今年以來(lái)，純堿價(jià)格持續(xù)上漲超過(guò)兩成。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，從去年下半年開(kāi)始，一方面玻璃企業(yè)對(duì)純堿需求旺盛，另一方面純堿行業(yè)產(chǎn)量提升速度較慢，供不應(yīng)求。
純堿企業(yè)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行業(yè)績(jī)大增
今年以來(lái)，純堿價(jià)格持續(xù)上漲超過(guò)兩成。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，從去年下半年開(kāi)始，一方面玻璃企業(yè)對(duì)純堿需求旺盛，另一方面純堿行業(yè)產(chǎn)量提升速度較慢，供不應(yīng)求。純堿現(xiàn)貨價(jià)格從每噸1700多元漲至3000元以上，至今仍維持在2700多元的高位。2022年上半年，純堿上市公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大增，蘇鹽井神、山東?；?、和邦生物、雪天鹽業(yè)的扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超一倍，其中雪天鹽業(yè)更是同比增長(zhǎng)超600%。
在供給端，國(guó)內(nèi)連云港堿業(yè)于2021年四季度停產(chǎn)實(shí)施搬遷改造，影響了2022年上半年國(guó)內(nèi)純堿的供給;在需求端，純堿的下游用于玻璃生產(chǎn)占比較大，因此與房地產(chǎn)和汽車(chē)行業(yè)聯(lián)系密切。一方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)弱勢(shì)影響玻璃和純堿需求，但另一方面光伏玻璃、碳酸鋰的增長(zhǎng)拉動(dòng)純堿需求。另外，原材料價(jià)格高位也對(duì)純堿產(chǎn)品的銷(xiāo)價(jià)提供了支撐。
自2016年，中國(guó)純堿產(chǎn)能保持持續(xù)上漲，從2016年的2970萬(wàn)噸上漲至2020年的3317萬(wàn)噸，增長(zhǎng)347萬(wàn)噸，2021年純堿產(chǎn)能為3258萬(wàn)噸，比2020年減少約60萬(wàn)噸，原因是2021年底連云港堿業(yè)的搬遷退出。
根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，新建純堿屬于限制類(lèi)產(chǎn)能，限制類(lèi)產(chǎn)能從各地具體操作性政策來(lái)看，基本不允許新建，允許現(xiàn)有企業(yè)升級(jí)改造或等量置換。由此可以看出，未來(lái)純堿的產(chǎn)能不會(huì)有太大的增加。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析
在供給端，2021年純堿行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)2016年以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)，12月20日連云港堿業(yè)產(chǎn)能退出以后，全年產(chǎn)能凈減少154萬(wàn)噸，同比降幅4.64%。2022年純堿行業(yè)只有少量增產(chǎn)計(jì)劃，且大多計(jì)劃在年底完成。全年純堿行業(yè)潛在新增產(chǎn)能460萬(wàn)噸，但能實(shí)際投產(chǎn)的或不足100萬(wàn)噸。
需求端，2020年，純堿表觀需求量為2657萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)光伏玻璃需求僅為162萬(wàn)噸，截至2021年10月底，光伏玻璃日熔量為4.31萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)純堿年化需求為315萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2022年，光伏玻璃對(duì)純堿的需求至少較2020年增加153萬(wàn)噸。
純堿行業(yè)經(jīng)過(guò)前面的產(chǎn)能大投放、淘汰產(chǎn)能以及產(chǎn)業(yè)整合，目前國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)集中度有提高。國(guó)內(nèi)純堿前4名企業(yè)的市場(chǎng)占有率為0.35，前8名為0.54。未來(lái)受制于準(zhǔn)入條件限制和繼續(xù)整合，國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)集中度有望繼續(xù)提高。2010年6月1日起實(shí)施的《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》規(guī)定，國(guó)內(nèi)新建純堿裝置門(mén)檻為聯(lián)堿法60萬(wàn)噸、氨堿法120萬(wàn)噸。據(jù)此估算，新建裝置投資額約10億元以上，建設(shè)周期約3年。《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》同時(shí)要求新建產(chǎn)能應(yīng)積極采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，選用節(jié)能、環(huán)保的設(shè)備，主要工段、設(shè)備參數(shù)應(yīng)實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)檢測(cè)并采用DCS控制系統(tǒng)。
想要了解更多純堿行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2025年中國(guó)純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。
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2021-2025年中國(guó)純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告
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