第二批試點(diǎn)券商基金投顧業(yè)務(wù)相繼上線 基金行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 2021年12月2日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 552 30
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日前，包括中信證券、招商證券、東方證券、國(guó)信證券在內(nèi)的第二批基金投顧試點(diǎn)券商相繼上線了基金投顧業(yè)務(wù)。此前，共有20家券商獲批第二批基金投顧試點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)陸續(xù)展業(yè)。

第二批試點(diǎn)券商基金投顧業(yè)務(wù)相繼上線

日前，包括中信證券、招商證券、東方證券、國(guó)信證券在內(nèi)的第二批基金投顧試點(diǎn)券商相繼上線了基金投顧業(yè)務(wù)。此前，共有20家券商獲批第二批基金投顧試點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)陸續(xù)展業(yè)。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著試點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量增長(zhǎng)及投資者教育的普及和深入，投資者對(duì)新的買方投顧服務(wù)模式接受度增強(qiáng)，預(yù)計(jì)基金投顧業(yè)務(wù)將成為券商財(cái)富管理的重要抓手。

自11月以來(lái)，獲得試點(diǎn)資格的券商正在加速邁入基金投顧業(yè)務(wù)。11月8日，以“e招投”品牌進(jìn)行命名的招商證券的基金投顧業(yè)務(wù)正式上線。11月10日，據(jù)中信證券執(zhí)行委員會(huì)委員、財(cái)富管理委員會(huì)主任李勇進(jìn)介紹，公司基金投顧業(yè)務(wù)正式展業(yè)僅7個(gè)工作日，參與客戶9000戶、簽約資產(chǎn)突破3.6億元。11月22日，東方證券舉辦公募基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)布儀式，首批上線“五大組合策略”。11月25日，國(guó)信證券也正式上線了基金投顧業(yè)務(wù)。

資本市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)信息顯示，截止9月30日，共計(jì)包括公募基金、證券公司、基金銷售機(jī)構(gòu)在內(nèi)的58家公司獲得了基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)編碼。加上此前獲批的工行、招行、平安3家銀行，也即是說(shuō)已有61家機(jī)構(gòu)已經(jīng)獲得基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)基金行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析

今年前三季度，2.35萬(wàn)億新基金分屬45家托管機(jī)構(gòu)，其中11家新基金托管規(guī)模超過(guò)1000億元。招商銀行前三季度托管的212只基金首募總規(guī)模3189.16億元，市場(chǎng)占比13.43%，蟬聯(lián)榜首;興業(yè)銀行超2700億元居于次席,占比11.4%;工商銀行以2337.97億元規(guī)模緊隨其后;中國(guó)銀行、建設(shè)銀行分列四、五位，托管規(guī)模均超過(guò)1800億元。

基金行業(yè)現(xiàn)狀分析

2020年有35家基金投資公司管理規(guī)模在1000億元以上，成功躋身“千億元俱樂(lè)部”，其中包括了4家管理規(guī)模在5000億元以上的機(jī)構(gòu)。易方達(dá)以8100億元的最高紀(jì)錄位居全市場(chǎng)首位，匯添富、廣發(fā)基金和華夏基金管理規(guī)模保持在5000億元至6000億元之間。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年成立的百億元級(jí)基金超過(guò)了40只，刷新歷年之最，其中，“一日售罄”的就超過(guò)了15只。

近年來(lái)，市場(chǎng)環(huán)境不斷變化，媒體發(fā)展多元化，信息傳播技術(shù)快速發(fā)展，境內(nèi)外一些金融機(jī)構(gòu)觸發(fā)聲譽(yù)事件，引發(fā)一定社會(huì)輿論，進(jìn)而產(chǎn)生聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，受到各方廣泛關(guān)注。公募基金作為大眾理財(cái)工具，與社會(huì)公眾、媒體等聯(lián)系緊密，行業(yè)的發(fā)展依賴于持續(xù)良好的聲譽(yù)，行業(yè)輿情管理、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)防范亟待加強(qiáng)。

想要了解更多基金行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)基金行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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