國(guó)內(nèi)相關(guān)上市企業(yè)中產(chǎn)量前列的龍頭企業(yè)。另，陜西煤業(yè)和兗礦能源的占比均在3%以上。

2020年，我國(guó)煤炭行業(yè)的產(chǎn)量CR4、CR6、CR8分別為16.61%、18.69%和20.84%。2020年，我國(guó)煤炭行業(yè)的CR4、CR6、CR8分別為20.66%、23.87%和25.89%。整體來看，產(chǎn)量集中度有待提升，國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)的市場(chǎng)集中度有待提高。

2021年3月，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，報(bào)告中披露我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)的營(yíng)收情況。具體來看，2015-2020年，我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)的營(yíng)收保持在2萬億以上的水平，但整體呈下降趨勢(shì)。主要是由于我國(guó)近幾年能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所致。2020年，我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)的營(yíng)收為20002億元。從市場(chǎng)份額來看，中國(guó)神華占比為6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的份額排名第二。

煤炭行業(yè)的上市公司中，基本均以國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)為主。由于煤炭的區(qū)域性特征較強(qiáng)，煤炭上市企業(yè)的重點(diǎn)布局區(qū)域基本圍繞煤炭資源鄰近地展開。從核心業(yè)務(wù)占比的情況來看，山煤國(guó)際有98.68%的收入來自煤炭行業(yè)，且整體競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，整體來看，煤炭行業(yè)空間潛力無限。

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