預計2022年全國水泥產(chǎn)量在23億噸左右，與2021年相比小幅下滑約3%，熟料產(chǎn)能總體穩(wěn)定。而2022年水泥價格中樞整體上移，全年振幅收窄，不會出現(xiàn)2021年的大幅波動;隨著煤炭價格回落，水泥行業(yè)利潤修復，預計全年利潤總額1698.8億元，同比增長9.4%。
2022年將成為水泥行業(yè)碳中和元年
‘雙碳’目標下，‘十四五’期間行業(yè)節(jié)能降耗、高質量發(fā)展主基調不變?；òl(fā)力在即，市場有望逐步復蘇，2022年將成為水泥行業(yè)碳中和元年。
2021年，水泥產(chǎn)能置換再度“趨嚴趨緊”。在此背景下，各地落后產(chǎn)能退出提速，頭部企業(yè)“搶灘”產(chǎn)能勢頭不減。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年全年水泥產(chǎn)量23.63億噸，同比下降1.2%。行業(yè)效益更是經(jīng)歷陣痛期，企業(yè)增收難增利。
一直以來，水泥行業(yè)都被看作是一個高排放、高污染、產(chǎn)能過剩的行業(yè)，防治污染需打“持久戰(zhàn)”。而工業(yè)低碳減排對于水泥企業(yè)來說，無疑代表著需要投入更多的成本。且環(huán)保改進往往投入期長，收益見效慢。
《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，水泥等重點原材料大宗商品產(chǎn)能只減不增。這意味著，水泥行業(yè)競爭“跑馬圈地”空間收縮，提質增效需求迫切。
水泥行業(yè)呈并購熱潮
并購熱潮在水泥行業(yè)蔓延。2021年，上峰水泥收購內蒙古松塔水泥、南方水泥收購杭州大馬水泥、海螺水泥舉牌亞泰集團、天山股份收購新疆博海水泥、海螺水泥收購鴻豐水泥51%股權、華潤水泥收購良田水泥51%股權、冀東水泥先后收購代縣宏威水泥和華潤福龍水泥股權
隨著近幾年水泥行業(yè)產(chǎn)能置換、錯峰生產(chǎn)、減產(chǎn)排能等政策的實施，水泥產(chǎn)能過剩現(xiàn)象逐步得到管控，水泥產(chǎn)能利用率持續(xù)提升。國內大型水泥產(chǎn)線占比穩(wěn)步增長，同時新增和淘汰產(chǎn)能總量不相對稱，過剩產(chǎn)能淘汰任重道遠。行業(yè)利潤保持上漲的同時，漲幅或將收窄，喜憂參半。水泥行業(yè)供給側改革持續(xù)推進，需求端基建投資加速、地產(chǎn)韌性十足。
國家表示將適度超前開展基礎設施投資，繼續(xù)推進交通、能源、水利、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、物流等傳統(tǒng)基礎設施建設。受消息提振，19日水泥指數(shù)上漲3.99%。博聞科技、尖峰集團漲停，上峰水泥、海螺水泥、華新水泥、萬年青等頭部企業(yè)漲幅靠前。
數(shù)據(jù)顯示，2021年1-3月份，全國累計水泥產(chǎn)量4.39億噸，同比增長47.3%;3月份，全國單月水泥產(chǎn)量1.97億噸，同比增長33.1%。1-3月份全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)95994億元，同比增長25.6%;比2019年1-3月份增長6.0%，兩年平均增長2.9%;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資27576億元，同比增長25.6%;比2019年1-3月份增長15.9%，兩年平均增長7.6%。
對于今年水泥市場的行情，機構普遍看好基建投資及存量項目對水泥需求的拉動作用。基建投資繼續(xù)維持逐年增長態(tài)勢，宏觀預期保持樂觀，水泥行業(yè)或能受益。
預計2022年全國水泥產(chǎn)量在23億噸左右，與2021年相比小幅下滑約3%，熟料產(chǎn)能總體穩(wěn)定。而2022年水泥價格中樞整體上移，全年振幅收窄，不會出現(xiàn)2021年的大幅波動;隨著煤炭價格回落，水泥行業(yè)利潤修復，預計全年利潤總額1698.8億元，同比增長9.4%。
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