2021年全球?qū)崾ひ?guī)模及企業(yè)競爭格局

• 2021年6月28日 HuangJiang來源：新浪 642 37
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由于散熱需求的增加以及廣闊的市場空間，多家公司已積極部署在石墨片/石墨膜業(yè)務(wù)的研制與開發(fā)。全球?qū)崾ば袠I(yè)主要參與者為美國GrafTech、日本Kaneka、碳元科技、中石偉業(yè)科技和飛榮達(dá)等國內(nèi)外企業(yè)。其中，日本松下和美國GrafTech進(jìn)入該領(lǐng)域較早，技術(shù)較為成熟，是

導(dǎo)熱石墨膜是一種全新的導(dǎo)熱散熱材料，沿兩個方均勻?qū)?，屏蔽熱源與組件的同時改進(jìn)消費(fèi)電子產(chǎn)品的性能。顏色一般是黑色，材質(zhì)是天然石墨經(jīng)過精致加工，導(dǎo)熱系數(shù)在水平方向高達(dá)1500W/M-K。

全球?qū)崾て髽I(yè)競爭格局

目前，全球?qū)崾ば袠I(yè)主要參與者為美國GrafTech、日本Kaneka、碳元科技、中石偉業(yè)科技和飛榮達(dá)等國內(nèi)外企業(yè)。其中，日本松下和美國GrafTech進(jìn)入該領(lǐng)域較早，技術(shù)較為成熟，是行業(yè)先行者。

由于散熱需求的增加以及廣闊的市場空間，多家公司已積極部署在石墨片/石墨膜業(yè)務(wù)的研制與開發(fā)。國內(nèi)廠商包括碳元科技股份有限公司、中石偉業(yè)科技股份有限公司、飛榮達(dá)科技股份有限公司、嘉興中易碳素科技有限公司、鎮(zhèn)江博昊科技有限公司、深圳新綸科技股份有限公司、深圳壘石熱管理技術(shù)股份有限公司、深圳漢華熱管理科技有限公司、廣東思泉新材股份有限公司、蘇州達(dá)昇電子材料有限公司等企業(yè)。

其中，碳元科技、中石偉業(yè)科技和飛榮達(dá)等企業(yè)技術(shù)成熟且規(guī)模相對領(lǐng)先，碳元科技在國內(nèi)石墨導(dǎo)熱膜企業(yè)中規(guī)模最大，并且成功進(jìn)入三星、華為、OPPO、VIVO等主要手機(jī)生產(chǎn)商的供應(yīng)鏈體系。由于石墨導(dǎo)熱膜行業(yè)進(jìn)入門檻相對較低，未來將會有更多廠商參與進(jìn)來，可能導(dǎo)致價格競爭激烈，產(chǎn)品價格持續(xù)走低。

中國計劃實(shí)現(xiàn)石墨烯產(chǎn)業(yè)應(yīng)用

石墨烯作為新型碳材料中的“王者”，在實(shí)現(xiàn)碳中和的主要技術(shù)方向中均有應(yīng)用潛力，在上海、浙江、山西等省“十四五”規(guī)劃中均被重點(diǎn)提及、加快發(fā)展。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，除石墨烯電池等趨于成熟的商業(yè)應(yīng)用外，石墨烯在建筑節(jié)能、碳捕集、二氧化碳資源化利用等方面均有利用潛力。如去年我國建成了世界首條石墨烯混凝土道路，利用石墨烯可大幅減少水泥用量且抗壓、抗?jié)B性更強(qiáng);氧化石墨烯薄膜可以高效迅速過濾二氧化碳，幫助實(shí)現(xiàn)低成本碳捕捉;以石墨烯為催化劑載體可以將二氧化碳轉(zhuǎn)化為液態(tài)燃料或高附加值的化學(xué)產(chǎn)品。隨著碳中和戰(zhàn)略的實(shí)施，石墨烯產(chǎn)業(yè)有望迎來發(fā)展機(jī)遇。

我國石墨烯理論研究和產(chǎn)業(yè)化均位居世界前列。理論研究方面，根據(jù)石墨烯產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截止2016年，在全球主要優(yōu)先權(quán)專利申請統(tǒng)計中，我國石墨烯專利占比達(dá)58%(其次是韓國和美國)，目前來自深圳的烯旺科技及其下屬子公司已申報自主知識產(chǎn)權(quán)的專利逾300項(xiàng)，授權(quán)專利220項(xiàng)，其中授權(quán)發(fā)明專利近50項(xiàng)，國際發(fā)明專利申請4項(xiàng)，另外獲得注冊商標(biāo)110余件。產(chǎn)業(yè)化方面，石墨烯在戰(zhàn)略前沿材料中占據(jù)關(guān)鍵地位，中國計劃實(shí)現(xiàn)石墨烯產(chǎn)業(yè)“2020年形成百億產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2025年整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模破千億”的發(fā)展目標(biāo)。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國導(dǎo)熱石墨膜行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

第一節(jié) 導(dǎo)熱石墨膜市場規(guī)模

一、全球?qū)崾な袌鲆?guī)模分析

圖表：2018-2020年全球?qū)崾な袌鲆?guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

導(dǎo)熱石墨膜的主要終端產(chǎn)品手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦(超極本)近年來增速放緩，全球?qū)崮ふw市場保持穩(wěn)健，但是2020年由于全球疫情原因，導(dǎo)致導(dǎo)熱石墨膜下游產(chǎn)業(yè)的需求量減少，全球?qū)崾な袌鲆?guī)模降至25.73億元美元。

二、中國導(dǎo)熱石墨膜市場需求分析

高導(dǎo)熱石墨膜是近年利用石墨的優(yōu)異導(dǎo)熱性能開發(fā)的新型散熱材料。該產(chǎn)品是在特殊燒結(jié)條件下對基于碳材料的高分子薄膜反復(fù)進(jìn)行熱處理加工而制成的導(dǎo)熱率極高的片狀材料，具有厚度薄、散熱效率高、重量輕等特點(diǎn)。在消費(fèi)電子產(chǎn)品面臨局部過熱、需快速導(dǎo)熱、空間限制等問題時，高導(dǎo)熱石墨膜提供了很好的散熱解決方案。因此近年來高導(dǎo)熱石墨膜在智能手機(jī)、超薄筆記本電腦、平板電腦和LED等消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域均有應(yīng)用。

第二節(jié) 導(dǎo)熱石墨膜生產(chǎn)能力分析

中石科技和碳元科技企業(yè)已經(jīng)大規(guī)模生產(chǎn)，形成規(guī)模效應(yīng)，是全球少數(shù)幾家具有大規(guī)模生產(chǎn)高導(dǎo)熱石墨膜能力的企業(yè)。高導(dǎo)熱石墨膜行業(yè)正在經(jīng)歷從寡頭壟斷到壟斷競爭的過程，少數(shù)大規(guī)模量產(chǎn)企業(yè)面臨新增的小規(guī)模企業(yè)的價格競爭，毛利率水平明顯下降。

第三節(jié) 導(dǎo)熱石墨膜生產(chǎn)集中度分析

一、導(dǎo)熱石墨膜產(chǎn)品企業(yè)集中度分析

石墨散熱產(chǎn)品的高端客戶市場主要由日本Panasonic、美國GrafTech、日本Kaneka占據(jù)，行業(yè)集中度較高。國內(nèi)飛榮達(dá)、碳元科技、中石科技等已經(jīng)打進(jìn)三星、華為、VIVO、OPPO等終端品牌廠商的供應(yīng)鏈。近年來由于智能手機(jī)和平板電腦大量使用合成石墨，國內(nèi)資本大量投入合成石墨行業(yè)，出現(xiàn)一大批低價石墨制造商，數(shù)據(jù)顯示全球三分之二的石墨散熱應(yīng)用于手機(jī)市場。而產(chǎn)品出貨良莠不齊，市場競爭激烈，使得普通石墨片價格有一定壓力，國內(nèi)具備實(shí)力的廠商產(chǎn)品往高導(dǎo)熱率石墨膜升級。

二、導(dǎo)熱石墨膜產(chǎn)品生產(chǎn)地區(qū)集中度分析

我國導(dǎo)熱石墨膜產(chǎn)品生產(chǎn)地區(qū)集中度相對較高，大多分布在石墨產(chǎn)地、廣東省、浙江省等地區(qū)。其中，廣東地區(qū)的產(chǎn)量所占比例較大，在30%以上。

三、導(dǎo)熱石墨膜產(chǎn)品行業(yè)經(jīng)濟(jì)類型集中度分析

目前手機(jī)制造生產(chǎn)體系成熟，大型手機(jī)廠商的供應(yīng)商管理模式基本一致，即采取供應(yīng)商認(rèn)證與招投標(biāo)結(jié)合的方式。各手機(jī)廠商根據(jù)自身品牌定位和質(zhì)量控制要求，在重要配件環(huán)節(jié)，選取若干供應(yīng)商認(rèn)證成為合格供應(yīng)商，每款新機(jī)型生產(chǎn)前，邀請合格供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)論證和投標(biāo)，各供應(yīng)商根據(jù)自身技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)能規(guī)模、成本利潤預(yù)期進(jìn)行投標(biāo)。

第四節(jié) 價格分析與預(yù)測

目前，高導(dǎo)熱石墨膜的價格約為 0.2-0.3 美金/片。初步估算，單機(jī)石墨膜價值量為 1~2 美金。未來， 隨著智能手機(jī)更多創(chuàng)新型的電子化設(shè)計，單機(jī)石墨膜價值量有望進(jìn)一步提升。由于行業(yè)進(jìn)入門檻相對較低，眾多廠商參與進(jìn)來，導(dǎo)致價格競爭激烈，未來產(chǎn)品價格持續(xù)走低。

欲了解更多中國導(dǎo)熱石墨膜行業(yè)發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2025年中國導(dǎo)熱石墨膜行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》

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  2021-2025年中國導(dǎo)熱石墨膜行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

  導(dǎo)熱石墨膜是一種全新的導(dǎo)熱散熱材料，沿兩個方均勻?qū)?，屏蔽熱源與組件的同時改進(jìn)消費(fèi)電子產(chǎn)品的性能。顏色一般是黑色，材質(zhì)是天然石墨經(jīng)過精致加工，導(dǎo)熱系數(shù)在水平方向高達(dá)1500W/M-K。目前...

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