5G需求利好光模塊上市廠商 2021光模塊市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)前景

• 2021年8月4日 HuangJiang來(lái)源：新浪 1168 75
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資本市場(chǎng)普遍對(duì)下半年5G需求利好光模塊廠商持樂(lè)觀態(tài)度。包括中際旭創(chuàng)、光迅科技、華工科技、新易盛、博創(chuàng)科技、劍橋科技在內(nèi)的光模塊上市公司都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

5G需求利好光模塊上市廠商 2021光模塊市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)前景

2020年全球以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)同比33%的高速增長(zhǎng)。2020 年為國(guó)內(nèi)5G 建設(shè)元年，新建宏基站58.8 萬(wàn)座，拉升迅猛但季度間建設(shè)節(jié)奏不均，其中Q4 建設(shè)速度迅速回落，只新建了 2.8 萬(wàn)座。2021年5G規(guī)模化建設(shè)尚未完全重啟，從 6 月開(kāi)始，運(yùn)營(yíng)商基站及承載網(wǎng)設(shè)備招標(biāo)陸續(xù)開(kāi)始啟動(dòng)，基站建設(shè)節(jié)奏也明顯加快，標(biāo)志著2021 年基站建設(shè)的復(fù)蘇，這也將給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)新一輪機(jī)會(huì)。

步入2021年下半年，隨著國(guó)內(nèi)5G招標(biāo)迎來(lái)恢復(fù)期、400G等高速數(shù)通光模塊需求維持強(qiáng)勁，光模塊板塊優(yōu)質(zhì)個(gè)股有望迎來(lái)配置機(jī)遇。從下游客戶(hù)分布和廠商自身能力兩個(gè)維度出發(fā)，掌握海外頭部數(shù)通客戶(hù)資源，同時(shí)在技術(shù)研發(fā)、成本控制、批量生產(chǎn)等能力上具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。

資本市場(chǎng)普遍對(duì)下半年5G需求利好光模塊廠商持樂(lè)觀態(tài)度。包括中際旭創(chuàng)、光迅科技、華工科技、新易盛、博創(chuàng)科技、劍橋科技在內(nèi)的光模塊上市公司都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

中國(guó)政府高度重視5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在相關(guān)關(guān)鍵政策方面為5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明方向，《中國(guó)制造2025》指出要全面突破第五代移動(dòng)通信(5G)技術(shù);《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》指出5G要在2020取得突破性進(jìn)展;《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》要求加快構(gòu)建高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，積極推進(jìn)5G商用;《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)力爭(zhēng)2020年啟動(dòng)5G商用。

目前，5G時(shí)代正加速到來(lái)，全球主要經(jīng)濟(jì)體加速推進(jìn)5G商用落地。在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在各個(gè)領(lǐng)域上也已取得不錯(cuò)的成績(jī)。

國(guó)內(nèi)四大運(yùn)營(yíng)商紛紛啟動(dòng)今年的5G無(wú)線主設(shè)備集采。中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電聯(lián)合集采48萬(wàn)站700MHz 無(wú)線網(wǎng)主設(shè)備;中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合集采24.2萬(wàn)站2.1GHz 5G SA無(wú)線主設(shè)備。

下半年的5G建設(shè)開(kāi)始提速,這對(duì)于等待了半年的通信產(chǎn)業(yè)鏈的廠商而言,無(wú)疑是久旱逢甘露,尤其是對(duì)于光模塊廠商而言更是如此。

畢竟,在2021中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)期間上,海信寬帶CTO李大偉指出,5G無(wú)線光模塊業(yè)務(wù)在去年第三季度后,到今年上半年,出現(xiàn)斷崖式下跌,需求十分慘淡。博創(chuàng)科技董秘鄭志新在其舉辦的特定對(duì)象調(diào)研投資者關(guān)系活動(dòng)上也指出,今年5G建設(shè)增速比去年有所下降,需求偏淡。

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