快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 2022年4月6日 ZhouWei來源：互聯(lián)網(wǎng) 836 51
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國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，清明節(jié)放假期間(4月3日-5日)，全國(guó)郵政快遞業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，常態(tài)化疫情防控工作積極推進(jìn)，共攬收包裹6.6億件，比2021年同期下降13.3%，比2020年同期增長(zhǎng)24.1%;共投遞包裹6.9億件，比2021年同期下降12.8%，比2020年同期增長(zhǎng)27.1%。

清明假期全國(guó)攬投快遞包裹13.5億件

國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，清明節(jié)放假期間(4月3日-5日)，全國(guó)郵政快遞業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，常態(tài)化疫情防控工作積極推進(jìn)，共攬收包裹6.6億件，比2021年同期下降13.3%，比2020年同期增長(zhǎng)24.1%;共投遞包裹6.9億件，比2021年同期下降12.8%，比2020年同期增長(zhǎng)27.1%。

快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2021年，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量前八名的企業(yè)均超過UPS單量(聯(lián)合包裹)，但企業(yè)市值綜合卻不及UPS一家。這一現(xiàn)象歸根結(jié)底，是企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力和盈利能力不足，以及中國(guó)快遞市場(chǎng)的“低集中度”和“高內(nèi)卷度”等原因所致。高度內(nèi)卷、價(jià)格血拼之下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本不斷上升，利潤(rùn)空間薄如白刃。中國(guó)快遞企業(yè)盈利能力近兩年降至極低水平——通達(dá)系頭部企業(yè)凈利率降至5%以下，單票凈利中樞僅約0.1元。

相比而言，美國(guó)快遞行業(yè)高度集中，表現(xiàn)為1家國(guó)企(USPS)+2家民企(UPS 和 FedEx)三家公司合計(jì)件量份額占比超90%。經(jīng)過150多年的發(fā)展整合，美國(guó)快遞行業(yè)目前格局壟斷且非常穩(wěn)定。盈利能力更是顯著高于中國(guó)企業(yè)，UPS的單件利潤(rùn)水平甚至達(dá)到10.21元，約是國(guó)內(nèi)快遞的10倍以上。

中國(guó)快遞企業(yè)CR8(前八廠家集中度約80.8%)甚至低于美國(guó)、日本的CR3(85%-90%)。其中，中通市場(chǎng)占有率最高，但也僅僅占比20.6%

整體而言，中國(guó)的快遞企業(yè)大而不強(qiáng)，行業(yè)依然處于高度內(nèi)耗的群雄逐鹿階段——這個(gè)市場(chǎng)上的玩家，沒有誰的日子好過。

2021年，對(duì)快遞行業(yè)來說是重要拐點(diǎn)的一年。在邁入“千億件時(shí)代”的同時(shí)，持續(xù)多年的“價(jià)格戰(zhàn)”在監(jiān)管干預(yù)下有所消退，并購(gòu)整合、融資上市的大戲不斷上演，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局深度重構(gòu)。

不過，快遞業(yè)務(wù)量一路突飛猛進(jìn)，卻沒有帶來業(yè)務(wù)收入的同步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)32.3%，而業(yè)務(wù)收入的同比增長(zhǎng)僅為19.6%。

各大快遞公司均陷“增收不增利”困局，這顯然是長(zhǎng)期價(jià)格戰(zhàn)產(chǎn)生的“惡果”。

2021年初以來，為搶占市場(chǎng)份額，各大快遞企業(yè)爭(zhēng)相壓價(jià)，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。

長(zhǎng)期以來，義烏是我國(guó)快遞市場(chǎng)的“晴雨表”，也是價(jià)格戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)。以義烏為例，2021年3月，快遞“價(jià)格戰(zhàn)”在義烏戰(zhàn)況膠著，收件價(jià)火拼至“一塊二發(fā)全國(guó)”，最低價(jià)格甚至再度跌破1元紅線，出現(xiàn)“八毛發(fā)全國(guó)“的惡性競(jìng)爭(zhēng)，幾乎是在虧本送快遞。

“用燒錢的手段去‘耗死’競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無異于殺敵八百自損一千，大多情況下都是兩敗俱傷?！庇袠I(yè)內(nèi)人士表示。

無序的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)引起了監(jiān)管重視。伴隨著監(jiān)管“組合拳”的密集出臺(tái)，惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)亂象得以遏制，2021年二季度以來，快遞企業(yè)的單票價(jià)格逐漸開始修復(fù)。至此，持續(xù)了兩年的“價(jià)格戰(zhàn)”趨向熄火。

快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

回望2021年，除了行業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，快遞企業(yè)也不乏兼并重組的大動(dòng)作。10月29日，“快遞黑馬”極兔宣布68億收購(gòu)百世國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，快遞市場(chǎng)格局因而生變。

長(zhǎng)期以來，快遞行業(yè)保持著“四通一達(dá)”加順豐的穩(wěn)固格局，而未來，“三通一達(dá)一兔”加順豐的快遞江湖或?qū)⒊蔀榭赡堋?022年極兔和百世如果整合順利，將有望明顯提升市場(chǎng)份額與規(guī)模效應(yīng)，百世快遞量超四成來自阿里系電商，極兔有望通過百世接入阿里系國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)，拓展長(zhǎng)期空間，而且，以往與拼多多結(jié)盟的極兔，也得以牽手阿里。

整體而言，2022年行業(yè)監(jiān)管將愈加精準(zhǔn)、全面、有效。一是更能及時(shí)反映國(guó)家意志，反壟斷、共同富裕、和諧穩(wěn)定、高質(zhì)量發(fā)展是行業(yè)監(jiān)管政策的出發(fā)基點(diǎn)。二是更能準(zhǔn)確定位發(fā)力城市，新老價(jià)格洼地雙管齊下，打擊惡性競(jìng)爭(zhēng)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。

總體來看，2022年政策托底下，快遞單價(jià)開始企穩(wěn)，惡性價(jià)格戰(zhàn)底層邏輯不復(fù)存在，切換到價(jià)值戰(zhàn)新通道，快遞行業(yè)增長(zhǎng)拐點(diǎn)已現(xiàn);與此同時(shí)，并購(gòu)兼并大戲還將繼續(xù)，行業(yè)格局遠(yuǎn)未達(dá)到終局。

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