啤酒在行業(yè)總體增速放緩、人均GDP提升的背景下，維持高增長(zhǎng)就得從推出高端產(chǎn)品提高毛利著手，啤酒未來(lái)也有邁向高端化，市場(chǎng)集中度提高的趨勢(shì)，從而提高利潤(rùn)。
啤酒企業(yè)擠入“高端化”的競(jìng)爭(zhēng)賽道
夏季是啤酒的銷售旺季，在這一黃金時(shí)段，終端消費(fèi)市場(chǎng)需求暴漲，啤酒率先步入銷售旺季。而縱觀整個(gè)啤酒市場(chǎng)，銷量戰(zhàn)一觸即發(fā)的同時(shí)，原材料漲價(jià)、高端化布局亦是當(dāng)前熱議的重點(diǎn)。
今年以來(lái)，與啤酒有關(guān)的大麥、玻璃、紙箱、鋁罐等原材料價(jià)格持續(xù)走高，提價(jià)的聲音在啤酒市場(chǎng)上不斷傳出。繼今年年初雪花、青啤、燕啤等啤酒企業(yè)傳出十年來(lái)首次集體提價(jià)后，百威成為今年啤酒市場(chǎng)第一家官宣漲價(jià)的企業(yè)。面對(duì)原材料漲價(jià)帶來(lái)的成本壓力，事實(shí)上擺在啤酒企業(yè)面前的并非只有提價(jià)一條路可走，優(yōu)化產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升品牌價(jià)值等，均可對(duì)沖成本上升帶來(lái)的壓力。
在此背景下，眾多啤酒企業(yè)搶先發(fā)力，擠入“高端化”的競(jìng)爭(zhēng)賽道。其中，華潤(rùn)啤酒在攬入喜力后，在高端化上不斷加碼，逐步形成新臉譜、SuperX、匠心營(yíng)造、馬爾斯綠四大核心中高端產(chǎn)品;青島啤酒則推出了新包裝版1903國(guó)潮罐、百年之旅、琥珀拉格系列藝術(shù)釀造新品、中超定制罐、夜貓子MUSE系列等多款高端及超高端產(chǎn)品。
隨著消費(fèi)理念的升級(jí)，“風(fēng)味”成為消費(fèi)者對(duì)啤酒選擇的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。啤酒從原來(lái)單一的12°P淺色熟啤酒,發(fā)展到如今的濃度從7~14°P多個(gè)品種的啤酒,如干啤酒、小麥啤酒、白色啤酒、深色、黑色啤酒、純生啤酒、果味啤酒……,品種繁多。
啤酒的主力消費(fèi)人群在20-45年齡段，隨著我國(guó)人口老齡化，主力消費(fèi)人群占比將持續(xù)下降。雖然消費(fèi)總量增長(zhǎng)空間有限，但結(jié)構(gòu)還有較大優(yōu)化空間，未來(lái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)將成為行業(yè)主要的增量空間。和白酒一樣，在行業(yè)總體增速放緩、人均GDP提升的背景下，維持高增長(zhǎng)就得從推出高端產(chǎn)品提高毛利著手，啤酒未來(lái)也有邁向高端化，市場(chǎng)集中度提高的趨勢(shì)，從而提高利潤(rùn)。
2008～2016年，啤酒行業(yè)經(jīng)過(guò)多年價(jià)格戰(zhàn)和行業(yè)并購(gòu)整合以后，行業(yè)利潤(rùn)微薄甚至虧損，從2016年12月開(kāi)始，啤酒包材等成本有所上漲，重慶啤酒京啤酒開(kāi)始提價(jià)。
2020-2021年國(guó)產(chǎn)啤酒財(cái)報(bào)靚麗，高端化步入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。受到新冠影響，盡管產(chǎn)量同比下降7%，但華潤(rùn)啤酒2020年次高及以上銷量同比逆勢(shì)增長(zhǎng)11.2%，青島啤酒2021年一季度主品牌銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)44%，重慶啤酒2021年10元以上高端銷量同增30%，占比進(jìn)一步擴(kuò)大至19.4%。
啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入利潤(rùn)釋放加速期
資料顯示，2019年我國(guó)啤酒噸價(jià)在3000元左右，較日本10000元、美國(guó)8000元、亞太4300元都有較大差距，長(zhǎng)期來(lái)看我國(guó)啤酒噸價(jià)還有較大提升空間，德邦證券研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)未來(lái)五年噸價(jià)年復(fù)合增速維持在8%左右。
2021年一季度青島啤酒、重慶啤酒等廠商均完成了良好開(kāi)局，動(dòng)銷良好，部分廠商也已經(jīng)對(duì)多個(gè)sku進(jìn)行提價(jià)，原材料上漲也促使廠商通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)消化成本上漲,高端化成為今年啤酒行業(yè)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。
啤酒行業(yè)邏輯清晰，量增壓力不改升級(jí)節(jié)奏逐步兌現(xiàn)。隨著旺季將至及兩大體育賽事加持，各啤酒企業(yè)產(chǎn)品中高端布局逐步完善，在渠道及營(yíng)銷合力助推下，結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來(lái)的價(jià)增及利潤(rùn)彈性釋放將繼續(xù)成為啤酒行業(yè)上行核心驅(qū)動(dòng)力。疊加供給端龍頭華潤(rùn)和青啤等對(duì)結(jié)構(gòu)和利潤(rùn)的訴求提升，行業(yè)效率持續(xù)優(yōu)化，啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入利潤(rùn)釋放加速期。
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2021-2026年版啤酒產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告
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