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中國大健康行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2021年11月16日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 375 17
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隨著十八屆五中全會公報(bào)將建設(shè)“健康中國”上升為國家戰(zhàn)略,“大健康”概念正融入到各級政府的執(zhí)政理念之中。在政策紅利的不斷釋放下,“大健康”產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮,各方面資本積極涌入,市場潛力巨大。

中國大健康行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

隨著十八屆五中全會公報(bào)將建設(shè)“健康中國”上升為國家戰(zhàn)略,“大健康”概念正融入到各級政府的執(zhí)政理念之中。在政策紅利的不斷釋放下,“大健康”產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮,各方面資本積極涌入,市場潛力巨大?,F(xiàn)階段,我國大健康產(chǎn)業(yè)主要以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為主,市場占比分別達(dá)到50.05%、33.04%;健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)比重最小,只有2.71%。

2018-2019年中國醫(yī)療健康領(lǐng)域的融資與并購事件數(shù)量居于第二位,超過一千件。而企業(yè)服務(wù)、硬件領(lǐng)域的項(xiàng)目融資與并購事件數(shù)則分別位于第一、第三位??梢?018-2019年中國大健康產(chǎn)業(yè)的融資熱度處于較高水平。

受政策鼓勵(lì)和資本推動的影響,2019年,大健康產(chǎn)業(yè)在患者服務(wù)類領(lǐng)域、醫(yī)療服務(wù)類領(lǐng)域、醫(yī)藥服務(wù)類領(lǐng)域、醫(yī)療美容類領(lǐng)域和醫(yī)療保健類領(lǐng)域等細(xì)分場景快速發(fā)展。受負(fù)面輿情事件的影響,尤其是“黑天鵝”長生假疫苗事件,2018年醫(yī)藥行業(yè)整體股市市值幾乎“腰斬”,并且這種不景氣的狀況持續(xù)到了2019年。2019年醫(yī)藥行業(yè)負(fù)面事件仍是層出不窮,多個(gè)白馬股爆雷,導(dǎo)致醫(yī)藥股處于萎靡狀態(tài)。目前,有部分醫(yī)藥企業(yè)正處于平穩(wěn)回升的狀態(tài),但整體行情仍舊較差。

在政策支撐、人口老齡化帶來需求、健康意識提升刺激消費(fèi)等多重利好因素的推動下,我國大健康產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展。目前,雖然我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于初級階段,但市場潛力巨大,規(guī)模不斷增長。根據(jù)核算,2018年全國大健康產(chǎn)業(yè)總規(guī)模為6.42萬億元,比2017年增長12.43%,占GDP比重為7.08%,2019年全國大健康產(chǎn)業(yè)總規(guī)模為7.25萬億元,比2018年增長12.93%。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年健康行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

一、市場發(fā)展?fàn)顩r

保健食品在我國是指聲稱具有特定保健功能或者補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品,即適宜于特定人群食用,具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能,不以治療疾病為目的,并且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。保健品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料制造商,中游為生產(chǎn)制造商,產(chǎn)業(yè)鏈下游為零售商、藥店、電商等

二、競爭格局分析

我國保健品行業(yè)市場集中度較低,2019年我國保健品行業(yè)CR3為14.6%,CR5為19.8%,CR10為28.9%,行業(yè)競爭較為激烈。

圖表:2019年中國保健品行業(yè)市場集中度情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、龍頭企業(yè)分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過10年的發(fā)展,湯臣倍健的市場份額從2009年0.8%提升至2019年5.9%,位于行業(yè)品牌首位;無極限雖然市場份額提高了,但從行業(yè)占比首位降至次位,相較湯臣倍健的市場份額低0.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖表:2019年中國保健品行業(yè)主要品牌市場份額情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、行業(yè)盈利性分析

中國保健品市場發(fā)展空間大。中國消費(fèi)者平均用于保健品方面的花費(fèi)占其總支出的0.07%,而歐美國家的消費(fèi)者平均用于保健品方面的花費(fèi)占其總支出的25%,相差甚遠(yuǎn),這充分說明中國保健食品市場的可發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

1、人均可支配收入持續(xù)上升,對“大健康”理念提升導(dǎo)致的需求增加;

2、人口結(jié)構(gòu)老齡化上升,空巢孤獨(dú)是最主要原因,未來老齡化進(jìn)一步嚴(yán)重,預(yù)計(jì)至2020年占總?cè)藬?shù)17.6%。

據(jù)社科院研究所《老年保健品消費(fèi)調(diào)查報(bào)告》顯示,中國老人空巢率近些年明顯上升,哈爾濱達(dá)到71%,而保健品非理性消費(fèi)占比與子女關(guān)系親近而變化明顯:與子女親近的老年人非理性消費(fèi)保健品比例為27.8%;子女關(guān)系疏遠(yuǎn)消費(fèi)保健品比例均達(dá)100%。以直銷和藥店購買為主途徑。

在購買保健品費(fèi)用上面,據(jù)華西都市報(bào)調(diào)查結(jié)果顯示在購買保健品老人中,47%老人年花費(fèi)超過1000元每年。

約40%的保健品消費(fèi)人群會在服用完后就購買,其中56歲以上的老年人保健意識最強(qiáng),對保健品的消費(fèi)頻次最高。

五、市場空間分析

我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代,包括保健食品、特殊膳食用食品等多種類型產(chǎn)品。其中,保健食品需要根據(jù)保健食品配方、生產(chǎn)工藝和標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)保健食品批準(zhǔn)證書或進(jìn)行備案取得保健食品備案憑證,獲得上述許可后方可進(jìn)行生產(chǎn)及銷售;特殊膳食用食品除特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和嬰幼兒配方乳粉需向主管部門申請注冊后方可生產(chǎn)及銷售外,其他如嬰幼兒輔助食品、運(yùn)動營養(yǎng)食品等也需要按照法定標(biāo)準(zhǔn)或備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。

2019年,我國保健品市場規(guī)模約達(dá)2227億元,成為全球第二大保健品消費(fèi)市場。不過,從目前人均保健品消費(fèi)支出水平來看,中國與發(fā)達(dá)國家人均支出水平仍有一定差距。2018年,中國人均保健品消費(fèi)支出為30美元,為美國同期的1/7左右。

2018年全球發(fā)達(dá)國家和地區(qū)中,美國、澳大利亞與新西蘭、日本及西歐的人均膳食補(bǔ)充劑消費(fèi)規(guī)模分別為140.6美元/人、95.81美元/人、87.81美元/人、61.68美元/人,同期我國的人均膳食補(bǔ)充劑消費(fèi)水平為14.4美元/人。

隨著人民健康意識的提高、需求多樣,健康產(chǎn)業(yè)將迎來高速發(fā)展期。2019年《健康中國行動(2019-2030年)》等相關(guān)文件出臺意味著健康中國戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)程加速,對加快完善健康產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)、提高社會健康意識、促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)投資均產(chǎn)生了極大的推動作用。作為大健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,我國保健品市場發(fā)展?jié)摿薮?,有望進(jìn)一步得到擴(kuò)容。

六、投資前景分析

1、行業(yè)監(jiān)管力度加大,行業(yè)集中度提升

中國逐漸減少保健食品許可證的發(fā)放數(shù)量,營養(yǎng)保健品行業(yè)負(fù)面輿情爆發(fā)促使中國政府開展一系列監(jiān)管行動,頒布相關(guān)法律法規(guī),行業(yè)監(jiān)管力度加大。另外,中國營養(yǎng)保健品行業(yè)市場規(guī)模不斷提升,營養(yǎng)保健品企業(yè)數(shù)量逐年遞減,而規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量卻穩(wěn)定增長,中國保健品行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

2、企業(yè)數(shù)量不斷減少,規(guī)模以上企業(yè)不斷增加

2000多家企業(yè)都在做保健品,保健品企業(yè)數(shù)量在減少,但是規(guī)模以上企業(yè)在增多。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù),保健品規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增長至近600家。

七、投資前景研究建議

中國保健食品產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年快速發(fā)展,已經(jīng)逐漸壯大。雖然仍面臨諸多挑戰(zhàn),但在市場需求、技術(shù)進(jìn)步和管理更新的推動下,中國保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大,市場前景較好。

目前中國保健食品的功能多集中在免疫調(diào)節(jié)、抗衰老、抗疲勞等領(lǐng)域,而未來的發(fā)展趨勢是產(chǎn)品功能分布將逐步發(fā)散,趨向合理,中藥保健食品、老年保健食品、職業(yè)保健食品、昆蟲保健食品、海洋保健食品、第三代保健食品等是中國保健食品未來的發(fā)展方向。

整體來看,保健品發(fā)展的具體趨勢有四點(diǎn):一是行業(yè)將持續(xù)高速成長,主要是我國消費(fèi)者平均用于保健品方面的花費(fèi)占其總支出較低,發(fā)展?jié)摿薮?二是外資比例將一路升溫,保健品市場的持續(xù)擴(kuò)大,將吸引更多外資企業(yè)前來布局;三是市場準(zhǔn)入門檻將提高,為加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范,必然將進(jìn)一步提高市場準(zhǔn)入門檻,并推動保健行業(yè)的良性發(fā)展;四是知識行銷將成為開拓消費(fèi)市場的主要形式,隨著消費(fèi)者消費(fèi)心理逐漸成熟,對于能夠提供個(gè)性化服務(wù)、擁有良好口碑的保健品牌青睞有加,因此通過知識進(jìn)行營銷是未來的主要營銷形式。

想要了解更多大健康行業(yè)詳細(xì)分析,請點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年健康行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》


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