硅鐵龍頭鄂爾多斯尾盤漲停 2021年中國硅鐵行業(yè)未來走向如何？

• 2021年5月12日 HuangJiang來源：新浪 448 23
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硅鐵將是碳中和下鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈最佳的彈性品種。從需求端看，硅鐵需求分為四個部分，分別為鋼廠、金屬鎂、出口、鑄造。2020年受疫情影響，硅鐵產(chǎn)量總體略有下降。其中，2020年我國粗鋼產(chǎn)量10.53億噸，同比增長5.2%，創(chuàng)下歷史新高。

硅鐵龍頭鄂爾多斯尾盤漲停

5月12日消息，今日鄂爾多斯開盤報19.72元，截止14:55分，該股漲10.02%報21.96元，封上漲停板。昨日(2021-05-11)該股凈流出金額-2135萬元，主力凈流出-1737.85萬元，中單凈流出-230.67萬元，散戶凈流出-166.47萬元。

碳中和大背景下，高耗能行業(yè)供給收縮是大趨勢，且將持續(xù)發(fā)酵。不具備能耗、環(huán)保等優(yōu)勢的小企業(yè)將面臨淘汰風險，反之，具備優(yōu)勢的大企業(yè)競爭力將進一步提升。我們看好高耗能的鐵合金行業(yè)特別是硅鐵未來的價格彈性機會，硅鐵將是碳中和下鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈最佳的彈性品種。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2021-2026年中國硅鋼行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》

含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時滿足沖剪加工的需要，還要求有一定的塑性。為了提高磁感性能，降低磁滯損耗，要求其有害雜質(zhì)含量越低越好，并要求板型平整，表面質(zhì)量好。

從需求端看，硅鐵需求分為四個部分，分別為鋼廠、金屬鎂、出口、鑄造。2020年受疫情影響，硅鐵產(chǎn)量總體略有下降。其中，2020年我國粗鋼產(chǎn)量10.53億噸，同比增長5.2%，創(chuàng)下歷史新高，對應硅鐵在鋼鐵行業(yè)中產(chǎn)量略有上升，但疫情影響下，金屬鎂以及出口均有所下降，導致全年硅鐵產(chǎn)量538萬噸，同比下降5.9%。預計2021年硅鐵需求穩(wěn)中略升，疫情影響消退，國內(nèi)外需求恢復，硅鐵四大下游需求均有所回暖。全年總需求達到560-570萬噸左右水平，同比增長在5%上下。

從產(chǎn)能端看，我國硅鐵現(xiàn)有產(chǎn)能約800萬噸，有250萬噸不具備生產(chǎn)條件，實際產(chǎn)能為550萬噸。內(nèi)蒙古、青海、陜西、寧夏和甘肅為我國目前硅鐵五大產(chǎn)區(qū)。2020年全國共生產(chǎn)硅鐵538.09萬噸，內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)硅鐵產(chǎn)量為196.76萬噸，占全國總產(chǎn)量的36.6%。內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)的硅鐵產(chǎn)量會直接影響全國硅鐵供給能力。鄂爾多斯單家產(chǎn)能160萬噸，占全國產(chǎn)能的30%。

國內(nèi)鋼材市場政策

5月8日國內(nèi)鋼材市場大幅上漲，唐山地區(qū)主流鋼廠普方坯出廠報價再次累計上調(diào)130元報5350元/噸。部分鋼鐵產(chǎn)品進出口關(guān)稅調(diào)整政策發(fā)布，降低多種原材料進口關(guān)稅的同時鼓勵多種基礎(chǔ)性鋼材“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”，緩解國內(nèi)市場的鋼材短缺。新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》也在“五一”小長假結(jié)束后出臺，鋼鐵產(chǎn)能置換比例明顯趨嚴。

財政部、稅務總局發(fā)布《財政部、稅務總局關(guān)于取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》(以下簡稱《公告》)，自5月1日起，取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。同時，國務院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告， 5月1日起，調(diào)整包括生鐵和還原鐵，鋼坯鋼錠、再生鋼鐵原料和鉻鐵等四大類鋼鐵產(chǎn)品進口關(guān)稅為零關(guān)稅。

除了經(jīng)濟措施之外，停滯了近一年半的鋼鐵產(chǎn)能置換工作將于6月1日重啟。工信部發(fā)布新的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》，大幅提高鋼鐵置換比例，擴大大氣污染防治重點區(qū)域，明確置換范圍，嚴守不新增產(chǎn)能紅線。這一實施辦法將于6月1日起實施。

美國對鋼材的需求預期飆升

美國似乎也非常缺鋼鐵，根據(jù)時代周報的報道在去年觸及460美元的最低點之后。美國基準熱軋卷鋼價格目前為每噸1500美元左右，已創(chuàng)下歷史新高幾乎是近20年平均水平的三倍。

隨著經(jīng)濟逐漸復蘇和美國總統(tǒng)拜登大力推動基建計劃，美國對鋼材的需求預期飆升。美國銀行鋼鐵分析師坦納斯指出，如今“稀缺和恐慌”正在抬高鋼材價格和庫存。中國的鋼材在美國總進口中的占比從超過20%降低至不到1%。

摩根士丹利將美國鋼鐵公司評級從“持有”上調(diào)至“增持”，目標價從24美元上調(diào)為32美元。據(jù)悉，近期美國的鋼鐵價格徘徊在歷史高點附近，從長期來看，市場基本面支持鋼鐵價格進一步上揚。

摩根士丹利分析師Carlos De Alba表示，對于供給端，庫存仍然很低，由于全球價格健康，進口仍然非常有限;而需求端依然有彈性，從更長期來看，可能進一步受益于拜登政府的基礎(chǔ)設(shè)施計劃。鋼鐵價格上漲將給美國鋼鐵公司帶來大量現(xiàn)金流，并加速公司資產(chǎn)負債表的去杠桿。

想了解更多中國硅鋼行業(yè)研究具體分析，可點擊中研產(chǎn)業(yè)研究院《2021-2026年中國硅鋼行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》

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