產(chǎn)業(yè)鏈激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，鋰資源中長(zhǎng)期供需缺口料進(jìn)一步擴(kuò)大。近期多家六氟磷酸鋰龍頭企業(yè)密集宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，如6月17日天賜材料公告披露年產(chǎn)15萬(wàn)噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目，下游三星SDI亦有報(bào)道稱計(jì)劃投資2000億韓元擴(kuò)大其馬來(lái)西亞鋰電池工廠產(chǎn)能。
鋰資源中長(zhǎng)期供需缺口料進(jìn)一步擴(kuò)大
產(chǎn)業(yè)鏈激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，鋰資源中長(zhǎng)期供需缺口料進(jìn)一步擴(kuò)大。近期多家六氟磷酸鋰龍頭企業(yè)密集宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，如6月17日天賜材料公告披露年產(chǎn)15萬(wàn)噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目，下游三星SDI亦有報(bào)道稱計(jì)劃投資2000億韓元擴(kuò)大其馬來(lái)西亞鋰電池工廠產(chǎn)能。鋰電中下游迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)潮，側(cè)面印證需求旺盛，而產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度必然將向上傳導(dǎo)至資源端?？紤]到鋰電中下游環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期多為1年-1年半左右，上游資源擴(kuò)產(chǎn)周期則通常長(zhǎng)達(dá)數(shù)年，且爬產(chǎn)周期較長(zhǎng)。中長(zhǎng)期看鋰資源增量尚難以匹配快速擴(kuò)張的下游需求，供需錯(cuò)配或加劇，推動(dòng)鋰價(jià)上行超預(yù)期。
2025 年全球碳酸鋰需求量 124 萬(wàn)噸，CAGR29%：未來(lái) 5 年碳酸鋰需 求向好，各國(guó)政策規(guī)劃和市場(chǎng)成本驅(qū)動(dòng)下，未來(lái) 5 年電動(dòng)車(chē)將持續(xù)高速增長(zhǎng)。預(yù) 計(jì)2025 年全球新能源汽車(chē)滲透率有望達(dá)到 20%，全球新能源汽車(chē)銷量 1895 萬(wàn) 輛。同時(shí)考慮儲(chǔ)能、3C 消費(fèi)電子以及傳統(tǒng)工業(yè)等其他碳酸鋰應(yīng)用場(chǎng)景，預(yù)計(jì) 2025 年全球碳酸鋰需求量合計(jì) 124 萬(wàn)噸，是 2020 年的 3.6 倍。
2025 年全球碳酸鋰供給量 108 萬(wàn)噸，CAGR22%：傳統(tǒng)的南美四湖、 澳洲六礦格局已經(jīng)重塑，雅寶、livent、SQM 等傳統(tǒng)鋰業(yè)巨頭未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張指引 明確;澳洲礦山泰利森和 Marion 不對(duì)外銷售;Altura、Wodgina、Bald hill 礦 山仍處于關(guān)停狀態(tài)中，新建產(chǎn)能的釋放和關(guān)停產(chǎn)能的重啟仍有待時(shí)日，未來(lái) 5 年整體供給端的增速將低于需求端的增速。
2025 年全球碳酸鋰缺口突破 16 萬(wàn)噸，缺口占比 13%：根據(jù)我們測(cè)算 的供需平衡表，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年全球碳酸鋰供需仍處于緊平衡狀態(tài)，2023 年供需 迎來(lái)反轉(zhuǎn)，2025 年全球碳酸鋰供需缺口將突破 16 萬(wàn)噸。根據(jù)全球成本曲線， 推演未來(lái) 3 年碳酸鋰價(jià)格持續(xù)向好，2021 年-2023 年碳酸鋰中樞價(jià)格將分別達(dá) 到 9 萬(wàn)元/噸;11 萬(wàn)元/噸;12.8 萬(wàn)元/噸。
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2021-2025年中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告
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