生活用紙消費仍有提升空間 生活用紙行業(yè)深度分析

• 2021年8月4日 ZhouJiaLiang來源：中紙網(wǎng) 頂端新聞 搜狐 588 33
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生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。

生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。

生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質(zhì)量好的衛(wèi)生紙都是由原生木漿制成，它跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制造成極薄極脆弱，這樣的目的是當(dāng)遇到水就會爛掉，達(dá)到環(huán)保的目的。

生活用紙市場發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，我國紙巾生產(chǎn)廠家已經(jīng)上千家，生活用紙分布在浙江、廣東、江蘇、上海、福建、山東、遼寧、北京、湖北、安徽等地，國內(nèi)紙巾重點廠商有銅陵潔雅、上海美馨、重慶珍愛、南六、恒安集團(tuán)、金紅葉、景興、中順潔柔、諾斯貝爾、康那香等。但行業(yè)增速下滑是趨勢，預(yù)計未來行業(yè)增速將處于 5%-10%之間。

生活用紙的出口貿(mào)易持續(xù)增長出口量41.23萬噸，比上年增長6.10%;出口金額為51163萬美元，比上年增長20.38%。進(jìn)口量2.17萬噸，比上年減少3.79%;進(jìn)口金額為3456萬美元，比上年增長3.90%。凈出口量39.06萬噸，比上年增長6.7%;凈出口額為47707萬美元，比上年增長21.8%。2008年的出口生活用紙中，加工產(chǎn)品量占出口總量的74.7%，金額占出口總金額的78.3%;進(jìn)口生活用紙中原紙占78.6%，金額占進(jìn)口總金額的59.5%。以上數(shù)據(jù)說明出口產(chǎn)品中主要是生活用紙成品而進(jìn)口產(chǎn)品中主要是原紙。生活用紙行業(yè)的國家稅收政策沒有變化，全部采用進(jìn)口商品漿生產(chǎn)的衛(wèi)生紙原紙出口退稅率仍為零，衛(wèi)生紙成品的出口退稅率為5%。在出口的各類生活用紙成品中，廁用衛(wèi)生紙仍然是主要產(chǎn)品，占成品出口量的68.8%;紙手帕和面巾紙占23.4%;紙臺布和紙餐巾占7.8%。

2019年上半年，生活用紙業(yè)務(wù)收入上升約7.4%至約54.61億，占集團(tuán)收入約50.7%(2018年上半年：50.2%)。另外，造紙原料木漿價格于2019年上半年起回落，原料成本的下降在2019年上半年開始逐步反映，使毛利率有所改善。期內(nèi)，產(chǎn)品毛利率由2018年下半年為約19.2%回升至2019年上半年為約25.0%，接近上年同期水平(2018年上半年：25.8%)。

生活用紙的營銷仍然以傳統(tǒng)經(jīng)銷商、現(xiàn)代超市為主要渠道，電商份額總體占比相對較少，但電商渠道份額在快速增長——從上市公司的年報也明顯看出，維達(dá)2019年上半年電商份額占26%，與2018年上半年相比提高4個百分點;恒安2019年上半年電商渠道營業(yè)額(包括零售通及微商銷售)超過約20億，同比上升超過50%，電商對整體銷售額貢獻(xiàn)亦上升至約19.4%(2018年上半年：13.3%)。

國內(nèi)多數(shù)造紙企業(yè)的生活用紙原料大部分依賴進(jìn)口。智利生活用紙強(qiáng)震影響了全球8%的商品漿供應(yīng)和我國14%的木漿進(jìn)口，加上造紙強(qiáng)國芬蘭的罷工，引發(fā)了國際生活用紙價格大幅上漲，多個品種生活用紙的價格都已超過近10年來價格的高點。生活用紙價格上漲讓造紙企業(yè)不得不縮減產(chǎn)量，收緊庫存。

消費量穩(wěn)定增長，提升空間較大

近年來，隨著我國居民生活水平的提升，生活用紙消費量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2020年，我國生活用紙消費量為996萬噸，同比增長7.10%。但對比發(fā)達(dá)國家情況，中國人均生活用紙仍有較大提升空間。目前，瑞典，美國等發(fā)達(dá)國家人均年生活用紙在20kg以上，而同處東亞的日本、韓國人均年生活用紙也在15kg以上，而我國的人均年生活用紙僅為6.2kg。

目前，我國生活用紙基本依賴國內(nèi)生產(chǎn)。從進(jìn)口方面來看，近年來，我國生活用紙的進(jìn)口量一直維持在4萬噸左右，相對穩(wěn)定。

隨著生活用紙消費量的增長，我國生活用紙市場規(guī)模也不斷擴(kuò)大。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2020年我國生活用紙市場規(guī)模為1415.96億，同比增長8.50%。

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