集裝箱船緊缺局面仍將持續(xù)3個(gè)月 中國(guó)海運(yùn)集裝箱行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)

• 2021年5月10日 HuangJiang來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng) 1134 73
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國(guó)外港口擁堵，物流供應(yīng)鏈紊亂和效率降低，導(dǎo)致集裝箱班輪船期大面積延誤，準(zhǔn)班率已由通常的70%以上，降至目前的20%左右，嚴(yán)重影響了集裝箱船舶的運(yùn)營(yíng)效率，加劇了集裝箱船運(yùn)力和空集裝箱供需矛盾。

集裝箱船緊缺局面仍將持續(xù)3個(gè)月及以上

受境外疫情蔓延導(dǎo)致勞動(dòng)力不足等因素影響，美國(guó)、歐洲等地港口，自2020年第四季度以來(lái)，發(fā)生嚴(yán)重?fù)矶?。其中美?guó)擁堵最嚴(yán)重的洛杉磯港和長(zhǎng)灘港，目前等待靠泊的集裝箱船，超過(guò)30艘，85%的船舶至少需拋錨8天才能作業(yè)，集裝箱貨物在碼頭滯留時(shí)間最長(zhǎng)達(dá)到2個(gè)月。歐洲航線的主要港口也都有擁堵現(xiàn)象。

交通運(yùn)輸部進(jìn)一步表示，國(guó)外港口擁堵，物流供應(yīng)鏈紊亂和效率降低，導(dǎo)致集裝箱班輪船期大面積延誤，準(zhǔn)班率已由通常的70%以上，降至目前的20%左右，嚴(yán)重影響了集裝箱船舶的運(yùn)營(yíng)效率，加劇了集裝箱船運(yùn)力和空集裝箱供需矛盾。此外，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心此前發(fā)布的《2021年第一季度中國(guó)航運(yùn)景氣報(bào)告》也顯示，超八成集裝箱運(yùn)輸企業(yè)認(rèn)為空箱緊缺局面仍將持續(xù)3個(gè)月及以上。

交通運(yùn)輸部還表示，本輪運(yùn)力緊張、空集裝箱短缺、運(yùn)價(jià)上漲等問(wèn)題，已成為全球性問(wèn)題。越南、印度、韓國(guó)等國(guó)也出現(xiàn)了運(yùn)價(jià)快速上漲的情況，部分主要航線運(yùn)價(jià)已超過(guò)我國(guó)。面對(duì)這一情況，交通運(yùn)輸部指出，將積極協(xié)調(diào)有關(guān)班輪公司，優(yōu)化中國(guó)航線船舶運(yùn)力配置，增加中國(guó)航線運(yùn)力和空集裝箱回運(yùn)力度，盡量降低境外港口擁堵導(dǎo)致的船期大面積延誤對(duì)中國(guó)進(jìn)出口運(yùn)輸?shù)挠绊憽?/p>

實(shí)際上，自2020年6月份以來(lái)，國(guó)際集裝箱運(yùn)輸需求集中釋放，船舶運(yùn)力已基本全部投入市場(chǎng)。然而，運(yùn)價(jià)上漲、集裝箱緊張、港口擁堵等問(wèn)題也一直持續(xù)，已經(jīng)成為全球面臨的共同問(wèn)題，國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)深受影響。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2021-2026年中國(guó)海運(yùn)集裝箱行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

中國(guó)集裝箱業(yè)經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，創(chuàng)造了三個(gè)“世界第一”，即集裝箱生產(chǎn)能力世界第一，集裝箱種類規(guī)格世界第一，集裝箱產(chǎn)銷量世界第一。中國(guó)成為全球唯一能夠提供集裝箱三大系列產(chǎn)品以及其他物流裝備的設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)等“一站式”服務(wù)的國(guó)家。目前，中國(guó)集裝箱業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)占有率約為 95%，其中四大集裝箱制造企業(yè)集團(tuán)(中集集團(tuán)、勝獅、新華昌、上海寰宇)占中國(guó)集裝箱產(chǎn)量的 90%左右。

目前，中國(guó)集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和非國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專用箱、集裝箱半掛車等系列產(chǎn)品1000多個(gè)規(guī)格品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界五大洲100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

2020年中國(guó)集裝箱市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局分析

一、市場(chǎng)供給情況分析

圖表：2010-2019年中國(guó)集裝箱產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

經(jīng)歷了2020年上半年的訂單低估，集裝箱訂單從7月份開(kāi)始陸續(xù)增加。我國(guó)集裝箱制造企業(yè)從8月開(kāi)始大幅提升產(chǎn)量。為了滿足市場(chǎng)的快速變化和用箱需求，集裝箱制造企業(yè)已經(jīng)開(kāi)足馬力保供應(yīng)。根據(jù)我協(xié)會(huì)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)準(zhǔn)干貨箱產(chǎn)量8月份較7月份增長(zhǎng)100%，9月份持續(xù)增長(zhǎng)達(dá)到近30萬(wàn)TEU，月產(chǎn)箱量創(chuàng)近五年來(lái)最高，并在10-11月持續(xù)維持高產(chǎn)出。預(yù)計(jì)2020年全年國(guó)內(nèi)集裝箱產(chǎn)量為350萬(wàn)TEU。

集裝箱制造各工廠已投入滿負(fù)荷生產(chǎn)，采取多種方式促生產(chǎn)。一是生產(chǎn)工時(shí)也從單班8小時(shí)上升到11小時(shí)。二是企業(yè)加大了人員招聘和培訓(xùn)。三是新增設(shè)備、改進(jìn)工藝、提升產(chǎn)能，工廠把單天生產(chǎn)效率提高了60%以上。集裝箱工廠用了不到一個(gè)月就從停工停線提速到滿負(fù)荷生產(chǎn)的快速轉(zhuǎn)變中。

盡管多方努力，但目前新箱生產(chǎn)仍然不能滿足市場(chǎng)需求，新增訂單已經(jīng)排到了2021年第一季度。上游供應(yīng)商原材料供應(yīng)還不能滿足，工人職業(yè)安全和健康需要保證。以歷史最高單月產(chǎn)量依然很難彌補(bǔ)出口集裝箱需求的缺口。

二、市場(chǎng)需求情況分析

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前來(lái)看，集裝箱行業(yè)全年需求在 300-350 萬(wàn) TEU 是比較正常的。2019 全年產(chǎn)量約為 320 萬(wàn) TEU(包括冷箱和特箱)，2020 年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將接近 350 萬(wàn) TEU，增長(zhǎng)來(lái)源于集裝箱貿(mào)易量增速超預(yù)期，2020 年我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)集裝箱需求也在400 萬(wàn) TEU 左右，同比增長(zhǎng) 14.2%。

三、影響市場(chǎng)供需的因素分析

集裝箱作為目前全球貿(mào)易的重要載體，需求與全球貿(mào)易和 GDP 增速有很大關(guān)系，2020 上半年受疫情影響，全球貿(mào)易量出現(xiàn)暫時(shí)下降，但隨著主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易的恢復(fù)，以及消費(fèi)者支出從旅行和服務(wù)轉(zhuǎn)向商品消費(fèi)，三季度以來(lái)集裝箱需求激增。受貿(mào)易復(fù)蘇帶動(dòng)，全球前十大集裝箱港口吞吐量已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平。2020 年 10 月份，我國(guó)主要港口集裝箱吞吐量已經(jīng)達(dá)到 2463 萬(wàn) TEU，同比增長(zhǎng) 10.90%，自 7 月份以來(lái)單月吞吐量持續(xù)創(chuàng)歷史新高。目前集裝箱新箱單價(jià)已經(jīng)從 8月份的 2100 美元，增長(zhǎng)到目前的 2600 美元，二手集裝箱價(jià)格同樣漲幅較大。由于目前企業(yè)和堆場(chǎng)庫(kù)存均處于較低水平，預(yù)計(jì)集裝箱短缺現(xiàn)象仍將持續(xù)至 2021 年一季度。

想了解更多中國(guó)海運(yùn)集裝箱行業(yè)研究具體分析，可點(diǎn)擊中研產(chǎn)業(yè)研究院《2021-2026年中國(guó)海運(yùn)集裝箱行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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