中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年11月8日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1318 86
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經(jīng)歷非瘟疫情的洗禮，上市豬企不斷提升生物安全防控能力，通過三元留 種、回交、補欄二元母豬等方式堅定擴張。

中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

經(jīng)歷非瘟疫情的洗禮，上市豬企不斷提升生物安全防控能力，通過三元留 種、回交、補欄二元母豬等方式堅定擴張。2020年除溫氏之外，其他上市豬企出欄量均出現(xiàn)不同程度的上漲。2021 年1-9月所有上市豬企均實現(xiàn)出欄量同比正增長，出欄量(萬頭)從高到低依次為，牧原股份2611、正邦科技1184、 溫氏股份898、新希望681、大北農(nóng)295、天邦股份281、中糧家佳康260、傲農(nóng)生物205、天康生物122、唐人神115、 金新農(nóng)62;出欄量同比增速從高到低依次為，傲農(nóng)生物167%、大北農(nóng)167%、牧原股份120%、正邦科技100%、唐 人神98%、金新農(nóng)87%、天康生物59%、新希望57%、天邦股份39%、溫氏股份27%。 上市豬企養(yǎng)殖成本及盈利能力明顯分化。

根據(jù)中研普華研究報告《2021-2026年生豬養(yǎng)殖行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) 國內(nèi)市場需求分析

一、需求規(guī)模

改革開放以來，受經(jīng)濟持續(xù)高速增長、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高和食物消費結構不斷升級等導致的需求強力拉動，我國生豬產(chǎn)業(yè)一直保持著快速增長的趨勢。但近年來，行業(yè)環(huán)保政策要求日趨嚴格，大量中小散戶推出行業(yè)，加“非洲豬瘟”的影響，2019年我國生豬出欄量大幅下降到5.44億頭，較2018年同比下降21.57%，2020年則繼續(xù)呈現(xiàn)減少趨勢，出欄量約為5.27億頭。

圖表：2018-2020年我國生豬出欄量(單位：萬頭)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

二、需求結構

從需求端看，中國商品豬需求近年來保持穩(wěn)定，對于養(yǎng)豬行業(yè)而言，非洲豬瘟造成的供應短缺導致了商品豬及種豬價格的快速上漲以及巨大的需要填補的供需差。防疫手段更為完善的大型養(yǎng)豬公司紛紛啟動擴產(chǎn)計劃，以期獲得更大的市場份額。隨著非洲豬瘟影響的逐漸消退以及供應短缺逐漸被填補，商品豬供需差料將逐步縮小，商品豬價格料將回到一個更為合理的價格水平。

三、區(qū)域市場

我國生豬貿(mào)易流動頻繁，京津、長三角、珠三角及川渝是生豬的主要消費區(qū)，東北、華北、兩湖、四川是生豬的主要產(chǎn)區(qū)，生豬的貿(mào)易流通一方面是主產(chǎn)區(qū)向主銷區(qū)調(diào)運，另一方面各地生豬價格差的影響，也增加了跨省間的頻繁流動。

縱觀近幾年豬肉消費結構的變化，冷鮮肉及深加工制品在豬肉消費總量中的占比呈緩慢增加趨勢，消費區(qū)域集中在廣東等南方市場的熱鮮肉，在消費中的占比逐年下降。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，僅對比熱鮮肉及冷鮮肉，根據(jù)地域消費特點及屠宰企業(yè)分布，冷鮮肉多由規(guī)模以上屠宰企業(yè)生產(chǎn)，且多集中在北方市場，冷鮮肉在豬肉消費中的占比為40%，熱鮮肉則高達60%。

第二節(jié) 國內(nèi)市場供給分析

一、供給規(guī)模

近年來，受環(huán)保政策和行業(yè)周期性和波動性因素的影響，我國生豬存欄量近年來呈下降趨勢。2018年我國生豬存欄量有4.3億頭，至2019年下降至3.10億頭，2020年有所回升達到約4.07億頭的水平。

圖表：2018-2020年我國生豬存欄量(單位：萬頭)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

二、供給結構

我國的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的競爭格局將呈現(xiàn)出啞鈴式結構，一端是大型養(yǎng)殖集團，比如溫氏、牧原、正邦等，他們擁有先進的養(yǎng)殖技術和養(yǎng)殖設備，另外還有資金優(yōu)勢;另一端是家庭農(nóng)場，他們成本控制能力強，養(yǎng)殖責任心強，具有一定競爭優(yōu)勢。

三、區(qū)域分布

(1)華東(江蘇、上海、浙江、福建)、北京、廣東位于我國三大經(jīng)濟圈，隨著我國區(qū)域經(jīng)濟結構的不斷調(diào)整和優(yōu)化，主要發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)的發(fā)展受到抑制，養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)量降低。

(2)西南深居內(nèi)陸，群山環(huán)繞，外界疾病較難傳入，是我國的主要“無疫區(qū)”之一，氣候溫潤，降水充足，溫度、濕度適宜，除了玉米以外其他飼料資源也相對豐富，自古以來便是生豬養(yǎng)殖的核心區(qū)，雖然養(yǎng)殖規(guī)?；潭鹊偷B(yǎng)殖的群眾基礎扎實，千家萬戶養(yǎng)豬，因此30年來出欄增長量比較大。但是隨著經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，飼養(yǎng)管理水平低、規(guī)?；潭炔桓摺⑤敵龀杀靖?，必然導致生豬養(yǎng)殖優(yōu)勢區(qū)向玉米高產(chǎn)區(qū)、交通便捷的省份發(fā)展。

(3)華中地區(qū)由于氣候溫潤、溫濕度適宜，交通便利，距“長三角”、“珠三角”、“環(huán)渤?！苯?jīng)濟發(fā)達地區(qū)較近，有一定的地緣優(yōu)勢4;此外，該地區(qū)飼養(yǎng)管理水平較高，規(guī)模化程度高，龍頭企業(yè)多在這里集中;更為主要的是，華中距離玉米主產(chǎn)區(qū)東北、華北較近。

(4)東北作為玉米主產(chǎn)區(qū)，30年來玉米產(chǎn)量增幅最大，占全國比重提高了6.87%，為全國總產(chǎn)量的33.07%。然而，30年來，東北地區(qū)生豬出欄量占全國比重僅提高了0.83%，為全國總出欄量的8.42%。主要原因是東北受北冰洋寒流影響，冬季寒冷漫長，且比同緯度的其他地區(qū)大約低10℃，生豬養(yǎng)殖業(yè)面臨保溫防凍的挑戰(zhàn)，因而生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期滯后于其他地區(qū)。

目前我國正處于第四輪豬周期的衰退末尾期，生豬存欄和母豬存欄同比增速均處于歷史最高區(qū)間，同比增速依然超20%，供大于求情況短期難以得到根本緩解。參照過去15年的數(shù)據(jù)，下一輪豬周期的完全啟動需要等待能繁母豬存欄同比增速進入負值后出現(xiàn)。

國內(nèi)能繁母豬存欄于2021年6月份達到峰值，為4564萬頭，這意味著2022年3至4月份生豬出欄或達到峰值，豬價或?qū)⒋蟾怕蔬_到最低點。

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