與海外市場相比，當(dāng)前我國有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來我國有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
硅是一種常見非金屬元素，自然界中的硅一般以二氧化硅、硅酸鹽等化合物形式存在，這些化合物經(jīng)過化學(xué)還原之后可得工業(yè)硅。工業(yè)硅位于硅基新材料產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，是光伏、有機(jī)硅、合金等下游產(chǎn)業(yè)的核心原料。
有機(jī)硅終端用途十分廣泛，如建筑工程、紡織、電子、交通運(yùn)輸、石油化工、航空航天、新能源、醫(yī)療機(jī)械、日化個(gè)護(hù)等。
與海外市場相比，當(dāng)前我國有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來我國有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)，國內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時(shí)，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。
與去年四季度的有機(jī)硅行情不同，本次有機(jī)硅漲價(jià)是建立在傳統(tǒng)需求旺季支撐下、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐漸明朗化及國內(nèi)供應(yīng)趨緊的大背景下，因此本輪有機(jī)硅漲價(jià)行情持續(xù)時(shí)間或?qū)⒊A(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格維持高盈利狀態(tài)或?qū)⒕S持較長時(shí)間。
從供給來看。目前僅有合盛石河子裝置能夠補(bǔ)充一定市場缺口，正常運(yùn)行后，正好能夠填補(bǔ)市場缺口。云能硅材目前正在逐步試車，預(yù)計(jì)四季度能夠投產(chǎn)，內(nèi)蒙古恒星，山東東岳按照正常計(jì)劃，四季度也能夠建成投產(chǎn)，這三家單體產(chǎn)能達(dá)70萬噸/年，折合DMC約35萬噸/年， 預(yù)計(jì)到2021年底，有機(jī)硅產(chǎn)能將會出現(xiàn)一定過剩，到時(shí)候價(jià)格會大幅度回落。
今年以來，有機(jī)硅市場行情高漲，最主要的原因有以下幾個(gè)：
1)單體廠家不斷延長產(chǎn)業(yè)鏈，布局下游市場，供給下游廠家的原料減少，導(dǎo)致下游采購原料困難，生產(chǎn)成本攀升，盈利空間小，只能不斷提高下游制品價(jià)格維持生產(chǎn)，甚至下游企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)。
2)下游需求增加，出口增加，造成缺口約4.56萬噸，新裝置投產(chǎn)情況不理想，進(jìn)一步造成市場恐慌，導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步上漲。
今年有機(jī)硅單體產(chǎn)能同比增幅30.64%，創(chuàng)近十年產(chǎn)能增速新高。有機(jī)硅板塊繼續(xù)強(qiáng)勢上行，業(yè)內(nèi)普遍看好下半年行情，認(rèn)為當(dāng)前有機(jī)硅價(jià)格相對健康，持續(xù)性較強(qiáng)，行情很難發(fā)生反轉(zhuǎn)。至于潛在利空因素，主要集中在新增產(chǎn)能，但考慮釋放多集中在2021年Q4季度，預(yù)計(jì)明年才會對市場產(chǎn)生明顯影響。
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