正極材料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 正極材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢(shì)越發(fā)明顯

• 2022年7月15日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 265 9
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正極材料是鋰離子電池的關(guān)鍵材料，差異化程度高，成本占比高，對(duì)性能至關(guān)重要。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，三元正極和磷酸鐵鋰正極是當(dāng)前兩種主流應(yīng)用材料。

正極材料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

正極材料是鋰離子電池的關(guān)鍵材料，差異化程度高，成本占比高，對(duì)性能至關(guān)重要。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，三元正極和磷酸鐵鋰正極是當(dāng)前兩種主流應(yīng)用材料。三元正極性能占優(yōu)，鐵鋰勝在安全和低成本。三元材料因相同鋰離子數(shù)量下更低的分子質(zhì)量，因而其比容量高于鐵鋰，組成電池后能量密度也更高。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)鋰電池正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超50起，預(yù)計(jì)到2025年全球動(dòng)力鋰電池對(duì)正極材料的需求將突破215萬(wàn)噸，若加上儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，正極材料需求或超360萬(wàn)噸。

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，截止2021年12月17日，經(jīng)營(yíng)范圍為“鋰電池正極材料”的存續(xù)或在業(yè)企業(yè)共計(jì)473家，大多分布在京津冀以及華中、華南等地區(qū)，主要系我國(guó)京津冀與東南沿海作為新能源汽車等領(lǐng)域發(fā)展較為迅速的地區(qū)，擁有較大的鋰電池需求市場(chǎng)。

正極材料近幾年的出貨量增長(zhǎng)較快，2016年出貨量為16.1萬(wàn)噸，到2021年增長(zhǎng)至109.4萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為46.70%。2021年正極材料出貨量同比大幅增長(zhǎng)98.5%，增速創(chuàng)歷史新高。其中磷酸鐵鋰出貨量從2016年的5.56萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2021年的45.5萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為52.26%;三元材料出貨量則從5.4萬(wàn)噸增長(zhǎng)到42.2萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為50.86%?？梢钥闯?，近6年磷酸鐵鋰的增長(zhǎng)速度較快。

新能源汽車良好的銷量走勢(shì)帶動(dòng)了動(dòng)力電池裝機(jī)量的連年攀升。根據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，2020年全球汽車用動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)17%，達(dá)到137GWh。中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，2020年我國(guó)電池裝車量累計(jì)63.6GWh，同比增長(zhǎng)2.3%。企業(yè)方面，寧德時(shí)代和LG新能源逐漸呈現(xiàn)雙寡頭格局，2020年出貨量分別為50GWh和48GWh，占據(jù)了全球電池市場(chǎng)的半壁江山。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2020-2025年正極材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析

在電動(dòng)汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，動(dòng)力型鋰離子電池繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。按照正極材料分類動(dòng)力電池可分為三元電池、磷酸鐵鋰電池及其他電池。根據(jù)目前各細(xì)分車型的單車帶電量，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)裝機(jī)量可達(dá)406GWh，2020-2025ECAGR超過(guò)40%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2640億元;其中三元電池裝機(jī)量達(dá)247.5GWh，磷酸鐵鋰裝機(jī)量達(dá)158.8GWh。

在新能源汽車補(bǔ)貼退坡、高端新能源汽車市場(chǎng)潛力不斷釋放、安全性越來(lái)越受到重視的背景下，通過(guò)低鈷/無(wú)鈷化以提高產(chǎn)品性價(jià)比、在確保安全性能的前提下增加鎳含量以提升能量密度是三元正極材料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。客觀反映了中高鎳、高鎳三元正極材料市場(chǎng)份額逐年上升的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，預(yù)計(jì)2022年中高鎳、高鎳市場(chǎng)份額呈上升趨勢(shì)。

正極材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢(shì)越發(fā)明顯

一體化布局成為電池材料企業(yè)發(fā)展的共識(shí)。下游車企和動(dòng)力電池企業(yè)繞過(guò)中間環(huán)節(jié)，直接采購(gòu)電池金屬原料的穿透式采購(gòu)模式近年來(lái)愈發(fā)明顯。這一模式下，中間環(huán)節(jié)材料企業(yè)的盈利將主要來(lái)自加工費(fèi)，且存在逐年下降的風(fēng)險(xiǎn)。若材料企業(yè)擁有原料布局，一方面可以更好地滿足下游客戶對(duì)穩(wěn)定供應(yīng)的要求，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)客戶導(dǎo)入，另一方面也能獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)盈利能力的提升。從金屬原料到精煉產(chǎn)品再到電池材料的垂直一體化業(yè)務(wù)布局成為企業(yè)發(fā)展的共識(shí)，也更加符合下游車企和動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的要求。

想要了解更多正極材料行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2020-2025年正極材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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