自2021年年初以來，電解鋁平均成交均價呈現(xiàn)增長的趨勢，6月電解鋁平均成交均價小幅回落。此后電解鋁平均成交均價持續(xù)增長，8月、9月、10月電解鋁平均成交均價超2萬元/噸。11月電解鋁平均成交均價有所回落，價格跌至19185元/噸，12月電解鋁平均成交均價回落。
電解鋁價格走勢回顧
自2021年年初以來，電解鋁平均成交均價呈現(xiàn)增長的趨勢，6月電解鋁平均成交均價小幅回落。此后電解鋁平均成交均價持續(xù)增長，8月、9月、10月電解鋁平均成交均價超2萬元/噸。11月電解鋁平均成交均價有所回落，價格跌至19185元/噸，12月電解鋁平均成交均價回落。2021年12月電解鋁平均成交價分別為19382元/噸，比上月上漲1%，同比上漲18.9%。
近年來，電解鋁產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2016年電解鋁產(chǎn)量3187.3萬噸，2019年突破3500萬噸，2021年電解鋁產(chǎn)量延續(xù)增長趨勢。受能耗雙控及限電限產(chǎn)影響，2021年以來電解鋁產(chǎn)量小幅增長，產(chǎn)量3850萬噸，同比增長4.8%，兩年平均增長4.8%。
截至2021年末，我國電解鋁建成合規(guī)產(chǎn)能4325萬噸/年，同比凈增長93萬噸/年。從產(chǎn)能分布來看，由于煤炭資源豐富，電解鋁產(chǎn)量主要集中在山東、新疆、內蒙古地區(qū)。截至2021年末山東、新疆、內蒙古三地合計產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的47%。受環(huán)保政策趨嚴以及重點地區(qū)減煤政策的推行影響，2019年以來我國電解鋁產(chǎn)能逐步向云南、廣西、四川等清潔能源富集區(qū)域轉移。
電解鋁下游需求主要為建筑地產(chǎn)、交通運輸、電纜、包裝消費需求占比分別為29%、26%、13%和11%。建筑地產(chǎn)是鋁第一大消費領域，鋁合金廣泛應用于建筑工程結構和建筑裝飾，如門窗框、幕墻、頂棚及隔斷等。2021年以來我國房企加快項目結轉帶動竣工面積高速增長，對鋁消費有較大拉動作用;汽車制造、鐵路及軌道車輛制造以及集裝箱制造是電解鋁交通運輸領域應用最廣的三大細分行業(yè)，尤其當前汽車市場回暖，新能源汽車銷量大增，新能源汽車產(chǎn)量放量、以鋁代鋼生產(chǎn)技術提升及單車鋁消耗量的持續(xù)提升將帶來鋁需求新增量。
在碳中和政策背景下，高能耗的電解鋁行業(yè)管理將趨嚴。一方面，中長期電解鋁產(chǎn)能天花板開放的概率極低，另一方面，基于能耗雙控導致的減產(chǎn)頻率有望增加。同時，新能源汽車、光伏等新興產(chǎn)業(yè)的快速崛起，為電解鋁行業(yè)帶來新的穩(wěn)定增量需求。未來，電解鋁行業(yè)將有望迎來高利潤格局。
電解鋁行業(yè)預計將在2023年前被納入全國碳市場
一項行業(yè)調查結果顯示，繼發(fā)電行業(yè)之后，水泥、鋼鐵以及電解鋁行業(yè)預計將在2023年前被納入全國碳市場。全國碳市場的碳價也將會穩(wěn)步上漲，預計由2022年的49元/噸升至2025年的87元/噸。
調查人員調查收集了來自不同行業(yè)的利益相關者的問卷417份，其中76%來自控排企業(yè)，有49%的受訪者來自已經(jīng)被納入地區(qū)或全國碳市場的企業(yè)。調查結果顯示，受訪者預計全國碳市場的碳價將會穩(wěn)步上漲，但對于上漲幅度的預期存在較大差異。2022年的全國碳市場平均碳價預期為49元/噸，到2025年將升至87元/噸，在2030年之前將達到139元/噸。
調查發(fā)現(xiàn)，水泥、鋼鐵以及電解鋁行業(yè)對被納入碳市場進行了相對更加充分的準備。受訪者大多認為，這三個行業(yè)被納入全國碳市場的時間是2023年之前，而超過三分之一受訪者預計上述三個行業(yè)將最早于2022年被納入。石化、造紙、化工、航空等其他重點排放行業(yè)被納入全國碳市場的平均預計時間則是在2024年之前。
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