半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景

• 2022年4月7日 ZhouWei來源：互聯(lián)網(wǎng) 425 21
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半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)最新報(bào)告顯示，2022年2月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為525億美元，較2021年2月同比增長32.4%，較2022年1月環(huán)比增長3.4%。

2月全球半導(dǎo)體銷售額同比增長32.4%

半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)最新報(bào)告顯示，2022年2月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為525億美元，較2021年2月同比增長32.4%，較2022年1月環(huán)比增長3.4%。SIA總裁兼首席執(zhí)行官John Neuffer表示：“全球半導(dǎo)體銷售在2月份保持強(qiáng)勁，連續(xù)11個(gè)月同比增長超過20%。

半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2019年我國半導(dǎo)體行業(yè)投資金額約300億元人民幣，2020年提升到了1400億元，而到2021年，我國半導(dǎo)體公司在生產(chǎn)線的投資總金額已高達(dá)1900億元。

資本的瘋狂涌入，讓中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月1日，中國大陸芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量達(dá)到了2810家，同比增長26.7%。

具體到銷售數(shù)據(jù)上，中國大陸芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的總銷售額為4586.9億元，其中規(guī)模較大的設(shè)計(jì)企業(yè)有華為海思、豪威集團(tuán)、中興微電子、紫光展銳、匯頂科技、兆易創(chuàng)新、比特大陸等。2021年美國依然占據(jù)著全球半導(dǎo)體市場銷售總額的54%，而中國大陸僅占4%，在全球排名第六，與美國有著非常明顯的差距，未來還需要繼續(xù)努力。

不過中國大陸在Fabless IC設(shè)計(jì)這塊卻取得了亮眼的成績，前面也提到了總銷售額和企業(yè)數(shù)量，這讓中國大陸在芯片設(shè)計(jì)賽道拿下了全球9%的份額，在全球排名前三。

而Fabless IC前兩名分別是美國和中國臺(tái)灣省，其中美國以68%的絕對(duì)優(yōu)勢穩(wěn)居榜首，臺(tái)灣省則拿下了21%的份額。

臺(tái)灣省雖然擁有較強(qiáng)的芯片制造能力，但全球知名的臺(tái)積電、聯(lián)電等企業(yè)都是晶圓代工廠，其主要為全球Fabless廠商和部分IDM廠商提供芯片代工，并不直接參與芯片的設(shè)計(jì)與銷售。

比之下，臺(tái)灣省在Fabless IC領(lǐng)域的實(shí)力很強(qiáng)，像大家熟悉的聯(lián)發(fā)科，還有業(yè)界知名的聯(lián)詠、瑞昱、奇景光電等企業(yè)，都是臺(tái)灣Fabless廠商，所以臺(tái)灣省在這塊僅次于美國。

而美國不僅在Fabless IC領(lǐng)域很強(qiáng)，在IDM IC領(lǐng)域也同樣很強(qiáng)，銷售占比高達(dá)47%，韓國則占33%，臺(tái)灣在這塊由于路線不同，缺少這類垂直整合制造企業(yè)，所以份額僅有3%。

歐洲和日本在IDM IC領(lǐng)域都有領(lǐng)先企業(yè)，歐洲有意法半導(dǎo)體、英飛凌、恩智浦等企業(yè)，日本有瑞薩、鎧俠、索尼、富士通等大廠，因此分別占據(jù)了9%和8%的份額。

中國大陸在IDM IC領(lǐng)域的表現(xiàn)就有些糟糕了，份額不足1%，這也進(jìn)一步拉低了中國大陸在整個(gè)芯片銷售市場的份額，僅有4%，比歐洲和日本還要低一些。

不過隨著我國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)力，情況必定會(huì)開始好轉(zhuǎn)，筆者了解到，聞泰科技、長江存儲(chǔ)、杭州士蘭微、長鑫存儲(chǔ)等企業(yè)，已經(jīng)進(jìn)入中國大陸半導(dǎo)體企業(yè)十強(qiáng)名單。

半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景

展望 2022年全年，半導(dǎo)體元件終端需求已出現(xiàn)一定程度的分化，其中電動(dòng)車、物聯(lián)網(wǎng)、光伏儲(chǔ)能等市場景氣度持續(xù)，功率、射頻等應(yīng)用平臺(tái)需求旺盛，供應(yīng)端成熟制程相較于先進(jìn)制程的晶圓產(chǎn)能這幾年投資較少，例如MCU常用的40/55nm制程和功率半導(dǎo)體常用的8英寸成熟制程，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)能供給釋放可能依然是有限的，半導(dǎo)體供需或呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性短缺。另一方面，我們也反復(fù)推演了2023年各家晶圓廠新產(chǎn)能投放后對(duì)市場的影響，我們認(rèn)為新開出的產(chǎn)能是一把雙刃劍，一方面有望幫助一些在缺芯潮中被產(chǎn)能限制增速的公司加速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新技術(shù)和新領(lǐng)域的突破，另一方面則可能會(huì)讓一些靠炒貨漲價(jià)提升短期業(yè)績的公司面臨業(yè)績下滑的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)中的投資標(biāo)的，需要認(rèn)真甄別，動(dòng)態(tài)跟蹤，尋找真正具備技術(shù)壁壘和較強(qiáng)產(chǎn)品特性、產(chǎn)能配套穩(wěn)定的企業(yè)進(jìn)行配置。

從長期視角看，全人類正在經(jīng)歷第四次工業(yè)革命，而半導(dǎo)體作為數(shù)字化、電氣化發(fā)展的載體有望受益。結(jié)合半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的大趨勢，國內(nèi)公司正在享受加速替代的機(jī)遇，同時(shí)伴隨著AI、云計(jì)算、新能源汽車、光伏儲(chǔ)能等下游領(lǐng)域交替拉動(dòng)需求快速提升，行業(yè)未來發(fā)展前景可期。

在2021年，這四家IDM企業(yè)的營收合計(jì)預(yù)計(jì)在400億元左右，雖然這個(gè)表現(xiàn)與美國、韓國的IDM企業(yè)相比不值一提，但與前幾年相比，中國大陸已經(jīng)取得了巨大的突破。

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